“石器時(shí)代”的滅亡并不是因?yàn)榈厍蛏系氖^用完了。未來(lái)某一天或許石油尚在，卻已風(fēng)光不再。雖然各家權(quán)威機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)未來(lái)二三十年仍舊是以石油和天然氣為代表的化石能源的天下，但誰(shuí)也不敢否認(rèn)如朝陽(yáng)冉冉升起的新能源在更遙遠(yuǎn)的未來(lái)替代化石能源的趨勢(shì)……
傳統(tǒng)的石油公司，當(dāng)新能源的浪潮襲來(lái)時(shí)，應(yīng)該選擇逆流而上，還是順?biāo)?現(xiàn)在已經(jīng)到了做謀劃的時(shí)刻。
新能源對(duì)石油業(yè)界的沖擊
能源需求放緩難阻新能源快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。新能源發(fā)展的主要?jiǎng)恿θ匀皇墙?jīng)濟(jì)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型的需求。近些年來(lái)，隨著能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快和政策扶持力度加大，全球新能源產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。2015年全球新能源投資增長(zhǎng)率首次超過(guò)了化石燃料，能源供應(yīng)的多元化趨勢(shì)并沒(méi)有因?yàn)橛蛢r(jià)下跌而削弱，反而持續(xù)增強(qiáng)。據(jù)國(guó)際能源署(IEA)統(tǒng)計(jì)：受低油價(jià)影響，2015年全球能源投資為1.83萬(wàn)億美元，為2010年以來(lái)的最低值，比2014年下降8%;但可再生能源的投資卻增加了1%，達(dá)到0.313萬(wàn)億美元，占能源投資總額的17%。
此外，新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)成本也在快速下降，投資回報(bào)率穩(wěn)步上升。其中，新能源發(fā)電成本不斷下降，已逐漸接近甚至低于化石燃料。2016年國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部的朱敏指出：在中國(guó)、北美及南美，最具競(jìng)爭(zhēng)力的公用事業(yè)級(jí)太陽(yáng)能項(xiàng)目的電力價(jià)格達(dá)到每千瓦時(shí)0.08美元;單個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)電價(jià)格為每千瓦時(shí)0.05美元;而化石燃料發(fā)電廠的電力價(jià)格介于0.045至0.14美元之間。而國(guó)際可再生能源組織(IRENA)的研究預(yù)示：到2025年，太陽(yáng)能光伏發(fā)電的成本可下降59%，聚光太陽(yáng)能成本下降43%，陸上風(fēng)電成本下降26%，海上風(fēng)電成本下降35%。按照這一預(yù)測(cè)，十年后，新能源的發(fā)電成本將普遍低于化石能源。
未來(lái)能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著改變。據(jù)《BP世界能源展望(2016版)》預(yù)測(cè)：截至2035年，化石能源仍是為世界經(jīng)濟(jì)提供動(dòng)力的主導(dǎo)能源，占預(yù)計(jì)能源增加量的約60%，2035年能源供應(yīng)總量的近80%(低于2014年的86%);天然氣是增長(zhǎng)最快的化石能源(年均1.8%)，它在一次能源中的占比逐漸增加。石油穩(wěn)定地增長(zhǎng)(年均0.9%)，其所占比的下降趨勢(shì)仍在繼續(xù)。在非化石能源中，可再生能源迅速增長(zhǎng)(年均6.6%)，導(dǎo)致它們?cè)谝淮文茉粗械恼急龋瑥漠?dāng)前的大約3%升至2035年的9%。
新能源汽車的發(fā)展將沖擊石油的能源地位。多數(shù)石油企業(yè)都大大低估了新能源汽車對(duì)于原油市場(chǎng)的影響。獨(dú)立的能源顧問(wèn)SalmanGhouri和AndreasdeVries表示：根據(jù)現(xiàn)在的趨勢(shì)，汽車工業(yè)將持續(xù)對(duì)石油需求產(chǎn)生影響，長(zhǎng)期來(lái)看，或許還將給石油工業(yè)帶來(lái)毀滅性的打擊。中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的余本善分析說(shuō)：“未來(lái)5——10年，可再生能源電力儲(chǔ)存成本將大幅降低;未來(lái)10年，電動(dòng)汽車的電池技術(shù)有望迎來(lái)突破，從而有力地推動(dòng)汽車行業(yè)變革。”未來(lái)石墨烯動(dòng)力電池可能成為解決電動(dòng)汽車車載電池續(xù)航里程瓶頸問(wèn)題的理想材料之一，從而催生新能源汽車的蓬勃發(fā)展。這就導(dǎo)致全球新能源汽車的市場(chǎng)份額不斷提升。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2030年電動(dòng)汽車將占世界汽車總銷量的30%。
