以鋰電為主的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，在經(jīng)歷了近兩年的高速發(fā)展之后進(jìn)入了深度調(diào)整期，行業(yè)“洗牌”正在加速。
一方面，多家跨界入局者以及缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，接連宣布此前規(guī)劃的產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目擱淺或暫停，甚至被迫退出賽道。
另一方面，仍有大量新玩家涌入儲(chǔ)能賽道。數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月新注冊(cè)的儲(chǔ)能相關(guān)公司近5萬(wàn)家，日均增長(zhǎng)超過(guò)200家，但近三個(gè)月以來(lái)增速有所放緩。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，基于當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)趨于深度競(jìng)爭(zhēng)的背景下，應(yīng)當(dāng)理性對(duì)待“入局”及“擴(kuò)產(chǎn)”，因?yàn)闃O度“內(nèi)卷”的競(jìng)爭(zhēng)正在加速產(chǎn)業(yè)分化迭代，新入局者被淘汰出局的概率極高。
實(shí)際上，在優(yōu)勝劣汰的自然規(guī)律之下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)能、價(jià)格的瘋狂競(jìng)爭(zhēng)后，已邁向更為縱深的產(chǎn)品、技術(shù)、渠道及服務(wù)等全方位的競(jìng)爭(zhēng)階段，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的趨勢(shì)已開(kāi)始凸顯。
01
35億元儲(chǔ)能電池項(xiàng)目宣布“暫緩”
電池中國(guó)獲悉，近日，黑芝麻在回復(fù)投資者關(guān)于“投資35億元的年產(chǎn)8.9GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目”進(jìn)展時(shí)表示，“根據(jù)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和所處行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)，避免投資損失，暫緩新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)。”
這與其決定跨界磷酸鐵鋰儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域，信誓旦旦表示“當(dāng)下正是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展良機(jī)”，僅相隔一年時(shí)間。
其實(shí)早在今年4月，黑芝麻就曾發(fā)布公告稱，由于國(guó)內(nèi)新能源電池市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生重大變化，暫緩項(xiàng)目建設(shè)。有報(bào)道稱，彼時(shí)其35億元儲(chǔ)能項(xiàng)目已被叫停。
據(jù)悉，黑芝麻原計(jì)劃中的儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目擬分兩期建設(shè)，主要用于生產(chǎn)50Ah、100Ah、300Ah三個(gè)規(guī)格的磷酸鐵鋰電池，一期預(yù)計(jì)在2025年1月達(dá)產(chǎn)，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2025年10月達(dá)產(chǎn)。這一規(guī)劃在當(dāng)時(shí)看來(lái)，無(wú)疑是其緊跟“風(fēng)口”，大膽邁出“跨界”儲(chǔ)能領(lǐng)域的第一步。只不過(guò)，供應(yīng)端的快速放量導(dǎo)致儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的供需錯(cuò)配很快出現(xiàn)，并且價(jià)格持續(xù)下探，使其儲(chǔ)能項(xiàng)目面臨前所未有的壓力。有觀點(diǎn)認(rèn)為，其能果斷叫停項(xiàng)目，也不失為“明智之舉”，這樣還能及時(shí)止損，否則只能面臨更為嚴(yán)重的虧損局面。
02
國(guó)內(nèi)外多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目終止、延期，產(chǎn)能投資加速退場(chǎng)
實(shí)際上，不止黑芝麻，繼2023年國(guó)內(nèi)十幾個(gè)儲(chǔ)能相關(guān)的項(xiàng)目被宣告終止后，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外又有多個(gè)儲(chǔ)能、鋰電池產(chǎn)能項(xiàng)目宣告終止、延期。
6月，國(guó)際實(shí)業(yè)發(fā)布公告稱，其控股子公司江蘇中大桿塔科技發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“中大桿塔”)擬終止此前規(guī)劃投資5.26億元，建設(shè)4GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池Pack集成生產(chǎn)線項(xiàng)目。其給出的終止項(xiàng)目原因與黑芝麻類似，同樣是為了確保投資安全，認(rèn)為同期國(guó)內(nèi)多家企業(yè)擠入鋰電池賽道，預(yù)判市場(chǎng)將出現(xiàn)供大于求的局面，且國(guó)際訂單存在不確定性，遂決定終止擴(kuò)產(chǎn)。
同樣試圖“跨界”，卻慘遭失敗的例子還有很多。比如主營(yíng)新型面板顯示器件的寶明科技，其在4月發(fā)布公告稱，擬終止原計(jì)劃投資62億元的復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地項(xiàng)目;主業(yè)為精細(xì)化工產(chǎn)品的華軟科技同在4月宣布終止總投資4.5億元的兩個(gè)電解液添加劑項(xiàng)目。
