“光伏”這一能源分支的發(fā)電度電成本,已相比過去10年降低90%,這一產(chǎn)業(yè)作為全球多個國家及地區(qū)的“碳中和”目標實現(xiàn)方式之一、清潔能源的首選,在2022進入前所未有的盛世之際。
歐洲地區(qū),因為俄烏沖突導(dǎo)致的能源供應(yīng)變化,加上各地不斷關(guān)注能源獨立及加速新能源使用促使了去年全年的光伏利用繼續(xù)深入;在美國,通脹縮減法案的公布、減排得到更大程度的認同和支持之后,電站項目也逐步回歸正道。在國內(nèi),國家能源局的預(yù)測顯示,2022年,全國風電光伏發(fā)電新增裝機預(yù)計在1.2億千瓦(120GW)以上,媒體預(yù)測光伏新增裝機有望突破80GW,其中分布式的占比約為70%上下。
上述綜合因素的作用,也讓中國組件產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā),2022年市場出貨高峰態(tài)勢延續(xù)。2022年前三季度,國內(nèi)組件出口合計高達337.2億美元,同比大增88%以上。第三季度出口額為117億美元,同比增幅為68%。
能源一號統(tǒng)計,去年全年,前十大的中國光伏組件廠商總計出貨高達236GW+,這還是保守估計的數(shù)字,如果部分公司最終出貨量超出市場預(yù)測,那么前十大公司的出貨可能會在245GW`250GW左右。
中國光伏組件廠商出貨排名:
(上圖僅供參考,部分企業(yè)名次或在未來有微調(diào))
在出貨排名表上可以看到,前六大光伏組件廠商繼續(xù)以驚艷姿態(tài)引領(lǐng)市場方向,它們與2021年的位次幾乎沒有變化。前六名的企業(yè)占據(jù)市場前十大總出貨份額預(yù)計85%左右。強勢企業(yè)的集中度繼續(xù)加強。
從出貨角度看,各大皆基本完成了2022年年初的出貨上揚目標。部分組件廠商的出貨翻了一倍。本身在2021年出貨較高的公司,同樣增幅不小。
從上升勢頭來說,通威股份、一道新能、億晶等也維持了較高的熱度。我們獲得的相關(guān)信息顯示,通威和一道新能或成為中國組件出貨的前十大企業(yè),它們也是首次進入中國前十大組件廠商的名次之中,兩家公司的出貨在2022年預(yù)計成倍數(shù)增長。出貨較高的還有賽拉弗、海泰新能、協(xié)鑫集成及陽光能源(錦州)等。
從產(chǎn)能方向看,2022年主要光伏廠商的組件產(chǎn)能已超500GW,今年(2023)必然將是延續(xù)龍爭虎斗的時點。
大量組件產(chǎn)能會全面落地,其中除了幾大巨頭會持續(xù)加速外,個別企業(yè)的組件產(chǎn)能會直接飆至30GW以上。
主要組件廠商產(chǎn)能數(shù)據(jù)(未列入純電池、純硅片廠商):
除了產(chǎn)能和銷量的增長之外,預(yù)計2023年將是PERC和TOPCon、HJT等多線組件產(chǎn)品的競演舞臺。大尺寸182和210將繼續(xù)作為主流需求,直接提供給下游電站方使用。同時我們也看到,在所有列表中的公司,90%以上的企業(yè)選擇進入TOPCon,也為這一技術(shù)路線的下階段發(fā)展帶來了巨大的推動契機。在價格方面,由于去年年底上中游企業(yè)的聯(lián)合降價,預(yù)計今年整體電站IRR收益率會逐步提升。在組件產(chǎn)品售價過去沒怎么漲、現(xiàn)在也不太可能快速跳水的前提之下,預(yù)計組件產(chǎn)業(yè)端會迎來更好的營收、利潤雙豐收年。這一預(yù)測的實現(xiàn)可能性較大。目前多家組件公司透露,其今年的訂單已簽訂了25%~30%或以上,對外售價保持穩(wěn)定。