2023年2月8日，國(guó)際能源署發(fā)布《電力市場(chǎng)報(bào)告》。在報(bào)告中，國(guó)際能源署分析了2022年全球以及各個(gè)區(qū)域(亞太地區(qū)、美洲、歐洲、歐亞地區(qū)、中東和非洲)的電力供需情況，并對(duì)2023—2025年電力需求進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

1 全球電力市場(chǎng)現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)

全球電力需求在2020年經(jīng)歷小幅下降之后，已連續(xù)兩年恢復(fù)增長(zhǎng)。2022年全球電力需求同比增長(zhǎng)約2%，與新冠疫情爆發(fā)前5年(2015—2019年)平均增長(zhǎng)率(2.4%)基本持平，明顯低于2021年增長(zhǎng)率(6%)，其原因在于：盡管新冠疫情態(tài)勢(shì)趨于穩(wěn)定，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇導(dǎo)致能源需求增加，但俄烏沖突引發(fā)全球能源危機(jī)，天然氣和煤炭等能源產(chǎn)品價(jià)格飆升，電價(jià)也隨之大幅上漲，抑制了大多數(shù)地區(qū)的電力需求增長(zhǎng)。

2022年，全球與發(fā)電相關(guān)的碳排放量創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)1.3%，與疫情前5年平均漲幅相當(dāng)，低于2021年漲幅(6%)。

國(guó)際能源署指出，2022年全球多個(gè)區(qū)域出現(xiàn)的極端天氣凸顯了加強(qiáng)供電安全的必要性。一方面，歐洲各國(guó)、印度以及中國(guó)部分地區(qū)夏季遭受高溫天氣和干旱影響，對(duì)電力供應(yīng)造成巨大壓力;另一方面，美國(guó)冬季遭遇嚴(yán)重暴風(fēng)雪，引發(fā)大規(guī)模停電。未來(lái)，隨著電氣化程度的持續(xù)提升以及清潔能源的快速發(fā)展，可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的占比將繼續(xù)加大，因此電力供應(yīng)安全將更易受極端天氣的影響。在這種情況下，提高電力系統(tǒng)靈活性，并保障電力供應(yīng)的持續(xù)安全可靠變得至關(guān)重要。

國(guó)際能源署對(duì)2023—2025年全球電力市場(chǎng)發(fā)展情況做出預(yù)測(cè)。可再生能源和核能將在滿(mǎn)足全球電力需求增長(zhǎng)方面占主導(dǎo)地位，滿(mǎn)足90%以上的增量電力需求。全球天然氣發(fā)電量和燃煤發(fā)電量將大致保持平穩(wěn)。可再生能源在全球電力結(jié)構(gòu)中的占比將從2022年29%上升到2025年35%。因此，全球與發(fā)電相關(guān)的碳排放量在2023—2025年間將趨于平穩(wěn)，并在未來(lái)逐步下降。

能源危機(jī)使人們重新關(guān)注核電在促進(jìn)能源安全和降低碳排放方面的作用。多個(gè)歐洲國(guó)家已開(kāi)始加速推進(jìn)核電建設(shè)。2023—2025年，全球核發(fā)電量的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到近4%，遠(yuǎn)高于疫情前5年的2%。也就是說(shuō)，到2025年，核發(fā)電量每年將增加約1000億千瓦時(shí)，約占目前美國(guó)核電發(fā)電量的八分之一。到2025年，全球核發(fā)電增量的一半以上將主要源自四個(gè)國(guó)家：中國(guó)、印度、日本和韓國(guó)。中國(guó)在絕對(duì)增量方面領(lǐng)先(新增580億千瓦時(shí))，印度則是增速最快的國(guó)家(增幅達(dá)81%)。

2 區(qū)域電力市場(chǎng)及核能發(fā)展情況

2.1 亞太地區(qū)

亞太地區(qū)2022年電力需求仍保持上升趨勢(shì)，漲幅約為3.3%，超過(guò)一半的增量需求依靠可再生能源滿(mǎn)足，其中近60%的可再生能源發(fā)電量來(lái)自中國(guó)。2022年，該地區(qū)電力需求增速最快的國(guó)家是印度，約為8.4%;中國(guó)增速為2.6%。這兩個(gè)國(guó)家的電力需求占亞太地區(qū)總量的70%。亞太地區(qū)電力需求占全球總量的50%。

亞太地區(qū)2022年總發(fā)電量中，燃煤發(fā)電占比最大，為57%;核能和可再生能源等低碳能源發(fā)電量占比為32%。由于對(duì)化石燃料尤其是煤炭的高度依賴(lài)，亞太地區(qū)發(fā)電相關(guān)碳強(qiáng)度居全球首位，2022年為590克CO2/kWh，高于全球平均值(460克CO2/kWh)。

