實(shí)時收集經(jīng)過驗(yàn)證的、自下而上的項(xiàng)目數(shù)據(jù)的成本非常高，但現(xiàn)在，我們可以利用衛(wèi)星數(shù)據(jù)為投資者提供全面的市場情報。
能源情報公司Lium Research的合伙人Daniel Cruise和Joseph Triepke揭示了衛(wèi)星是如何為美國大型地面光伏項(xiàng)目建設(shè)提供更可靠的信息數(shù)據(jù)。
自大型地面光伏行業(yè)成立以來，在很大程度上，市場參與者主要依靠軼事、調(diào)查、行業(yè)游說者的猜測以及政府/國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的數(shù)據(jù)來獲取市場情報。
一般來說，共識性預(yù)測并非基于逐個項(xiàng)目基礎(chǔ)上的可視化研究，造成這種知識差距的主要原因有兩個，而現(xiàn)在，這兩個原因都在改變。
首先，在過去，這個行業(yè)要小得多，所以傳統(tǒng)智慧“夠用”了。無論何時，如果在建項(xiàng)目少于一百個，那么自下而上的項(xiàng)目評估就不那么重要。在過去的五年里，美國平均每年的大型地面光伏裝機(jī)只有8GW。在這種環(huán)境中，對許多人來說，依靠行業(yè)閑談就足以讓我們在“有市場情報”一欄打鉤，雖然以這種方式獲得的信息時而存在偏見，時而并不準(zhǔn)確。
現(xiàn)在，這種情況正在改變。未來五年，美國大型地面光伏裝機(jī)將增加兩倍以上，達(dá)到30GWac，目前，有200多個大型項(xiàng)目正在建設(shè)當(dāng)中，另有400個項(xiàng)目處于施工前狀態(tài)。規(guī)模出現(xiàn)拐點(diǎn)、市場日益復(fù)雜化、數(shù)十億美元的流入、市場參與者數(shù)量不斷增長，資本分配者需要更透徹的了解經(jīng)過驗(yàn)證的、可操作的數(shù)據(jù)，這些因素使依靠猜測的做法變得越來越危險，越來越不負(fù)責(zé)任，而且可能會因此付出高昂的代價。
第二，實(shí)時收集經(jīng)過驗(yàn)證的、自下而上的項(xiàng)目數(shù)據(jù)的成本過高。以老式方法關(guān)注每個美國的太陽能項(xiàng)目的日常進(jìn)展需要花很多錢，想象一下，假如雇用一名全職員工每天開車到兩個正在開發(fā)的地點(diǎn)拍照，按照今天的建設(shè)速度，你需要超過300名全職員工以這種方式來監(jiān)控美國大型地面光伏市場。你每年將會為此花費(fèi)1500萬美元。很明顯，這是不可能的。
現(xiàn)在，這種情況正在改變。衛(wèi)星數(shù)據(jù)可以與專有算法和經(jīng)過時間檢驗(yàn)的研究方法相結(jié)合，使許多投資者和市場參與者獲得全面的實(shí)時市場信息，帶來成本效益。此外，與老式的實(shí)地考察方法相比，衛(wèi)星可以帶來更精準(zhǔn)的、自下而上的項(xiàng)目信息，而成本卻只有一小塊。隨著潛在太陽能項(xiàng)目衛(wèi)星監(jiān)測的普及，硬數(shù)據(jù)會開始消除在當(dāng)前行業(yè)趨勢討論中時而會存在的認(rèn)知偏差。
如果你每天關(guān)注美國施工隊列中的每一個大型太陽能項(xiàng)目，你會看到別人忽略的哪些信息?自下而上的數(shù)據(jù)與自上而下的行業(yè)敘事法有何不同?關(guān)于個別公司的市場份額和業(yè)績，我們可以學(xué)到什么，從而為供應(yīng)商和開發(fā)商開發(fā)新的業(yè)務(wù)，或?yàn)橥顿Y者創(chuàng)造利潤?
