中石化集團(tuán)分拆上市步伐正在加快。1月30日,據(jù)外媒援引市場(chǎng)消息稱,早前已向港交所(00388.HK)遞交上市申請(qǐng)的中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司(下稱煉化公司)有望于上半年完成其上市計(jì)劃,預(yù)計(jì)成為今年在港上市的首只“重磅”新股,募資額高達(dá)20億美元(約合156億港元)。
報(bào)道還稱,煉化公司將于今年4月進(jìn)行上市聆訊、預(yù)計(jì)5月中旬正式招股,摩根大通、瑞銀及中信證券(600030.SH/06030.HK)將成為其上市的聯(lián)席保薦人。
資料顯示,煉化公司于2012年9月成立,成為中石化集團(tuán)煉化工程板塊的唯一運(yùn)營(yíng)主體,是由中石化集團(tuán)旗下的8個(gè)工程與建筑子公司整合而成,每年可完成設(shè)計(jì)投資額1000億元人民幣的生產(chǎn)能力及經(jīng)營(yíng)規(guī)模。目前,中國(guó)石化(600028.SH/00386.HK)持有該公司98%的股權(quán),另2%由中石化集團(tuán)持有。
事實(shí)上,自從中石化集團(tuán)董事長(zhǎng)傅成玉執(zhí)掌以來(lái),便致力重組系內(nèi)資產(chǎn),試圖將旗下子公司分拆上市。早在2011年5月13日,傅成玉在股東大會(huì)上就表達(dá)了分拆上市的設(shè)想。他表示,中國(guó)的三家大石油公司,每一家都覆蓋了整個(gè)行業(yè)從上游到下游。分拆上市有利于各技術(shù)服務(wù)公司走出去探索市場(chǎng),尋求更大的發(fā)展。
2012年2月,中石化前新聞發(fā)言人黃文生也表示,中石化集團(tuán)已經(jīng)正式啟動(dòng)專業(yè)化重組。率先啟動(dòng)的是石油工程服務(wù)和煉化工程兩大板塊。下一步還將陸續(xù)對(duì)集團(tuán)下屬其他板塊進(jìn)行專業(yè)化重組,以實(shí)現(xiàn)各板塊的專業(yè)化管理。
除了煉化公司之外,2012年12月28日,石油工程技術(shù)服務(wù)公司亦在京揭牌,明確提出將于“十二五”后期成功上市的目標(biāo)。
市場(chǎng)預(yù)計(jì),中石化集團(tuán)最終將通過分別注資中國(guó)石化、煉化公司及中石化石油工程這三大上市板塊,實(shí)現(xiàn)整體資產(chǎn)的分拆上市。
近期港股市場(chǎng)不乏蠢蠢欲動(dòng)的新股,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前正積極進(jìn)行上市大計(jì)的大型新股包括集資78億港元的銀河證券,籌約117億港元、擬于第二季推出的中國(guó)生物科技,籌約78億港元、最快于第三季推出的輝山乳業(yè)等。