6月6日,據(jù)Mysteel碳酸鋰價格行情,電池級碳酸鋰(品位:Li2CO3≥99.5%)中間價為311000元/噸,當(dāng)日上漲2500元/噸,自4月24低點179000元/噸短短一個多月反彈74%!
2020年11月,電池級碳酸鋰價格開啟了瘋漲模式,從4萬多元一噸一路狂飆,到去年11月一度超過60萬元/噸,在下游動力電池與儲能電池的旺盛需求下,鋰價漲聲不停。
然而,2022年底新能源補貼政策調(diào)整,疊加春節(jié)因素,2023年1月全國新能源乘用車市場有所調(diào)整,始于1月特斯拉的車企降價潮愈演愈烈,比亞迪等龍頭車企跟進,到了3 月,整車價格戰(zhàn)白熱化。車市價格戰(zhàn)加速鋰電左側(cè)探底,到今年4月下旬,電池級碳酸鋰價格已跌破18萬元/噸。
遠景動力技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍此前分析稱,碳酸鋰價格之所以會“大起大落”,前期是因為“鹽湖提鋰”技術(shù)發(fā)展初期,各方不能確定前景,導(dǎo)致其價格處于低位;中期是由于在市場需求刺激下,各方資本進入炒作,導(dǎo)致碳酸鋰價格迅速躥升;后期則是隨著產(chǎn)能周期性的釋放,碳酸鋰也同樣回歸了商業(yè)本質(zhì),價格逐步理性。
中國科學(xué)院院士歐陽明高認為,全球鋰資源供給沒有問題,如果按鋰當(dāng)量來算,可開采儲量接近1億噸,足夠70多億輛車的使用。
深度探底后,隨著價格戰(zhàn)熱度消退、上海車展順利舉辦助力車市于4月企穩(wěn)修復(fù),碳酸鋰也快速反彈。短期內(nèi)預(yù)計鋰鹽價格或?qū)⒎€(wěn)中上探運行。短期,礦端緊缺疊加終端需求預(yù)期樂觀,碳酸鋰價格易漲難跌,中期,高利潤刺激礦山產(chǎn)量增長,供需向過剩轉(zhuǎn)化。目前鋰鹽廠給出35萬元/噸的出貨心理價位,預(yù)計會成為碳酸鋰的關(guān)鍵阻力位。
從2022年新增儲能裝機技術(shù)占比來看,鋰離子電池儲能技術(shù)占比達94.2%,仍處于絕對主導(dǎo)地位。
鋰離子電池由正極、負極、隔膜和電解液組成,目前主流產(chǎn)品正極常用鎳錳鈷三元材料或磷酸鐵鋰,負極多為石墨等碳素材料。鋰離子電池具有能量密度大、沒有記憶效應(yīng)、充放電快速、響應(yīng)速度快、配置靈活、建設(shè)周期短等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于風(fēng)電光伏等新能源發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能項目。
磷酸鐵鋰電池能量密度比三元材料低,同樣成本也較低。儲能領(lǐng)域?qū)δ芰棵芏纫蟛桓?,成本低、壽命長的磷酸鐵鋰電池更受青睞。緊隨碳酸鋰反彈,儲能型磷酸鐵鋰的價格于5月12日開啟漲勢,不到一個月時間,已從6.8萬元/噸的低點漲至當(dāng)前的9萬元/噸,漲幅超過32%,如圖:
磷酸鐵鋰生產(chǎn)成本維持在高位,在利潤驅(qū)動下或?qū)⒗^續(xù)上調(diào)報價。
儲能電池主要由電池管理系統(tǒng)(BMS)和電芯構(gòu)成,其中,BMS 負責(zé)電池的檢測、評估、保護、均衡以及通信等功能,電芯負責(zé)能量存儲。據(jù)儲能行業(yè)人士近日介紹,電池作為整個儲能系統(tǒng)中核心組成部分,成本占到整個儲能系統(tǒng)成本的50%-60%。
根據(jù)測算,在其余環(huán)節(jié)價值量不變的前提下,碳酸鋰價格每下降5萬元/噸,對應(yīng)到儲能EPC成本降幅為0.02元/wh。以碳酸鋰價格從50萬元/噸下降到25萬元/噸為例,對應(yīng)儲能EPC成本下降0.1元/wh,帶來儲能系統(tǒng)經(jīng)濟性IRR提升4-5%。以此推算,近期電池級碳酸鋰大幅反彈后,EPC成本上升0.05元/wh左右。
在碳酸鋰反彈前,曾有投資者問科陸電子(002121):碳酸鋰價格跌破20萬/噸 ,對公司目前儲能業(yè)務(wù)發(fā)展影響正面嗎?對此,公司表示:“碳酸鋰價格的下跌會降低電芯采購成本,刺激終端市場需求,推動行業(yè)快速發(fā)展,公司儲能業(yè)務(wù)也將受益于市場的長期發(fā)展。”
那么,隨著碳酸鋰反彈,儲能快速發(fā)展的局面是否將改變?