如何使用solarSAT？
由Lium Research于2022年年中推出的solarSAT是美國大型地面光伏活動的一個新指標(biāo)，它利用衛(wèi)星情報實(shí)時跟蹤電站施工進(jìn)度。
它是如何工作的?利用機(jī)器學(xué)習(xí)、專有算法和人工觸摸，solarSAT可以解讀完全覆蓋美國下48區(qū)的、數(shù)百個潛在美國太陽能項(xiàng)目(含所有50MW或更大的項(xiàng)目)的數(shù)千張實(shí)時衛(wèi)星圖像。
它可以監(jiān)測日常變化以跟蹤項(xiàng)目動工、組件交付情況和安裝進(jìn)展。然后，數(shù)據(jù)被匯總到各類數(shù)據(jù)集和月度摘要中。通過目視驗(yàn)證，這種方法避免了趨勢評估中存在的猜測。
可以在整個行業(yè)、項(xiàng)目或公司層面對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。投資者和企業(yè)管理團(tuán)隊現(xiàn)在可以首次監(jiān)測所有美國大型太陽能項(xiàng)目的狀態(tài)，包括每個項(xiàng)目的動工日期、組件交付時間、供應(yīng)商關(guān)系和最終完工情況。
這項(xiàng)新技術(shù)的早期采用者致力于實(shí)現(xiàn)的一些用例包括：
- 組件和跟蹤支架安裝的領(lǐng)先指標(biāo)統(tǒng)計
- 未來產(chǎn)能和安裝量預(yù)測
- 對開發(fā)商和(跟蹤支架和組件)供應(yīng)鏈供方的市場份額評估
- 在逐個項(xiàng)目的基礎(chǔ)上確定供應(yīng)商
- 獨(dú)立的公司基準(zhǔn)測試
- 監(jiān)測項(xiàng)目時間、延誤情況和細(xì)節(jié)內(nèi)容
- 客戶跟蹤、供應(yīng)商跟蹤和競爭格局分析
現(xiàn)實(shí)與主流敘事的背離
對于確認(rèn)或挑戰(zhàn)當(dāng)今行業(yè)中流傳的各種說法而言，全面了解實(shí)地進(jìn)展確實(shí)是唯一方法。對于投資者和管理團(tuán)隊來說，站在這些趨勢的正確一邊會對底線產(chǎn)生巨大影響。
有時，衛(wèi)星所看到的實(shí)際情況與某些已深深植根于共識思維中的想法并不相同，這為資本分配者揭示了可行機(jī)遇。
最新一例是在2022年4月，當(dāng)時，與關(guān)稅有關(guān)的誤導(dǎo)性調(diào)查夸大了恐懼，讓投資者錯誤分配了資本。此外，用衛(wèi)星圖像跟蹤行業(yè)數(shù)據(jù)會描繪出極為不同而又更為準(zhǔn)確的地面實(shí)際情況。
根據(jù)衛(wèi)星數(shù)據(jù)，去年，這一行業(yè)的活動力度比普遍認(rèn)為的要大得多。實(shí)際上，如下圖所示，2022年二季度是新項(xiàng)目啟動(逾6GWac)的最佳季度。
二季度是美國太陽能施工啟動表現(xiàn)最佳的季度
正如衛(wèi)星數(shù)據(jù)有時會挑戰(zhàn)現(xiàn)狀一樣，衛(wèi)星數(shù)據(jù)有時也可以通過提供獨(dú)立驗(yàn)證為達(dá)成共識提供信心。
衛(wèi)星的事實(shí)核查會表明行業(yè)做法的對錯。舉個例子， 根據(jù)solarSAT的數(shù)據(jù)追蹤，2022年上半年的組件實(shí)際交付量與傳聞以及組件進(jìn)口數(shù)據(jù)是一致的，組件進(jìn)口數(shù)據(jù)表明了安裝活動的減少。solarSAT的數(shù)據(jù)顯示，與2021年同期相比，2022年前9個月，現(xiàn)場安裝的組件數(shù)量下降了近20%。這些較低安裝量的一個關(guān)鍵驅(qū)動因素是太陽能關(guān)稅和進(jìn)口摩擦。
solarSAT數(shù)據(jù)顯示，與受影響最大的制造商相關(guān)的項(xiàng)目為3-4GWac。
在2022年的大部分時間里，組件安裝情況都令人失望
趨勢與展望
衛(wèi)星最近生成了一些頗具價值的預(yù)測數(shù)據(jù)，其中一個領(lǐng)域是越來越多的積壓項(xiàng)目，這些項(xiàng)目在現(xiàn)場已經(jīng)完工，但還沒有發(fā)電。
具體而言，有大量的美國太陽能項(xiàng)目已經(jīng)完成施工，正在等待啟動。根據(jù)solarSAT的數(shù)據(jù)，有近6GWac項(xiàng)目基本上已準(zhǔn)備就緒(完成施工，尚未并網(wǎng))。
這一積壓量是2022年初等待并網(wǎng)容量(<2GWac)的三倍多，比2021年同期積壓量高出50%。也比美國能源信息署的數(shù)據(jù)要高得多。美國能源信息署僅將1.5GWac歸類為 "完成施工，尚未投入商運(yùn)"。
展望未來，美國大型太陽能市場的前景一片光明?！锻ㄘ浥蛎浵鳒p法案》極大改變了能源格局，隨著供應(yīng)鏈難題一一消解，供應(yīng)鏈不斷升級，大型太陽能項(xiàng)目將在未來的能源生產(chǎn)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
支持行業(yè)商業(yè)決策的數(shù)據(jù)正變得越來越復(fù)雜，這部分歸功于項(xiàng)目監(jiān)測的新方法，例如衛(wèi)星的使用。隨著行業(yè)的發(fā)展，這一大型行業(yè)向巨無霸的方向發(fā)展，這些新方法告訴我們的內(nèi)容可以幫助市場參與者更聰明的工作，獲取更多的利潤。
