■ 2022年9月22日，由中國(guó)石化、中國(guó)石油、上汽集團(tuán)、寧德時(shí)代和上海國(guó)際汽車城集團(tuán)聯(lián)合投資的上海捷能智電新能源科技有限公司正式成立，注冊(cè)資本40億元人民幣，業(yè)務(wù)范圍涵蓋動(dòng)力電池租賃、補(bǔ)能技術(shù)研發(fā)推廣、電池運(yùn)營(yíng)管理、大數(shù)據(jù)服務(wù)等。

■ 目前全國(guó)范圍內(nèi)共有1582座換電站，與中石油、中石化合計(jì)超過(guò)十萬(wàn)座的加油站相去甚遠(yuǎn)。捷能智電的成立，預(yù)示著未來(lái)新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)的龍頭，或許依舊是“兩桶油”。

■ 中國(guó)石化、中國(guó)石油、上汽集團(tuán)、寧德時(shí)代、上汽集團(tuán)、上海國(guó)際汽車城集團(tuán)的合作，將進(jìn)一步推動(dòng)動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程。

如果將2020年比作一道分水嶺，脊線兩側(cè)是兩番天地。首先是疫情，疫情的爆發(fā)迫使人們出行佩戴口罩、定期做核酸成為常態(tài)，雖然繁瑣，卻在無(wú)形之中提高了民眾的公共衛(wèi)生安全意識(shí)。其次是汽車，2021年我國(guó)雙碳戰(zhàn)略的定調(diào)，一條蓄勢(shì)已久的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈浮出“水面”。

“靜如處子，動(dòng)若蛟龍”，用這句話形容我國(guó)新能源汽車的發(fā)展歷史最為貼切不過(guò)。比亞迪的崛起，是其中最為典型的縮影。比亞迪成立于1995年，二十多年時(shí)間完成了從電池制造到汽車制造再到新能源汽車制造的邁步，并建起了一條在新能源汽車領(lǐng)域不可逾越的護(hù)城河。

相比之下，其它新能源汽車勢(shì)力雖稍顯遜色，但也不乏蓬勃的生命力。它們?cè)跁r(shí)代的催動(dòng)下，沿著新能源軌道高速前行。

比如捷能智電的大股東之一上汽集團(tuán)。近年來(lái)，上汽積極打造國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新引擎，構(gòu)建智慧交通新生態(tài)，不斷推出五菱宏光EV、榮威科萊威等新能源汽車產(chǎn)品。雖然在純電動(dòng)市場(chǎng)的表現(xiàn)稍遜于比亞迪，但依然做出了不錯(cuò)的成績(jī)。近日，承擔(dān)著上汽集團(tuán)“品牌向上”使命的飛凡品牌，首款旗艦SUV-飛凡R7成功上市，這也將是上汽旗下首款支持換電的車型。

在2021年世界新能源汽車大會(huì)上，上汽集團(tuán)率先提出2025年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo)，比國(guó)家層面整體時(shí)間表提前5年。

以寧德時(shí)代為首的動(dòng)力電池企業(yè)，也成功搭上了這條高速列車。寧德時(shí)代有著與比亞迪相似的一段經(jīng)歷，從消費(fèi)電子起家，先后與蘋果公司、華晨寶馬、宇通客車等多家國(guó)內(nèi)外企業(yè)供過(guò)電池。

2015年始，借著政策東風(fēng)，主推三元鋰池的寧德時(shí)代順勢(shì)在法國(guó)、美國(guó)、加拿大、日本等地成立分公司。自2018年6月創(chuàng)業(yè)板上市以來(lái)，僅三年多的時(shí)間，寧德時(shí)代股價(jià)翻了25倍之多，市值一度突破萬(wàn)億關(guān)口。數(shù)據(jù)顯示，2021全年，寧德時(shí)代總裝機(jī)量達(dá)96.7Gwh，同比增長(zhǎng)167.13%，占據(jù)全球市場(chǎng)份額32.6%。TOP10客戶覆蓋特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、上汽、吉利等一線車企。

上下游企業(yè)的熱情，向外界傳遞著一個(gè)重要的信號(hào)——新能源汽車時(shí)代即將到來(lái)。在政策扶持、油價(jià)大漲的背景下，截至2022年8月底，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有率已達(dá)22.9%(包含混動(dòng)、氫能源)。新能源汽車市場(chǎng)初具規(guī)模，傳統(tǒng)車企相繼宣布停產(chǎn)燃油車時(shí)間表，新能源汽車全面替代燃油車的未來(lái)已成定局。

大勢(shì)已定，新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)剛剛起步。2022年9月22日，由中國(guó)石化、中國(guó)石油、上汽集團(tuán)、寧德時(shí)代和上海國(guó)際汽車城集團(tuán)聯(lián)合投資的上海捷能智電新能源科技有限公司正式成立，注冊(cè)資本40億元人民幣。據(jù)企查查顯示，捷能智電以動(dòng)力電池租賃為核心業(yè)務(wù)，同步開(kāi)展補(bǔ)能技術(shù)研發(fā)推廣、電池運(yùn)營(yíng)管理、大數(shù)據(jù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。

加油站蛻變補(bǔ)能站。對(duì)中石油、中石化來(lái)講，無(wú)論是在燃油車時(shí)代還是即將到來(lái)的新能源汽車時(shí)代，沒(méi)有人能夠和他們爭(zhēng)奪汽車能源的地盤。

