韋斯特伍德全球能源集團(tuán)(Westwood Global Energy Group)認(rèn)為，2022年鉆機(jī)活動(dòng)在多個(gè)地區(qū)表現(xiàn)突出，沒有理由預(yù)計(jì)2023年會(huì)有什么不同。
2022年，自升式鉆井平臺(tái)和浮式鉆井平臺(tái)在全球幾個(gè)關(guān)鍵地區(qū)的海上鉆井活動(dòng)都很活躍。全球市場(chǎng)自升式使用率從1月的87%增加到12月的91%。1月份，423個(gè)已上市單位中有367個(gè)已簽約或承諾投入工作，而12月份，這一數(shù)字增至437個(gè)已售出單位中的398個(gè)。從7月到12月，利用率超過90%。
去年，中東獲得了所有自升式鉆井平臺(tái)關(guān)注，這是有充分理由的。ADES和Arabian Drilling公司的主要鉆機(jī)群增長，加上沙特阿美石油公司和ADNOC Offshore授予的60多份新合同，導(dǎo)致大量長期閑置和擱淺的新建筑自升式平臺(tái)以至少三到五年的合同形式找到工作，其中大部分合同將于今年開始。此外，幾個(gè)目前正在工作的單位也簽署了類似的多年延期協(xié)議。
除中東地區(qū)外，印度國營運(yùn)營商印度石油天然氣公司(ONGC)、墨西哥墨西哥國家石油公司(Pemex)和中國中海油(CNOOC)延長了在這些地區(qū)已經(jīng)運(yùn)營的自升式鉆井平臺(tái)的合同。事實(shí)上，在海上工作的自升式平臺(tái)的數(shù)量在世界上僅次于中東。與此同時(shí)，北海自升式鉆井的利用率在去年1月至10月期間增長了18%，在今年年底典型的冬季下降之前達(dá)到了97%。最后，東南亞也出現(xiàn)了2022年的反彈。盡管年末有所下降，但今年的市場(chǎng)利用率上升了14%，12月達(dá)到88%。
正如預(yù)期的那樣，自升式日費(fèi)率在每個(gè)地理區(qū)域都有所增加，大多數(shù)地區(qū)的日費(fèi)率增長了兩位數(shù)。在中東，今年晚些時(shí)候新租約的價(jià)格超過了10萬美元，而2022年早些時(shí)候，幾筆交易的價(jià)格在7.8萬至8.5萬美元之間。同樣，在東南亞，2022年初的利率通常固定在7萬美元左右，但到今年年底，利率高達(dá)13.4萬美元，其他幾家超過10萬美元。北海的日費(fèi)率也是如此，從2022年初的7.5萬-8.5萬美元到12月的近13.7萬美元不等。
對(duì)于2023年，Westwood預(yù)計(jì)自升式鉆機(jī)利用率將保持強(qiáng)勁。中東地區(qū)可能會(huì)有更多的合同授予，盡管可能不會(huì)以2022年的速度進(jìn)行。此外，東南亞和西非尚未滿足的鉆機(jī)需求將有助于這些地區(qū)持續(xù)緊張的供需平衡。墨西哥目前正在進(jìn)行的合同延期將使其利用率保持強(qiáng)勁。
然而，北海的活動(dòng)有點(diǎn)可疑，北海是另一個(gè)市場(chǎng)自升式鉆井平臺(tái)利用率在2022年至少一半時(shí)間內(nèi)超過90%的地區(qū)。2022年實(shí)施的英國暴利稅讓幾家運(yùn)營商重新考慮了之前計(jì)劃的鉆井計(jì)劃，一些運(yùn)營商已經(jīng)表示將取消特定的活動(dòng)。因此，一些鉆井平臺(tái)所有者已經(jīng)開始向其他地區(qū)推銷自升式鉆井平臺(tái)，這使得今年可能會(huì)有更多的鉆井平臺(tái)離開該地區(qū)。
盡管存在潛在的北海問題，但據(jù)信全球市場(chǎng)利用率將從2022年的90%平均水平提高到今年的95%左右。鑒于這樣的利用率，鉆井平臺(tái)所有者無疑將繼續(xù)推動(dòng)日費(fèi)率上漲。
對(duì)于浮式鉆井平臺(tái)(半潛式平臺(tái)和鉆井船)，2022年全年的市場(chǎng)利用率在80%至90%之間，12月的市場(chǎng)利用水平略低于后者。然而，兩種鉆機(jī)類型之間存在著明顯的差異。今年的鉆井船利用率平均為93%，而平均半潛式深水鉆井平臺(tái)利用率低了11%，為82%。盡管如此，今年的總需求量從1月的135臺(tái)增加到12月的143臺(tái)，而市場(chǎng)供應(yīng)量則凈增1臺(tái)，最終達(dá)到162臺(tái)。
幾個(gè)地區(qū)的鉆機(jī)需求有所上升，美國墨西哥灣和南美洲都很突出。在美國海灣地區(qū)，從2月到12月，市場(chǎng)利用率為100%，而南美洲市場(chǎng)利用率則為94%到97%。在其他地方，2022年，非洲市場(chǎng)上的鉆井船利用率增長了10%，盡管這并不是通過需求增長實(shí)現(xiàn)的。今年，市場(chǎng)供應(yīng)量下降了三個(gè)單位，需求量下降了一個(gè)單位，從而提高了利用率。