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，到2025年，亞太地區(qū)燃煤發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比將降至52%，低碳能源發(fā)電量占比將升至38%。2023—2025年，該地區(qū)電力需求將以每年4.6%的速度穩(wěn)步上升，其中66%的增量需求將由可再生能源滿(mǎn)足。

隨著可再生能源發(fā)電量的增加，該地區(qū)2025年發(fā)電相關(guān)碳強(qiáng)度將降至535克CO2/kWh，但由于電力需求仍主要依靠燃煤發(fā)電滿(mǎn)足，總碳排放量將以每年4.6%的速度增加。

2.2 美洲

美洲地區(qū)電力需求已連續(xù)兩年增長(zhǎng)，2021年同比增長(zhǎng)4%，2022年同比增長(zhǎng)2.3%。在該地區(qū)2022年總發(fā)電量中，可再生能源、天然氣、煤炭、核能和石油發(fā)電量占比分別為36%、33%、15%、14%和2%。2022年燃煤發(fā)電量同比減少7%，可再生能源發(fā)電量同比增加9%。

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，由于美洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，2023年電力需求將不會(huì)增加，2024年和2025年將以年均1.5%的速度增加。2023—2025年，該地區(qū)燃煤發(fā)電量將年均減少8%，可再生能源發(fā)電量將年均增加5%。到2025年，可再生能源發(fā)電量占比將超過(guò)40%，燃煤發(fā)電量占比將降至12%。

可再生能源占比上升將降低總碳排放量和碳強(qiáng)度。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，美洲地區(qū)碳強(qiáng)度將從2025年300克CO2/kWh下降到2025年260克CO2/kWh，總碳排放量將從2022年20億噸下降到2024年18億噸。

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，隨著沃格特勒3號(hào)和4號(hào)機(jī)組分別在2023年第一季度和第四季度投運(yùn)，美國(guó)2023年核發(fā)電量上升約2%。因多臺(tái)機(jī)組停堆大修，加拿大核發(fā)電量將呈下降趨勢(shì)。

2.3 歐洲

2022年歐洲地區(qū)電力需求減少約3%。繼2021年同比增長(zhǎng)11%后，2022年歐洲地區(qū)燃煤發(fā)電量保持上升趨勢(shì)，漲幅超過(guò)6%。燃煤發(fā)電量的大幅增長(zhǎng)使該地區(qū)碳排放量同比增長(zhǎng)約4.5%。導(dǎo)致這一情況的原因有三點(diǎn)。一是俄烏沖突引發(fā)的能源危機(jī)造成天然氣供應(yīng)減少、價(jià)格上漲;二是受干旱天氣影響，歐洲地區(qū)水力發(fā)電量大幅降低;三是由于德國(guó)、比利時(shí)核電廠關(guān)閉，法國(guó)核電廠停堆維修，歐盟核發(fā)電量同比下降17%。這些因素也促使歐洲傳統(tǒng)的電力進(jìn)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化：法國(guó)從電力凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)，英國(guó)從凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，這種情況在近幾十年來(lái)尚屬首次。

此外，2022年全球電價(jià)上漲在歐洲最為明顯，同比增長(zhǎng)一倍多。2022—2023年歐洲暖冬對(duì)抑制電價(jià)有所幫助，但與以前相比，歐洲電價(jià)仍居高不下。2023—2024年冬季天然氣期貨價(jià)格上漲反映了未來(lái)一年歐洲天然氣供應(yīng)的不確定性，仍存在供電緊張的風(fēng)險(xiǎn)。

為應(yīng)對(duì)復(fù)雜情況帶來(lái)的巨大挑戰(zhàn)，歐盟各國(guó)采取了多種措施。為減少對(duì)化石燃料的依賴(lài)，提高抵御價(jià)格沖擊的能力，歐盟委員會(huì)于2022年5月公布了《歐盟重新賦能計(jì)劃》(REPowerEU)，目標(biāo)是通過(guò)快速推進(jìn)清潔能源轉(zhuǎn)型，攜手建立更有彈性的能源體系和能源聯(lián)盟，迅速降低對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴(lài)。與此同時(shí)，由于批發(fā)價(jià)格飆升，關(guān)于電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)的討論勢(shì)頭強(qiáng)勁，歐盟委員會(huì)啟動(dòng)了針對(duì)市場(chǎng)設(shè)計(jì)改革的磋商。為減輕高電價(jià)對(duì)消費(fèi)者的影響，許多國(guó)家采取的措施包括：對(duì)批發(fā)價(jià)格和零售價(jià)格進(jìn)行管制;對(duì)可再生能源發(fā)電廠、核電廠和燃煤電廠等電力生產(chǎn)商設(shè)定收入上限;降低能源稅和增值稅或直接補(bǔ)貼等。此外，部分國(guó)家考慮推遲核電廠和化石燃料電廠的關(guān)閉時(shí)間，例如德國(guó)推遲所有3臺(tái)核電機(jī)組的關(guān)閉時(shí)間，并推遲關(guān)閉或重新啟用了部分化石燃料發(fā)電廠。