不僅僅是跨界者，即便是鋰電行業(yè)巨頭們，在極度“內(nèi)卷”的市場(chǎng)環(huán)境下同樣感受到巨大的壓力，不得已開(kāi)始縮減投資，放緩項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。
此前，新宙邦將荊門(mén)新宙邦年產(chǎn)28.3萬(wàn)噸鋰電池材料項(xiàng)目二期，10.3萬(wàn)噸鋰電池電解液產(chǎn)能的預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期，延長(zhǎng)至2026年12月31日;天力鋰能終止用于三元材料的5.31億元募投項(xiàng)目;諾德股份宣布將年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸銅箔項(xiàng)目延期……
國(guó)外鋰電巨頭同樣如此，6月底，LG新能源表示，暫停建設(shè)美國(guó)亞利桑那州工廠儲(chǔ)能系統(tǒng)電池生產(chǎn)線。據(jù)悉，該工廠計(jì)劃生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車的46系列大圓柱電池和用于儲(chǔ)能的磷酸鐵鋰軟包電池，規(guī)劃年產(chǎn)能分別為36GWh和17GWh。
此外，7月底，LG新能源還暫停了與美國(guó)通用汽車合資建造第三座電池廠的計(jì)劃。與之類似，松下取消挪威電池工廠計(jì)劃;BritishVolt公司取消加拿大電池工廠建設(shè);德國(guó)BMZ電池取消德國(guó)工廠計(jì)劃。據(jù)悉，僅此四個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能已逾150GWh。由此可見(jiàn)，規(guī)劃中的產(chǎn)能由于資金、市場(chǎng)預(yù)期等多方面的問(wèn)題，被延期甚至終止的項(xiàng)目數(shù)量正在增加。
從國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的整體開(kāi)工情況來(lái)看，據(jù)電池中國(guó)了解，一季度，多數(shù)儲(chǔ)能電池企業(yè)開(kāi)工率不足5成;二季度，主流電池廠商基本突破6成，整體呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)，下半年有望提升至70%以上。
03
頭部電池企業(yè)競(jìng)逐海外市場(chǎng)
今年以來(lái)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正在加速釋放。與跨界者和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中小企業(yè)境遇形成鮮明對(duì)比的是，頭部?jī)?chǔ)能電池廠商已在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)了新一輪的訂單高峰，正以簽訂訂單、建設(shè)海外生產(chǎn)基地等方式展現(xiàn)著其技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
數(shù)據(jù)顯示，今年7月，我國(guó)儲(chǔ)能電池出口同比增長(zhǎng)470%。訂單方面，有統(tǒng)計(jì)顯示，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、國(guó)軒高科、海辰儲(chǔ)能、陽(yáng)光電源、晶科能源、天合儲(chǔ)能等頭部電池企業(yè)已斬獲超70GWh儲(chǔ)能訂單。
值得一提的是，這些訂單不僅數(shù)額較大，且分布廣泛，覆蓋全球多個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。例如，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能分別與美國(guó)頭部系統(tǒng)集成商Powin達(dá)成15GWh、12GWh、5GWh電池采購(gòu)協(xié)議;陽(yáng)光電源簽約了沙特ALGIHAZ全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，訂單規(guī)模高達(dá)7.8GWh;寧德時(shí)代與Rolls-Royce達(dá)成戰(zhàn)略合作，將把寧德時(shí)代6.25MWh天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)引入歐盟和英國(guó)市場(chǎng);天合儲(chǔ)能在英國(guó)市場(chǎng)與Pacific Green達(dá)成了1.5GWh一體化解決方案合作;晶科能源在澳大利亞、歐洲、中東市場(chǎng)簽訂多項(xiàng)儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單……
除此之外，頭部電池廠商也在通過(guò)布局海外生產(chǎn)基地的方式“出海”。例如，遠(yuǎn)景動(dòng)力在西班牙開(kāi)工建設(shè)電池超級(jí)工廠，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn);億緯鋰能在馬來(lái)西亞投資約32.8億元人民幣建設(shè)儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目等。
當(dāng)然，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，“出海”也在極大挑戰(zhàn)著中國(guó)電池企業(yè)應(yīng)對(duì)不同國(guó)家政策變化、市場(chǎng)環(huán)境不確定性等的應(yīng)對(duì)能力。歸根結(jié)底，若想長(zhǎng)久生存，技術(shù)、產(chǎn)品、效率、渠道、服務(wù)、品牌影響力等多方面的綜合實(shí)力，才是企業(yè)需要不斷夯實(shí)的根基。