與此相反，東南亞的市場(chǎng)利用率今年下降了16%。然而，簽約/承諾單位的平均數(shù)量僅下降了兩個(gè)單位，而平均市場(chǎng)供應(yīng)量下降了不到一個(gè)單位。最后，北海的市場(chǎng)半潛式深水鉆井平臺(tái)利用率去年略有改善，市場(chǎng)利用率從1月的77%上升到12月的81%。年內(nèi)，供應(yīng)量相對(duì)不變，需求量僅增加了一個(gè)。
2021年開始對(duì)長期閑置的冷堆裝置(主要是鉆井船)重新啟用鉆機(jī)，并于去年繼續(xù)啟用。因此，鉆井船的平均市場(chǎng)供應(yīng)量增加了四倍。另一方面，平均半潛式深水鉆井平臺(tái)市場(chǎng)凈供應(yīng)量下降了三倍，盡管這是過去7-8年來的最小降幅。2022年，只有6支半潛式深水鉆井平臺(tái)退役，而2014-2021年為142支，平均每年近18支。去年沒有鉆井船從艦隊(duì)中移除。
在這一年中，131份合同(雙方商定的新合同和選項(xiàng))中有94份是在北海和所謂的金三角(即墨西哥灣(美國和墨西哥)、南美和西非)工作的。在其他地區(qū)，遠(yuǎn)東、東南亞和澳大利亞共有28份。
2022年新鉆井船固定裝置的日費(fèi)率比上一年大幅提高。在2021年平均固定利率為23.2555萬美元之后，該數(shù)字在2022年躍升至35.9852萬美元，而今年最后四個(gè)月的平均固定利率增至38.8842萬美元。據(jù)報(bào)道，2022年的幾筆交易被定為超過40萬美元，其中最高的一筆巴西離岸合同達(dá)到46.2萬美元。從地區(qū)來看，美國墨西哥灣和南美洲是利率上升的趨勢(shì)引領(lǐng)者。
對(duì)于半潛式深水鉆井平臺(tái)，2022年有74個(gè)新的固定裝置。雖然年初(不包括北海)的利率通常在20萬美元至25萬美元之間，但到8月，利率通常超過30萬美元，巴西的利率超過40萬美元。然而，在今年年底，巴西有兩項(xiàng)作業(yè)的合同回落到24.5萬美元至29萬美元之間，但都是針對(duì)修井項(xiàng)目。當(dāng)然，在這一年中，雙方都出現(xiàn)了異常值，一些東南亞的固定資產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的其他部分。
2023年，沒有理由相信焦點(diǎn)不會(huì)在同一地區(qū)。未完成的鉆機(jī)需求將導(dǎo)致勘探鉆井的鉆機(jī)需求持續(xù)增長，長期油田開發(fā)計(jì)劃也將增加多年合同。目前，全球有73個(gè)鉆機(jī)需求處于某種形式的鉆機(jī)調(diào)查中。其中，金三角地區(qū)占23個(gè)，北海地區(qū)占16個(gè)。東南亞、遠(yuǎn)東和澳大利亞還有21項(xiàng)要求，運(yùn)營商正在為地中海/黑海地區(qū)的10個(gè)項(xiàng)目尋找鉆機(jī)。
目前，162臺(tái)現(xiàn)役浮式鉆機(jī)中有83臺(tái)在2023年無法使用。在2023年可用的剩余64臺(tái)合同機(jī)組中，28臺(tái)機(jī)組運(yùn)行至11月或12月。64個(gè)國家中有12個(gè)國家有選擇權(quán)，如果行使這些選擇權(quán)，將把可用性延長到2024年或更晚。我們可以繼續(xù)下去，但這些數(shù)字表明，2023年鉆機(jī)的可用性在下降。為此，最近的浮式鉆機(jī)招標(biāo)都規(guī)定了2024年的開始日期，但在一些只有一兩口井可鉆的地區(qū)，運(yùn)營商的機(jī)會(huì)有限。
展望2023年的剩余時(shí)間，市場(chǎng)上的鉆井船供需將保持緊張，95%以上的區(qū)域?qū)⒗^續(xù)使用。黃金三角區(qū)的鉆機(jī)需求將使船隊(duì)目前在那里工作，并將產(chǎn)生一些增量需求。此外，像地中海這樣的地區(qū)最近發(fā)現(xiàn)了大量石油，可能會(huì)推動(dòng)更多的鉆探計(jì)劃。
盡管自升式鉆井平臺(tái)也存在同樣的問題，即運(yùn)營商因英國暴利稅而決定不執(zhí)行一些鉆井計(jì)劃，但北海的半潛式深水鉆井平臺(tái)使用情況仍將繼續(xù)突出。Westwood還預(yù)計(jì)，挪威的鉆井活動(dòng)將在下半年從令人失望的2022年水平反彈。在其他地方，南美的利用率將保持在或接近100%，我們相信東南亞和澳大利亞的活動(dòng)將有所增加。今年，全球市場(chǎng)半潛式深水鉆井平臺(tái)利用率預(yù)計(jì)平均為94%。
當(dāng)前的日費(fèi)率軌跡將繼續(xù)上升，但是否會(huì)保持與2022年類似的速度仍有待觀察。圍繞浮動(dòng)鉆機(jī)日費(fèi)率的大多數(shù)問題都集中在何時(shí)達(dá)到50萬美元，尤其是鉆井船。坊間證據(jù)表明，已經(jīng)提交了該速度的投標(biāo)，但到目前為止，尚未做出任何裁決。這一數(shù)字可以通過多年協(xié)議的形式達(dá)成，第一年后將獲得50萬美元。然而，不管怎么看，2023年對(duì)鉆井平臺(tái)來說應(yīng)該是忙碌的一年。
