(一)行業(yè)競爭狀況
1、行業(yè)整體集中度低，有競爭力的大型企業(yè)數量較少
園林綠化行業(yè)目前正處于快速發(fā)展時期，發(fā)展前景廣闊?？傮w來說，國內園林綠化行業(yè)集中度較低，任何一家園林綠化施工企業(yè)占整個行業(yè)的市場份額均不高，行業(yè)內尚未出現能夠主導國內市場格局的大型企業(yè);但在各區(qū)域市場內，已經出現了一些地區(qū)性行業(yè)領先企業(yè)，市場占有率較高，具有較強的影響力。
我國園林綠化行業(yè)內，主要包括三個梯隊的競爭主體，其中，第一梯隊是具有城市園林綠化一級資質，有實力開展大型項目且能跨區(qū)域經營的行業(yè)內龍頭企業(yè)，數量相對較少;第二梯隊是一些園林產業(yè)發(fā)達地區(qū)內綜合實力相對較強的企業(yè)，一般也具有城市園林綠化一級資質或二級資質;第三梯隊是眾多區(qū)域性小型企業(yè)。而二、三梯隊的中小企業(yè)占我國園林類公司的絕大多數，它們往往在資金實力、人才隊伍、管理能力和業(yè)務拓展等方面相對較弱。
從園林工程施工項目的規(guī)模來看，園林綠化行業(yè)的競爭激烈程度也有所差異。根據國家住建部的規(guī)定，對于合同金額在1,200萬元以下的項目，具有城市園林綠化二級以上資質的企業(yè)均可承接施工;而對于合同金額在1,200萬元以上的項目，只有具有城市園林綠化一級資質的企業(yè)才能參與競爭。在園林綠化行業(yè)內，合同金額在1,200萬元以下的中小型項目的競爭異常激烈，合同金額在1,200萬元以上的中大型項目由于受企業(yè)綜合實力的限制，參與競爭的園林綠化企業(yè)則相對較少。截至2016年12月31日，我國具有城市園林綠化壹級資質的企業(yè)共有1,351家，其中浙江省數量最多，為188家，浙江、江蘇、廣東、北京等地區(qū)合計共有628家，占比接近50%。
中國城市園林綠化一級資質企業(yè)統(tǒng)計
2、區(qū)域競爭為主，只有少數公司具備跨區(qū)域經營能力
園林綠化行業(yè)自身具有區(qū)域性的特征，主要體現在，不同區(qū)域苗木品種根據氣候、土壤各有不同，各地區(qū)審美標準不同，各地區(qū)經濟發(fā)展不均衡等。截至2013年底，參與調查的園林企業(yè)中，有77家企業(yè)在外省市設置了分支機構，這些企業(yè)的外設機構共計628個，實現營業(yè)收入合計127.36億元。目前我國園林綠化行業(yè)工程施工領域仍以區(qū)域性競爭為主，但一些有實力的企業(yè)已經逐漸實現了全國性競爭。
3、PPP模式加速行業(yè)整合
2014年以來，國家大力推廣PPP模式，國務院有關部委、各級地方政府對PPP工作高度重視。據財政部統(tǒng)計，目前各省已公布的2015年PPP項目計劃投資總額已近萬億元。由于PPP項目需要園林綠化企業(yè)全程參與項目運營，從而對企業(yè)的運營能力、資金充裕能力、設計施工等總承包資質有更高的要求。
目前，我國城市市政公用設施建設固定資產投資正朝著追逐PPP模式的方向發(fā)展，PPP模式通常由政府部門或地方政府通過政府采購(公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商等)形式確定社會資本方，并與確定的社會資本方組成的特殊目的公司(SPV)，由特殊目的公司負責投資、籌資、建設及經營，期滿后再移交給政府部門或地方政府的公共服務開發(fā)運營方式。常見的PPP業(yè)務模式如下：
根據財務部最新數據顯示，目前我國市政工程中，以PPP模式進行投資的項目呈現井噴式發(fā)展。2016年我國市政工程通過PPP模式進行投資的情況如下圖左表，其中景觀綠化的市政工程PPP項目投資額情況如右圖所示：
PPP項目投資額：市政工程(億元)
PPP項目投資額：市政工程類：景觀綠化(億元)
4、加快特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設帶來新的發(fā)展機遇
市政工程中園林綠化投資除了傳統(tǒng)的公園和道路外，特色小鎮(zhèn)建設將為園林綠化行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。2016年7月，住房城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合發(fā)出《關于開展特色小鎮(zhèn)培育工作的通知》(建村[2016]147號)，決定在全國范圍開展特色小鎮(zhèn)培育工作，計劃到2020年培育1,000個左右各具特色、富有活力的休閑旅游、商貿物流、現代制造、教育科技、傳統(tǒng)文化、美麗宜居等特色小鎮(zhèn)，引領帶動全國小城鎮(zhèn)建設，形成創(chuàng)新業(yè)態(tài)，促進經濟轉型升級，推動新型城鎮(zhèn)化和新農村建設，將為園林綠化行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。
