2006至2016年間,我國風電行業(yè)以年復合52.14%的速度迅速成長。2010年裝機規(guī)模首次超過美國,躍居世界第一。此后,我國繼續(xù)保持領先地位,與其他國家逐漸拉開差距。據(jù)統(tǒng)計,2016年底中國累計風電裝機已達到168.73GW,占全球比重高達34.48%。
中國風電累計裝機容量變化
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全球風電2016年累計裝機(GW)
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(一)海上風電分享投資盛宴
1、海上風電優(yōu)勢凸顯
風能資源豐富、密度高。據(jù)統(tǒng)計,我國 5-50 米深海區(qū)域的風電開發(fā)量約為 500GW,而且資源密度較大。臺灣海峽是中國近海風能資源最豐富的地區(qū),從福建往北,近海風能資源逐漸減小,渤海灣的風能又有所增加。
鄰近負荷中心。我國陸上風能資源主要分布于北部地區(qū),當?shù)仉娔芟{能力及電力外送通道有限,棄風限電問題嚴重。而海上風場建設在沿海一百公里處,靠近我國用電負荷中心東部沿海地區(qū),且電網(wǎng)建設基礎好,無消納問題困擾。
不占用土地資源。陸上風電占用土地較多。2005年發(fā)改委提出風電場單位面積裝機需達5MW/km 2,但實際執(zhí)行時多數(shù)風場單位面積裝機僅為 2-4MW/km 2。與之相比,海上風電不占用耕地資源和城市居住空間,十分適宜在我國進行大規(guī)模開發(fā)利用。
運行穩(wěn)定。由于不存在障礙物等原因,海上風電機組在風速和風向上相對穩(wěn)定,風切變(垂直方向風速變化)明顯小于陸風,風機運行更穩(wěn)定。單體容量大。2016年,我國陸上風電機組容量以 1.5MW與2MW為主,合計占比82.6%;海上風電則以4MW機組為主,2.5MW 以上占比達80.8%。
我國海上風電不同機組累計裝機容量
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我國陸上風電不同機組累計裝機容量
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2、以史為鑒:陸上風電發(fā)展有規(guī)律可循
我國風電行業(yè)迅速成長。2006至2016年間,我國風電行業(yè)以年復合 52.14%的速度迅速成長。2010年裝機規(guī)模首次超過美國,躍居世界第一。據(jù)統(tǒng)計,2016 年底中國累計風電裝機已達到168.73GW,占全球比重高達34.48%。
我國風電發(fā)展演變歷程
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陸上風電發(fā)展有規(guī) 律 可循。中國風電發(fā)展始于 1986 年,由于國內(nèi)技術不成熟、依賴進口等因素,行業(yè)長時間發(fā)展緩慢。2005 年后,國家出臺多項扶持政策,吸引企業(yè)投資風電,推動了技術創(chuàng)新、成本優(yōu)化,項目盈利能力提升,行業(yè)迎來了井噴式增長。由于造價下移,補貼政策相繼退坡,隨后引發(fā)“搶裝風潮”,導致棄風率顯著上升。國家開始政策調(diào)控產(chǎn)能規(guī)模,這標著風電行業(yè)步入平穩(wěn)增長階段。
中國風電機組價格變化及預測(元/ 千瓦)
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風電機組部分機型投標均價走勢變化(元/ 千瓦)
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政策扶持推動技術創(chuàng)新、 成本優(yōu)化。2005年《可再生能源法》及《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》的頒布,大大鼓舞了國內(nèi)企業(yè)進駐風電領域的信心。資金涌入推動技術創(chuàng)新,加之國家對于“風電設備國產(chǎn)化率需達 70%以上”的要求,中國風電整機價格中樞一路下浮。預測2030年機組價格有望降至約 3000 元/千瓦。與此同時,行業(yè)集中度明顯提升。
中國風電整機市場集中度變化情況
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風機整機制造廠商數(shù)量(家)
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補貼退坡引發(fā)“搶裝風潮”、 棄風率上升。風電上網(wǎng)電價由兩部分構成:燃煤標桿電價以內(nèi)的部分由省級電網(wǎng)負擔;高出部分通過可再生能源基金解決。長遠看來,擺脫補貼依賴、實現(xiàn)平價上網(wǎng)是保障風電行業(yè)健康發(fā)展的必由之路。2009 年發(fā)改委首次制定標桿上網(wǎng)電價,2014年后歷經(jīng)三次補貼退坡。在第一次調(diào)價中,由于新電價僅適用于2015年以后投運的機組,直接引發(fā)了當年的“搶裝風潮”。2015年新增裝機2961萬千瓦,創(chuàng)歷年最高。隨之棄風率直線上升,2016年一季度棄風率達到歷史峰值25.8%,全年平均 17.1%。
發(fā)改委下調(diào)風電機組標桿電價情況
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風電新增裝機同比增速與棄風率對比
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3、海上風電方興未艾,靜待行業(yè)催化劑
我國海上風電累計裝機情況
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2016年我國海上風電占風電總裝機比例
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基數(shù)小。截止 2015 年我國海上風電累計裝機為 1.04 GW,僅實現(xiàn)了“十二五”海上風電發(fā)展目標 5GW 的 20.8%。2016 年海上風電累計裝機增長至 1.63 GW,僅占我國全部風電裝機的 0.97%。
我國海上風電裝機規(guī)模
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(二)分布式光伏成為撬動產(chǎn)業(yè)新支點
政策傾斜。根據(jù)《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,到 2020 年太陽能發(fā)電裝機達到 110GW 以上,其中分布式光伏 60GW 以上、光熱發(fā)電 5GW。能源局在發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出,到 2020 年建成 100 個分布式光伏應用示范區(qū),園區(qū)內(nèi) 80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂將安裝光伏發(fā)電,粗略估算分布式項目產(chǎn)值約萬億。為響應國家號召,多個省市地區(qū)紛紛頒布利好行業(yè)發(fā)展的補貼政策,2017 年分布式光伏市場蓬勃發(fā)展,新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)層出不窮。
歷年來光伏裝機增長情況
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分布式與地面電站占比情況
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