根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，隨著能源價(jià)格降低和電氣化的進(jìn)一步推進(jìn)，歐洲地區(qū)電力需求量從2023年開(kāi)始將以年均1.4%的速度增長(zhǎng)。同時(shí)國(guó)際能源署認(rèn)為，歐盟目前的碳排放量增長(zhǎng)是暫時(shí)的，預(yù)計(jì)到2025年，歐洲的發(fā)電相關(guān)碳排放量平均每年將減少約10%。隨著可再生能源發(fā)電量和核發(fā)電量的增加，歐洲煤炭和天然氣發(fā)電量將會(huì)大幅下降，降幅分別為年均10%和12%。

2.4 歐亞地區(qū)

歐亞地區(qū)(即前蘇聯(lián)解體后各個(gè)加盟共和國(guó)所在的地區(qū))2022年電力需求同比增長(zhǎng)1.5%，與2021年高達(dá)6%的增長(zhǎng)率相比明顯放緩。此外該地區(qū)70%的電力需求增量集中在上半年，下半年增長(zhǎng)率一度低至1%以下。導(dǎo)致這一情況主要原因是，受俄烏沖突影響，俄羅斯以及與之在經(jīng)濟(jì)和政治上保持密切聯(lián)系的國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)惡化。根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2023—2025年，該地區(qū)電力需求年均增長(zhǎng)率將低于1%。

國(guó)際能源署重點(diǎn)關(guān)注了歐亞地區(qū)內(nèi)俄羅斯的核能發(fā)展情況。俄羅斯目前有2臺(tái)核電機(jī)組在建，分別為庫(kù)爾斯克二期核電廠1號(hào)和2號(hào)機(jī)組，總裝機(jī)容量達(dá)250萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)將于2023年至2024年投運(yùn)。庫(kù)爾斯克二期核電廠旨在取代庫(kù)爾斯克第一核電廠的4臺(tái)舊機(jī)組。未來(lái)，俄羅斯和白俄羅斯核電廠的投運(yùn)將使歐亞地區(qū)的碳強(qiáng)度略微降低。

2.5 中東

2022年，受人口增長(zhǎng)、能源密集型企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、對(duì)空調(diào)和海水淡化需求增加等因素的影響，中東地區(qū)電力需求同比增長(zhǎng)超過(guò)2.6%。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2023—2025年，中東電力需求的年均增速將略低于2022年。天然氣將依然是中東地區(qū)的主要電力來(lái)源，其發(fā)電量占比將從2022年72%增加到2025年77%，而燃油發(fā)電量預(yù)計(jì)將從2022年21%下降到2025年14%。2022年中東地區(qū)發(fā)電相關(guān)碳排放量略有增長(zhǎng)，漲幅為0.7%，預(yù)計(jì)到2025年將下降2%。

在核能方面，阿聯(lián)酋巴拉卡核電廠1號(hào)和2號(hào)機(jī)組已分別于2021年4月和2022年3月投運(yùn);3號(hào)機(jī)組于2022年10月實(shí)現(xiàn)首次并網(wǎng)發(fā)電，預(yù)計(jì)于2023年投運(yùn);4號(hào)機(jī)組即將實(shí)現(xiàn)首次臨界，預(yù)計(jì)于2024年投運(yùn)。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，隨著阿聯(lián)酋巴拉卡核電廠4臺(tái)機(jī)組投運(yùn)，到2025年中東地區(qū)的核發(fā)電量將較2022年翻一番，達(dá)到500億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的5%以上。

2.6 非洲

非洲電力需求2022年同比增長(zhǎng)1.5%，低于國(guó)際能源署此前預(yù)測(cè)的4%，原因是俄烏沖突導(dǎo)致能源價(jià)格上漲和通貨膨脹高企，以及南非實(shí)施了大規(guī)模限電措施。2022年非洲地區(qū)總發(fā)電量中，天然氣占比42%，煤炭占比27%，可再生能源占比24%，石油占比5%，核能占比1%。預(yù)計(jì)2023年非洲電力需求將同比增長(zhǎng)3%以上，2024年和2025年增長(zhǎng)率平均為4.5%左右。到2025年，該地區(qū)可再生能源發(fā)電量占比將增至30%，燃煤發(fā)電量占比將下降至24%。

埃及2022年在埃爾達(dá)巴啟動(dòng)了本國(guó)首批2臺(tái)核電機(jī)組建設(shè)，未來(lái)還會(huì)繼續(xù)建設(shè)2臺(tái)核電機(jī)組。4臺(tái)機(jī)組總裝機(jī)容量480萬(wàn)千瓦。