2022年,碳酸鋰價格暴漲,根據(jù) SNE Research 統(tǒng)計,2022 年全球儲能電池出貨量 122.2GWh,同比增長 175.2%。因為風(fēng)電、光伏裝機增長及補貼政策驅(qū)動帶來電化學(xué)儲能需求快速增加。
2022年寧德時代全球儲能電池出貨量市占率為43.4%,較去年同期提升5.1 個百分點,連續(xù)兩年排名全球第一。年報數(shù)據(jù)顯示,雖然寧德時代儲能電池系統(tǒng)營業(yè)收入同比增長2.3倍至450億元,但毛利率卻下降了11.51個百分點至17.01%。公司坦言:以碳酸鋰為代表的原材料價格大幅上漲,對成本形成較大壓力。
因此,以2022年的情況看,即便碳酸鋰暴漲,制造商毛利率大幅降低,但全球出貨量仍然增長了1.75倍。2022年,電池級碳酸鋰全年平均價格約47 萬元/噸,而目前31萬多的價格,還是有明顯差距,因此,有理由相信,目前反彈后的碳酸鋰價格不足以對儲能爆發(fā)產(chǎn)生明顯抑制作用。此為其一。
其二,政策層面日益加碼。
近日,國家能源局組織發(fā)布了《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》,《藍皮書》指出要加強儲能規(guī)模化布局應(yīng)用體系建設(shè):積極推動多時間尺度儲能規(guī)?;瘧?yīng)用、多種類型儲能協(xié)同運行。新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。新型儲能在電力系統(tǒng)中可發(fā)揮支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、保障電網(wǎng)運行安全等重要作用,通過儲能的規(guī)模化應(yīng)用,電力系統(tǒng)由傳統(tǒng)源隨荷動向源網(wǎng)荷儲融合互動轉(zhuǎn)變,從而實現(xiàn)安全、綠色、高效三個發(fā)展目標(biāo)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
源網(wǎng)荷各側(cè)新型儲能應(yīng)用場景
數(shù)日前即5月底,西藏自治區(qū)發(fā)改委印發(fā)《2023 年風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源項目開發(fā)建設(shè)方案》,這是全國首個強制要求加裝構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)的地方政策。當(dāng)前國內(nèi)儲能系統(tǒng)采用跟網(wǎng)型儲能為主,隨著可再生能源高比例并網(wǎng),跟網(wǎng)型儲能系統(tǒng)抗擾動的能力可能不足。構(gòu)網(wǎng)型儲能是一種較為前沿的路線,采用虛擬同步發(fā)電機技術(shù),復(fù)制同步電機的行為和性能,相當(dāng)于在系統(tǒng)中多增加了“火電機組”,可以為電網(wǎng)提供支撐,大幅提高系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
近年來,在各國碳減排目標(biāo)引領(lǐng)下,以光伏、風(fēng)電等為代表的綠色能源發(fā)電裝機容量陸續(xù)高速增長。儲能系統(tǒng)作為解決風(fēng)光發(fā)電間歇性、波動性,增強電力系統(tǒng)安全性和靈活性的必備手段,在其安全性、經(jīng)濟性不斷提升的情況下,市場發(fā)展?jié)摿薮蟆鴥?nèi)市場,各個省份持續(xù)推行風(fēng)光配儲政策,并逐步明確儲能成本補償機制,通過共享租賃、容量補償、參與電力市場交易等形式提升儲能電站收益。
其三,隨著電力市場化改革的不斷推進,峰谷電價差有望繼續(xù)拉大,峰谷電價差是工商業(yè)儲能的主要收益來源,這將推動工商業(yè)儲能市場的加速發(fā)展。例如,國網(wǎng)浙江發(fā)布2023年6月代理工商業(yè)用戶購電價格信息,2023年6月尖峰電價高達1.7107元/度,高峰電價1.4288元/度,低谷電價:0.4568元/度,峰谷價差:1.2539元/度。儲能套利空間大!又如,自2023年6月1日起四川省分時電價機制調(diào)整,上午峰段從1小時增加到2小時,使儲能項目可以兩充兩放,大幅提升儲能投資收益、縮短投資回收周期,尖峰時段從之前的2個月延長至4個月,顯著提高平均電價差,提高儲能收益。