我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)“走出去”已成市場增長的亮點(diǎn)。在這樣的大背景下，充電樁企業(yè)正在加速布局海外市場。
日前，有媒體報(bào)道了這樣一則新聞，阿里巴巴國際站發(fā)布的最新跨境指數(shù)顯示，過去一年來，新能源汽車充電樁的海外商機(jī)快速增長245%，而未來還有將近3倍的需求空間，成為國內(nèi)企業(yè)的新機(jī)會(huì)。
事實(shí)上，2023年開年，隨著海外市場相關(guān)政策的變動(dòng)，新能源汽車充電樁出口面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
需求有缺口但政策存變數(shù)
當(dāng)前，充電樁需求旺盛，主要是因?yàn)樾履茉雌囋谌蚍秶鷥?nèi)快速普及。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球新能源汽車銷量達(dá)1082.4萬輛，同比增長61.6%。單從海外新能源汽車市場來看，在政策助力整車推廣的同時(shí)，充電樁存在巨大的需求缺口，尤其是目前國內(nèi)企業(yè)出口占比較多的歐洲和美國。
不久之前，歐洲議會(huì)剛剛通過了2035年歐洲停售燃料發(fā)動(dòng)機(jī)車輛的議案。這也意味著，歐洲新能源汽車銷量的提升必將帶動(dòng)充電樁需求的增長。研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來10年，歐洲新能源汽車充電樁市場將從2021年的50億歐元增至150億歐元。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)會(huì)長德梅奧曾表示，歐盟成員國電動(dòng)汽車充電樁安裝進(jìn)度“遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠”，若要支持汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，需要每周新增1.4萬根充電樁，而現(xiàn)階段實(shí)際數(shù)字只有2000根。
最近，美國新能源汽車推廣政策也變得“激進(jìn)”。按照規(guī)劃，到2030年，美國電動(dòng)汽車在新車銷售中的占比至少要達(dá)到50%，而且需要配備50萬根充電樁。為此，美國政府計(jì)劃投資75億美元，用于電動(dòng)汽車充電設(shè)施領(lǐng)域。值得注意的是，目前美國電動(dòng)汽車滲透率不足10%，廣闊的市場增長空間，為國內(nèi)充電樁企業(yè)提供了發(fā)展契機(jī)。
不過，美國政府近日公布了關(guān)于電動(dòng)汽車充電樁網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的新標(biāo)準(zhǔn)。所有接受美國《基礎(chǔ)設(shè)施法案》補(bǔ)貼的充電樁要在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，且文件立即生效。同時(shí)，相關(guān)企業(yè)必須采用美國主要的充電連接器標(biāo)準(zhǔn)，即“聯(lián)合充電系統(tǒng)”(Combined charging System，簡稱“CCS”)。
這樣的政策變化影響著準(zhǔn)備及已經(jīng)開拓海外市場的諸多充電樁企業(yè)。因此，多家充電樁企業(yè)收到了投資者詢問。雙杰電氣在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司擁有全系列交流充電樁、直流充電機(jī)等產(chǎn)品，并取得國網(wǎng)公司供應(yīng)商資質(zhì)。目前，充電樁產(chǎn)品已出口沙特、印度等國家和地區(qū)，后續(xù)將加大推廣力度，進(jìn)一步拓展海外市場。
對于美國政府提出的新要求，國內(nèi)有出口業(yè)務(wù)的充電樁企業(yè)早有一定預(yù)判。深圳市道通科技股份有限公司(以下簡稱“道通科技”)相關(guān)人士向記者表示，在制定2023年銷售目標(biāo)時(shí)已考慮到美國新政的影響，因此其對公司的影響較小。據(jù)悉，道通科技已規(guī)劃在美建廠，預(yù)計(jì)新工廠2023年落成投產(chǎn)，目前項(xiàng)目進(jìn)展順利。
有開拓難度的利潤“藍(lán)海”
據(jù)了解，阿里巴巴國際站上充電樁需求主要來自歐美市場，其中英國、德國、愛爾蘭、美國、新西蘭是充電樁搜索熱度前五的國家。此外，阿里巴巴國際站跨境指數(shù)還顯示，國產(chǎn)充電樁的海外買家主要為當(dāng)?shù)嘏l(fā)商，占比約30%;建筑工程商和物業(yè)商各占20%。
道通科技相關(guān)人士告訴記者，目前其在北美市場的充電樁訂單主要來自于當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)客戶，政府補(bǔ)貼項(xiàng)目占比較小。不過，長期看來，政策限制會(huì)逐步趨嚴(yán)，尤其是對美國本土制造的要求。
國內(nèi)充電樁市場已是一片“紅海”，海外的“藍(lán)海”意味著更高利潤率的可能性。據(jù)介紹，歐美市場的新能源汽車基建發(fā)展晚于國內(nèi)，競爭格局相對集中，產(chǎn)品毛利率明顯高于國內(nèi)市場。一位不愿具名的行業(yè)人士向記者透露：“模塊-樁一體化企業(yè)在國內(nèi)市場可實(shí)現(xiàn)30%的毛利率，美國市場一般是50%，一些直流樁的毛利率甚至高達(dá)60%;考慮在美國代工的因素，預(yù)計(jì)仍有35%~40%的毛利率，加之美國充電樁單價(jià)遠(yuǎn)高于國內(nèi)，完全可以保證盈利。”
