上海車展和中國電動汽車百人會都是汽車行業(yè)的晴雨表、風(fēng)向標(biāo)，直接反映了汽車市場最新動向和政策趨勢。3月底在北京召開2023年中國電動汽車百人會中，燃料電池汽車的討論聲音似乎不大!4月18日上海車展中氫燃料電池汽車數(shù)量也不多，僅有深藍(lán)S7、寶馬iX5 Hydrogen、現(xiàn)代N Vision 74概念車和第二代氫燃料車MIRAI等幾款氫能源車展出，熱度大不如去年。甚至有券商分析師私下向筆者提出“氫能汽車是真沒戲了”的疑問。

2023年氫燃料電池汽車為啥不火了?氫云鏈認(rèn)為，電動車與燃料電池汽車競爭點有兩個，一是成本或者綜合經(jīng)濟(jì)性，二是銷售規(guī)模。2022年純電動汽車與燃料電池汽車在市場發(fā)展上的此消彼長，是氫燃料電池汽車關(guān)注度降低的主因。

1、電動車發(fā)展大幅超過預(yù)期。如圖1所示，據(jù)海外研究機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，2022 年全球新能源車 (EV) 年增長55%，達(dá)1010萬輛。中國繼續(xù)領(lǐng)跑電動汽車市場發(fā)展，2022 年全球59%的電動汽車銷量來自中國，預(yù)計到2023年，中國電動車銷量將超過800萬輛。有樂觀機(jī)構(gòu)甚至預(yù)測2023年中國電動汽車效率有望突破1000萬。

圖1 全球電動汽車銷量變化情況(2015-2022)

來源：Canalys

2、燃料電池汽車發(fā)展不達(dá)預(yù)期。2022年全國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別為3992輛和3789輛，上險數(shù)據(jù)則為5009輛——這與2022年年初部分機(jī)構(gòu)萬輛預(yù)期差距較大，燃料電池汽車示范城市群的頭年效應(yīng)似乎并沒有顯現(xiàn)。可以解釋的原因是疫情款管控下政府缺錢，燃料電池汽車示范城市群地區(qū)沒有財力支持燃料電池汽車的規(guī)模化推廣。

3、換電模式?jīng)_擊氫能重卡市場預(yù)期。從技術(shù)替代角度看，純電動商用車依靠換電模式開始突破長途重載卡車運(yùn)輸?shù)碾y題，沖擊了市場對燃料電池卡車更適用長途重載領(lǐng)域的預(yù)期。從市場表看，純電動重卡的表現(xiàn)已經(jīng)優(yōu)于氫能重卡。根據(jù)歐陽明高院士在電動汽車百人會上的發(fā)言，2022年電動重卡銷售了25500輛，其中充電、換電產(chǎn)品都在快速增長，其中換電重卡接近一半，作為對比，燃料電池重卡僅有1250輛。

市場規(guī)模發(fā)展太慢是氫能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，如何盡快突破瓶頸決定產(chǎn)業(yè)未來。筆者認(rèn)為，先要跑通商業(yè)模式、自證其經(jīng)濟(jì)性后再討論規(guī)模;或者說商業(yè)模式?jīng)]跑通、無法自證其經(jīng)濟(jì)性是氫能源車發(fā)展規(guī)模亟待突破的瓶頸。

氫云鏈認(rèn)為，跑通商業(yè)模式的條件有兩個：用氫價格夠低且有應(yīng)用場景。全國哪些地區(qū)能同時先滿足這兩個條件?

內(nèi)蒙、山西等地有場景，氫氣運(yùn)輸距離短、價格低。近期內(nèi)蒙古、山西、寧夏等地受到了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，原因是該類地區(qū)副產(chǎn)氫豐富、氫氣運(yùn)輸距離短、且有大宗商品運(yùn)輸需求，有望實現(xiàn)生命周期內(nèi)運(yùn)輸成本平價。以山西為例，2023年部分地區(qū)氫氣的輪上價格可以達(dá)到25元左右。有山西氫能商業(yè)車運(yùn)營企業(yè)向氫云鏈反饋，燃料電池重卡在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營的綜合經(jīng)濟(jì)性能夠接近平價，但該企業(yè)稱，該項目規(guī)模驗證的時間、數(shù)量還不夠，暫時無法給出充分驗證數(shù)據(jù)。內(nèi)蒙古與山西類似，目前暫未完全跑通商業(yè)模式。