新能源未來(lái)不容小覷
新能源PK石油和天然氣，未來(lái)不管誰(shuí)占上風(fēng)，毋庸置疑的是新能源已經(jīng)成為石油工業(yè)不容小覷的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
新能源終將取代傳統(tǒng)的化石能源，堅(jiān)信者眾;但究竟會(huì)在何時(shí)取代，眾說(shuō)紛紜。筆者做出如下預(yù)測(cè)：未來(lái)10年(2017——2027年)，石油和天然氣江山穩(wěn)坐，新能源主要作為補(bǔ)充能源、清潔能源使用，占比會(huì)穩(wěn)中有升，但短期內(nèi)難成燎原之勢(shì);到2035年，新能源在一次能源中的占比為10%——15%(高于BP預(yù)測(cè)的9%)，實(shí)際發(fā)展主要取決于人們逐漸增強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)和技術(shù)的進(jìn)步程度。屆時(shí)，新能源將得到廣泛應(yīng)用。新能源汽車將占據(jù)20——25%的市場(chǎng)份額(低于國(guó)際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的30%)。面對(duì)新能源的沖擊，石油工業(yè)將感到危機(jī)重重;到2065——2085年，新能源或?qū)⑷嫒〈鷤鹘y(tǒng)化石能源，純新能源汽車將完全取代汽油和煤油汽車。屆時(shí)，石油將回歸工業(yè)原材料的基本屬性，主要作為工業(yè)原料和材料使用。
跨國(guó)石油公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整
當(dāng)前跨國(guó)石油公司把握能源發(fā)展走向，積極進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，正努力實(shí)現(xiàn)從油公司向綜合性能源公司的轉(zhuǎn)變。在能源結(jié)構(gòu)過(guò)渡階段，跨國(guó)石油公司認(rèn)為既要發(fā)展傳統(tǒng)油氣能源，提高當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)能力和績(jī)效;又要未雨綢繆，積極主動(dòng)地發(fā)展新能源，為未來(lái)的能源競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提前布局。
過(guò)去十年中，跨國(guó)石油公司對(duì)新能源的投資時(shí)起時(shí)伏，充分體現(xiàn)了利益優(yōu)先的傾向。新能源的蓬勃發(fā)展始于2006年，當(dāng)時(shí)正值國(guó)際油價(jià)低迷時(shí)期。2008年以后，國(guó)際油價(jià)突破100美元/桶，跨國(guó)石油公司對(duì)新能源的熱情稍減。2010年美國(guó)頁(yè)巖油氣獲得突破性進(jìn)展，跨國(guó)石油公司紛紛撤出并不擅長(zhǎng)的新能源領(lǐng)域(風(fēng)電、光伏等)，轉(zhuǎn)回油氣主業(yè)，新能源總體上只保留與油氣密切相關(guān)的生物燃料項(xiàng)目。
?？松梨谠谛履茉搭I(lǐng)域的投資重點(diǎn)主要是生物燃料和碳捕捉存儲(chǔ)。該公司是全球生物燃料研究的領(lǐng)導(dǎo)者，正在積極與新能源集團(tuán)、密歇根州立大學(xué)、威斯康星大學(xué)麥迪遜分校等單位合作研發(fā)生物燃料。?？松梨谟?016年5月宣布，將加強(qiáng)與燃料電池能源公司的合作關(guān)系，加快發(fā)展碳捕捉技術(shù)，目前該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)處在小規(guī)模應(yīng)用階段。