根據2016年10月14日住房城鄉(xiāng)建設部公布的第一批127個特色小鎮(zhèn)中浙江省就占有8個，浙江省人民政府于2015年4月提出《關于加快特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設的指導意見》(浙政發(fā)〔2015〕8號)，浙江省重點培育和規(guī)劃建設100個左右特色小鎮(zhèn)。特色小鎮(zhèn)建設是推動中國經濟轉型升級的重大舉措，也是新型城鎮(zhèn)化的重要載體。
浙江省兩批省級特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建對象名單及分布
為了響應黨和國家及有關部委對于在全國范圍內加快特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設的召喚，同時滿足自身戰(zhàn)略轉型升級的需要，未來園林綠化企業(yè)也將積極布局并進一步拓展相關業(yè)務，特色小鎮(zhèn)的規(guī)劃建設將成為行業(yè)新的利潤增長點之一。
5、質量和品牌是競爭中的關鍵因素
園林的工程質量及景觀效果越來越被社會所重視和關注，相當部分業(yè)主已經充分認識到優(yōu)質園林工程所帶來的附加值。因此在選擇園林設計、施工及養(yǎng)護單位時，越來越注重對公司整體實力的評估，除需了解社會知名度、考察公司辦公環(huán)境、管理模式外，更要親臨作品現場察看工程質量效果，因此長期注重質量和品牌的園林企業(yè)往往在行業(yè)內樹立了較好的口碑，在競爭中贏得了先機。
6、“藝術造園”能力在競爭中越來越重要
中國造園有著悠久的歷史和高深的造詣，中國園林之美主要反映在“詩情畫意”上。園林的藝術性是園林綠化的精髓所在。隨著社會大眾鑒賞能力的提高，園林綠化項目對園林景觀藝術效果的要求越來越高。尤其是政府大型園林景觀項目，被視為城市的名片，集中體現城市的品位和底蘊，項目的藝術成就受到越來越高的重視。因此，園林綠化企業(yè)的藝術造園能力將成為園林綠化企業(yè)的核心競爭力。
(二)影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)國民經濟增長為園林綠化行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件
持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的我國經濟是園林綠化行業(yè)快速發(fā)展的根本動力。近30年來，我國已成為世界上經濟發(fā)展速度最快的國家之一。根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數據，2016年國內生產總值達到74.4萬億元，比上年增長6.7%。我國國民經濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，將為園林行業(yè)創(chuàng)造巨大的市場需求，保證園林行業(yè)持續(xù)、快速地發(fā)展。
(2)我國城市化進程的不斷加快
城市化進程的推進為園林綠化行業(yè)的發(fā)展注入了活力。截至2016年末，我國的城鎮(zhèn)化率為57.35%，與發(fā)達國家平均80%的城市化率相比還有很大的發(fā)展空間。隨著城市化進程的推進，城市人口和城市用地規(guī)模迅速擴大，新的城市和城市建成區(qū)將拉動大規(guī)模的園林綠化建設。因此，未來市政園林的市場規(guī)模將會進一步擴大。
(3)國家政策支持園林綠化行業(yè)的發(fā)展
1992年國務院頒布了《城市綠化條例》，提出把城市綠化建設納入國民經濟和社會發(fā)展計劃，也使我國的城市園林綠化事業(yè)真正步入了法制化軌道。2002年建設部頒布的《城市綠線管理辦法》提出要嚴格實行城市綠線管理制度，加強城市生態(tài)環(huán)境建設，創(chuàng)造良好的人居環(huán)境，促進城市可持續(xù)發(fā)展。
2012年11月，十八大報告提出，我國要大力推進生態(tài)文明建設，實施重大生態(tài)修復工程，增強生態(tài)產品生產能力，努力建設美麗中國，實現中華民族永續(xù)發(fā)展。
2012年11月，住建部出臺了《關于促進城市園林綠化事業(yè)健康發(fā)展的指導意見》，進一步明確了現階段園林綠化的主要任務，提出“積極拓展綠化空間。要對城市邊角地、棄置地全部實施綠化，結合市政基礎設施積極開展墻體、屋面、陽臺、橋體、公交站點、停車場等立體空間綠化。加快公園綠地建設。要按照城市居民出行‘300米見綠，500米見園’的要求，加快各類公園綠地建設，不斷提高公園覆蓋率。大力倡導文化建園，加大對地域、歷史、文化元素的挖掘，提高公園文化品位和內涵，打造精品公園。實施自然生態(tài)保護和修復。要加強城市規(guī)劃區(qū)內的濕地資源和生物多樣性保護，充分保護和利用城市濱水區(qū)域野生、半野生生境構建濱水綠地，推進城市水體護坡駁岸的生態(tài)化建設和修復，糾正隨意改變自然地形地貌、挖湖堆山、攔河筑壩、截彎取直、護坡駁岸過度硬化等建設行為。強化城市內自然山體保護和綠化，對違法開山采石取土造成的裸露、破壞山體盡快實施生態(tài)修復”。