然而，要想抓住海外市場的“紅利”，國內(nèi)充電樁企業(yè)還需達(dá)到美標(biāo)認(rèn)證要求，從設(shè)計(jì)上把好質(zhì)量關(guān)，以產(chǎn)品性能搶占制高點(diǎn)，以成本優(yōu)勢贏得青睞。目前，在美國市場上，大多數(shù)中國充電樁企業(yè)仍處于開發(fā)和認(rèn)證期。一位充電樁從業(yè)者向記者表示：“充電樁美標(biāo)認(rèn)證很難通過，而且成本較高。另外，所有聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備還要通過FCC(美國聯(lián)邦通信委員會(huì))認(rèn)證，美國相關(guān)部門對此‘卡’得很緊。”
深圳驛普樂氏科技有限公司海外市場總監(jiān)王林介紹稱，該公司開拓海外市場，經(jīng)歷了非常多的挑戰(zhàn)。比如，需要適配不同的車型，滿足不同的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī);需要對目標(biāo)市場的電力和新能源發(fā)展情況做出研判;需要基于物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景，逐年提高網(wǎng)絡(luò)安全要求等。
另據(jù)記者了解，目前國內(nèi)充電樁企業(yè)“走出去”面臨的難點(diǎn)之一在于軟件，需要滿足保障用戶支付安全、信息安全、車輛充電安全及改善體驗(yàn)等方面的需要。
“在中國，充電基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用得到了充分驗(yàn)證，可以發(fā)揮對全球市場的引領(lǐng)作用。”電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)資深專家、獨(dú)立觀察人楊希對記者說，“雖然各國或地區(qū)對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視程度不一，但充電樁及相關(guān)設(shè)備的產(chǎn)能匱乏是不爭的事實(shí)。國內(nèi)完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，可以很好地補(bǔ)充這部分市場空缺。”
模式創(chuàng)新與數(shù)字化渠道
在國內(nèi)充電樁行業(yè)內(nèi)，中小企業(yè)居多。而像充電樁這類新的外貿(mào)需求，傳統(tǒng)采購渠道較少，因此數(shù)字化的使用比例會(huì)更高。記者了解到，武漢合智數(shù)字能源技術(shù)有限公司(以下簡稱“合智數(shù)能”)從2018年開始嘗試拓展海外業(yè)務(wù)，所有線上客戶均來自于阿里巴巴國際站。目前，該公司的產(chǎn)品已銷往全球50多個(gè)國家和地區(qū)。2022年卡塔爾世界杯期間，合智數(shù)能向當(dāng)?shù)靥峁┝?00套電動(dòng)客車充電設(shè)備。針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)“走出去”這一亮點(diǎn)，國家在政策方面適當(dāng)向中小型企業(yè)傾斜，能夠起到助推作用。
在王林看來，海外充電樁市場呈現(xiàn)出三方面的趨勢：一是基于互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)模式，平臺(tái)商與運(yùn)營商充分合作，更加凸顯SaaS(軟件即服務(wù))的業(yè)務(wù)特點(diǎn);二是V2G，由于海外分布式能源網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)，其前景更可觀，能將車端的動(dòng)力電池廣泛應(yīng)用于新能源的各個(gè)領(lǐng)域，包括家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)調(diào)節(jié)、電力交易;三是階段性的市場需求，相對于交流樁，未來幾年直流樁市場的增長速度將更迅猛。
根據(jù)前述美國新政，充電樁企業(yè)或相關(guān)建設(shè)方要想拿到補(bǔ)貼必須滿足兩個(gè)條件：一充電樁鋼/鐵外殼在美生產(chǎn)，且組裝在美完成，二是占總成本55%的零部件要在美國生產(chǎn)，實(shí)施時(shí)間是2024年7月之后。針對這項(xiàng)政策，有行業(yè)人士指出，除了生產(chǎn)和組裝，國內(nèi)充電樁企業(yè)仍然可以做設(shè)計(jì)、銷售、服務(wù)等高附加值生意，最終比拼的仍是技術(shù)、渠道和客戶。
楊希認(rèn)為，美國電動(dòng)汽車充電樁市場未來可能終將歸于本土企業(yè)，非美國企業(yè)以及尚未在美國設(shè)廠的企業(yè)面臨較大的挑戰(zhàn)。在他看來，對于美國以外的海外市場，本土化依然是考驗(yàn)。從物流工程交付，到平臺(tái)運(yùn)營習(xí)慣，再到金融監(jiān)管，中國充電樁企業(yè)必須深入了解當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和文化風(fēng)俗，方可贏得商機(jī)。