殼牌公司由于在新能源上的布局過(guò)于分散，沒(méi)有形成集中優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是技術(shù)還是成本尚不具競(jìng)爭(zhēng)力。截至2016年一季度末，殼牌在新能源領(lǐng)域累計(jì)投資達(dá)17億美元。新能源相關(guān)技術(shù)研發(fā)現(xiàn)在已經(jīng)占到殼牌年度研發(fā)預(yù)算的五分之一，新能源有望成為未來(lái)重要的增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)。殼牌與Cosan合資成立的Raizen生物燃料公司已發(fā)展為巴西第三大生物燃料公司，年均生產(chǎn)20多億升生物乙醇和200多億升其他工業(yè)及運(yùn)輸燃料。在氫能方面，殼牌計(jì)劃在2023年前建設(shè)390個(gè)氫氣零售站點(diǎn)，其中230個(gè)站點(diǎn)使用殼牌產(chǎn)品。殼牌在美國(guó)、荷蘭等國(guó)家擁有多個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，風(fēng)能年發(fā)電量超過(guò)500兆瓦。
BP是涉足新能源領(lǐng)域最深也是最廣的國(guó)際石油巨頭，始終維持著一定規(guī)模的新能源投資。BP將生物燃料作為公司未來(lái)在新能源方面的主要發(fā)展方向。經(jīng)過(guò)對(duì)巴西三家工廠的擴(kuò)建，2015年BP生產(chǎn)了7.95億升乙醇當(dāng)量。BP還是歐洲和美國(guó)兩個(gè)全球最大氫示范項(xiàng)目的能源合作伙伴，擁有超過(guò)40年的制氫經(jīng)驗(yàn)，超過(guò)10年的汽車加氫站試運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。BP與中國(guó)科技部的氫能合作項(xiàng)目進(jìn)展順利，已在北京建成中國(guó)首座加氫站。風(fēng)電是BP規(guī)模最大的可再生能源業(yè)務(wù)之一，目前BP在美國(guó)七個(gè)州經(jīng)營(yíng)了14個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，產(chǎn)能為2.2千兆瓦。2005年起，BP逐步發(fā)展成為全球最大的太陽(yáng)能企業(yè)之一，占到全球10%的太陽(yáng)能市場(chǎng)份額。
道達(dá)爾公司在低油價(jià)下仍然計(jì)劃在新能源領(lǐng)域每年投資5億美元，并計(jì)劃到2035年將其新能源市場(chǎng)份額增加到15%——20%，太陽(yáng)能業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到全球前三。道達(dá)爾是歐洲領(lǐng)先的生物燃料生產(chǎn)商，生物燃料開發(fā)始于1992年，發(fā)展了兩大類第一代生物燃料，由乙醇生產(chǎn)的乙基叔丁基醚(ETBE)和植物油甲酯(VOME)。目前道達(dá)爾正在開發(fā)第二代生物燃料。2011年道達(dá)爾以14億美元收購(gòu)了全球第二大太陽(yáng)能電池板制造商Sunpower公司66%的股份。Sunpower公司在2014年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.46億美元，已經(jīng)成為道達(dá)爾的業(yè)績(jī)支柱。2016年道達(dá)爾以9.5億歐元收購(gòu)了法國(guó)電池制造公司SaftGroupe，該公司在鎳鎘電池、高性能一次性鋰電池、鋰離子衛(wèi)星電池等領(lǐng)域處于全球領(lǐng)導(dǎo)地位。
雪佛龍是世界上最大的地?zé)嵘a(chǎn)商，是全球地?zé)衢_發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)先者，在菲律賓和印尼擁有地?zé)犴?xiàng)目。
從以上國(guó)際五大石油公司有關(guān)新能源的發(fā)展?fàn)顩r可以看出，低油價(jià)下，為了培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)和增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，國(guó)際石油巨頭積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，重新謀劃新能源布局。五大公司中，目前新能源發(fā)展力度最大、最為深入的是BP，最為單一的是雪佛龍。最受五大公司重視的新能源項(xiàng)目是生物燃料，有四家公司正在積極發(fā)展;其次受重視的是氫能、風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目，各有兩家公司正在發(fā)展。作為新能源汽車關(guān)鍵環(huán)節(jié)的儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，目前只有道達(dá)爾涉足。