2013年1月30日，環(huán)保部發(fā)布了關于印發(fā)《全國生態(tài)保護“十二五”規(guī)劃》?！兑?guī)劃》指出“十二五”的主要任務是全面推進生態(tài)文明示范建設、加強生物多樣性保護、提升自然保護區(qū)建設和監(jiān)管水平和強化國家及區(qū)域生態(tài)功能保護。此外，各個省市都出臺了相應的管理法規(guī)和實施措施，這些政策法規(guī)的出臺和實施，將會有力推動我國景觀園林行業(yè)的進一步發(fā)展。
(4)環(huán)境保護意識不斷提高推動行業(yè)快速發(fā)展
環(huán)境保護意識不斷提高為園林產業(yè)發(fā)展奠定了思想基礎。2013年，上海交通大學發(fā)布中國城市居民環(huán)保態(tài)度調查報告。報告認為，多數中國城市居民對中國城市污染程度有強烈感受，將環(huán)境污染視為政府最應該解決的問題。針對全國主要城市近幾年氣候變化較大的問題，49.9%的被調查民眾認為氣候不正?；蛘叻浅２徽?，51.6%的被調查民眾認為城市污染程度嚴重。調查發(fā)現，77.2%的被調查民眾認為環(huán)境保護應該優(yōu)于經濟發(fā)展，接近一半(48.3%)的被調查民眾認為政府應將額外收入用于環(huán)境保護。
政府對環(huán)保投入力度的不斷加大以及民眾環(huán)保意識的提高，將大大促進生態(tài)文明建設的發(fā)展，從而推動園林綠化行業(yè)的快速發(fā)展。
2、不利因素
(1)政府對房地產市場的調控措施
2010年以來，為控制房地產市場可能出現的泡沫，國家針對高房價連續(xù)出臺調控政策，以促進房地產行業(yè)健康發(fā)展。政府對房地產市場的調控政策對房地產行業(yè)產生了直接影響，房地產商受宏觀調控或信貸收緊而導致業(yè)務規(guī)模緊縮，進而影響園林綠化企業(yè)地產景觀工程業(yè)務的市場開拓和業(yè)務規(guī)模的擴大;部分房地產商的資金緊張，還可能影響園林綠化企業(yè)工程款的回收，導致壞賬增加，加大應收賬款壞賬風險。
2015年以來，為了穩(wěn)定房地產市場增長，房地產政策迎來了密集調整，其中包括二套房商業(yè)貸款首付最低降至四成、公積金貸款首套房首付降至兩成、二套房首付最低降至三成、個人所購普通住房對外銷售免征營業(yè)稅年限由5年以上降至2年以上等等。這些政策變化符合房地產市場發(fā)展規(guī)律。畢竟，此前連續(xù)多年的緊縮性調控，本就屬于“房價過快增長”市況下的應急性干預，同時房地產投資與消費依然對穩(wěn)增長、促民生具有較強正向作用，因此，未來房地產政策將回歸到“鼓勵居民自住性、改善性住房需求，保持房地產長期平穩(wěn)健康發(fā)展”的正?；{。
(2)園林行業(yè)標準體系不完善
一個行業(yè)的標準化程度，代表這個行業(yè)的整體技術水平。自1992年建設部開展創(chuàng)建園林城市和2001年國務院召開城市綠化工作會議以來，我國園林行業(yè)標準化雖然得到了很大的提升，但存在系統(tǒng)性不完善、標準體系總體發(fā)展不平衡、標齡過長等一系列問題。由于園林景觀建成后存在主觀認知角度和欣賞觀念的差異，以及設計方案、初始預算在建設過程中可能需要動態(tài)調整，項目建設管理難度較大，園林景觀建設施工的標準化體系整體上還有待進一步完善。
(3)行業(yè)發(fā)展不夠規(guī)范
目前，園林綠化行業(yè)從業(yè)企業(yè)數量多，各企業(yè)的實力和資質水平參差不齊，一些企業(yè)存在“工程轉包、掛靠經營”的情形。行業(yè)發(fā)展的不規(guī)范對以“誠信經營”為理念的園林綠化企業(yè)的業(yè)務開展產生了一定程度的不利影響。
(三)園林綠化行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關系
園林行業(yè)的上游行業(yè)基本處于充分競爭狀態(tài)。對于園建材料供應商和水電材料及設備供應商而言，由于產品通用性較強，行業(yè)難以出現壟斷，因此對園林行業(yè)的發(fā)展不會帶來較大的影響。對于苗木供應商而言，受種植技術和成長周期的限制，大規(guī)格苗木及特定品種苗木資源可能出現階段性緊缺，但由于方案設計具有較多的選擇余地，在保證景觀效果的前提下，苗木的選擇往往有很大的替代空間，因此，上述緊缺情況也不會對企業(yè)的生產經營造成重大影響。
相對上游行業(yè)，園林行業(yè)的下游客戶對行業(yè)的發(fā)展起到較為重要作用。下游客戶的需求變化直接影響了園林行業(yè)的發(fā)展前景，政府在城市綠化方面的投入規(guī)模直接決定了公共園林的發(fā)展前景，而房地產市場的發(fā)展狀況則決定了地產園林未來的發(fā)展規(guī)模。