技術(shù)降本仍然有效，“低成本+低氫耗”推動平價。市場認(rèn)為，氫燃料電池汽車已經(jīng)打通技術(shù)鏈，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度與技術(shù)成熟度關(guān)系不大，更多與用氫價格高、加氫站網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)有關(guān)。實際上，除了用氫價格低以外，在技術(shù)降成仍然有效。

風(fēng)氫揚(yáng)科技公司懂事長劉軍瑞認(rèn)為，除了氫氣價格，通過技術(shù)進(jìn)步也可以提高燃料電池汽車的經(jīng)濟(jì)性，燃料電池汽車平價的時間表可以比市場預(yù)期更快。

基于示范項目運(yùn)營經(jīng)驗，劉軍瑞對降低氫氣成本與降低氫耗的作用進(jìn)行了分析：

1)氫氣價格30元/kg，風(fēng)氫揚(yáng)在安陽-聊城氫能運(yùn)輸走廊49噸重卡，在同等運(yùn)輸業(yè)務(wù)量情況下，無補(bǔ)貼無情況下，8年生命周期成本比柴油車高13%;2)氫氣價格20元/kg。風(fēng)氫揚(yáng)在安陽-聊城氫能運(yùn)輸走廊49噸重卡，在同等運(yùn)輸業(yè)務(wù)量情況下，無補(bǔ)貼情況下，8年生命周期成本比柴油車低5.6%;

3)降低百公里氫耗到8-10KG。在氫氣價格不變情況下，風(fēng)氫揚(yáng)通過降低燃料電池系統(tǒng)百公里燃料消耗量水平，也可以1-2年內(nèi)，在無補(bǔ)貼無情況下，8年生命周期成本接近柴油車成本。

北汽福田汽車股份有限公司副總裁、卡文汽車總經(jīng)理秦志東則從儲氫系統(tǒng)角度表示了類似的觀點。目前氣態(tài)儲氫的空間占用大、重量比較高、成本比較難控制。“對于一輛重卡如果需要80公斤氫，成本大概在16萬—20萬元之間”。北汽福田正在探索液態(tài)儲備研究，重量可以降低三分之二，做到1000元/公斤的儲氫成本，“希望可以做到500—600元/公斤。”此外，北汽福田還在提高功率和延長電池壽命方面做出努力，秦志東預(yù)計，以此模式下，在2030年左右燃料電池的重卡TOC(擁車成本)可達(dá)到平衡。

可見，副產(chǎn)氫豐富且運(yùn)輸費(fèi)用低、加氫站運(yùn)營費(fèi)用低的地區(qū)，有望最先跑通商業(yè)模式，如河北的鋼鐵工業(yè)地區(qū)，山東、山西的化工工業(yè)地區(qū)，自帶應(yīng)用場景且用氫價格也夠低，屬于最容易實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，跑通商業(yè)模式。

沒有副產(chǎn)氫，或者有副產(chǎn)氫但運(yùn)輸距離遠(yuǎn)的地區(qū)，采用技術(shù)進(jìn)步方式也有望實現(xiàn)生命周期成本平價，如上述的風(fēng)氫揚(yáng)科技項目。

小結(jié)

從市場實踐看，有副產(chǎn)氫條件等特定地區(qū)(如內(nèi)蒙、山西、寧廈)，或是在技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展情況下，已經(jīng)開始接近燃料電池商用車經(jīng)濟(jì)性平衡點。在純電動商用車技術(shù)與模式均未完全打通情況下，燃料電池商用車在成本快速下降的背景下將具備很強(qiáng)的市場競爭力與商業(yè)前景。

因此，燃料電池汽車的技術(shù)鏈條已經(jīng)打通，市場快速發(fā)展的關(guān)鍵在于商業(yè)模式的打通。在商業(yè)模式跑通后，加氫站配套與車輛規(guī)模均會快速同步發(fā)展。在氫氣價格難以降低的地區(qū)，技術(shù)降本可以部分彌補(bǔ)對氫車生命周期成本的影響。

多維度、多因素考量下，本文認(rèn)為，有場景且能跑通商業(yè)模式才是亟待突破產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展瓶頸。