01 換電巨無(wú)霸誕生

1998年，國(guó)務(wù)院對(duì)全國(guó)石油化工工業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性改組，中石油和中石化分別實(shí)現(xiàn)了上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)供銷一體化，完成了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的縱向一體化調(diào)整。24年間，中石化、中石油形成了以南北劃分的競(jìng)合格局，此間除業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)外，兩者間的合作更多偏向于原油收購(gòu)層面。

二十四年后的今天，時(shí)代的風(fēng)口將兩者吸引到了一起。中國(guó)石油、中國(guó)石化，寧德時(shí)代、上汽集團(tuán)、上海國(guó)際汽車城集團(tuán)組成的五方集團(tuán)，合縱連橫成立換電公司捷能智電。實(shí)現(xiàn)汽車換電主要涉及換電站、車載換電系統(tǒng)及信息交互平臺(tái)三大系統(tǒng)，五方集團(tuán)合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，劍指千億規(guī)模的換電市場(chǎng)。

2020年初，我國(guó)將充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入“新基建”領(lǐng)域，充電樁保有量從2019年的122萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至2021年底的262萬(wàn)個(gè)。但由于受場(chǎng)地、市場(chǎng)化不充分、配套設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)不完善等因素影響，充電樁的建設(shè)與運(yùn)維效率始終不能滿足終端用戶需求。相比之下，換電模式僅需3分鐘即可完成新能源汽車補(bǔ)能，效率堪比燃油車補(bǔ)能，具備充電模式無(wú)可比擬的補(bǔ)能效率。

截至2022年6月，全國(guó)范圍內(nèi)共有1582座換電站。截至2021年底，中石化、中石油的加油站數(shù)量分別高達(dá)22800座和30725座，占了將近國(guó)內(nèi)加油站總數(shù)的一半。

由此可見(jiàn)，未來(lái)以換電為主流的新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)，目前尚處于接近空白的階段。憑借著捷能智電背后資方的實(shí)力及資源，一舉拿下?lián)Q電市場(chǎng)的半壁江山甚至更多只是時(shí)間問(wèn)題。

02 換電市場(chǎng)的“助推器”

任何行業(yè)的發(fā)展都離不開(kāi)上下游企業(yè)相互促進(jìn)，新能源汽車也不例外。國(guó)家隊(duì)的入局，有一件事情或許可以預(yù)見(jiàn)——電池規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)。

了解動(dòng)力電池的人都知道，在固態(tài)電池出來(lái)之前，各家電池廠商的電池本質(zhì)基本沒(méi)有多大差異，區(qū)別只在于電池包布局、熱管理、電池包形狀、電池包電池?cái)?shù)量的不同。而要建立適配于全新能源車型的換電站，前提條件就是動(dòng)力電池規(guī)格的統(tǒng)一。對(duì)此，業(yè)界展開(kāi)過(guò)三輪“大討論”。

2015年，業(yè)界開(kāi)展了第一輪關(guān)于動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化的討論，但由于當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度不高，被納入標(biāo)準(zhǔn)制定范疇的電芯型號(hào)及規(guī)格超過(guò)150種，最終未能達(dá)成任何實(shí)質(zhì)性的共識(shí)。

2018年，隨著新能源汽車銷量的攀升，市場(chǎng)集中度大幅提升，業(yè)界展開(kāi)了第二輪關(guān)于動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化的討論。本輪過(guò)后，業(yè)界在電池模組的標(biāo)準(zhǔn)化方面達(dá)成了共識(shí)，但在電芯尺寸方面仍處于“各自為政”的狀態(tài)。

2021年，隨著換電技術(shù)的快速發(fā)展，以及電池資產(chǎn)管理等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化的第三次大討論開(kāi)啟。本次討論促成了《電動(dòng)乘用車共享?yè)Q電站建設(shè)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的誕生。

第三次大討論后，業(yè)界對(duì)動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程也形成了更加成熟、理性的思考：一方面，認(rèn)為動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化是符合新能源汽車產(chǎn)業(yè)“四化”要求的大勢(shì)所趨;另一方面，認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)力度需結(jié)合產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的具體情況而定，讓電池標(biāo)準(zhǔn)化為產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)帶來(lái)利益，而不是為了標(biāo)準(zhǔn)化而標(biāo)準(zhǔn)化。

基于這三次大討論，不難推斷出五方集團(tuán)的合作并不是偶然。中石油、中石化在汽車補(bǔ)能界的地位自然不用說(shuō)，遍布全國(guó)近50%的加油站網(wǎng)絡(luò)，寧德時(shí)代則是有著國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)47.19%的裝機(jī)量市場(chǎng)份額以及全球領(lǐng)先的電池技術(shù)，幾方的合作，足以推動(dòng)動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化再進(jìn)一步。

困擾新能源車主的續(xù)航里程、充電時(shí)間、充電便利性等因素，也將迎刃而解。試想，換電跟加油一樣方便，誰(shuí)還會(huì)顧慮選擇新能源汽車?

或許有人會(huì)認(rèn)為燃油車經(jīng)過(guò)百年的沉淀，在穩(wěn)定性上是新能源汽車無(wú)法比擬的，但這需要一個(gè)過(guò)程。正因如此，眾多車企將停產(chǎn)燃油車的時(shí)間推到了幾年后，而新能源市場(chǎng)上，不少車企推出混動(dòng)汽車，也是為了向新能源汽車的過(guò)渡而準(zhǔn)備。

對(duì)于此次捷能智電公司的成立，外界還傳出了另外一種聲音：中石油、中石化在傳統(tǒng)汽車加油站網(wǎng)絡(luò)方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此，未來(lái)捷能智電在換電站數(shù)量上也將繼承加油站的優(yōu)勢(shì)。如此一來(lái)，五方集團(tuán)中的寧德時(shí)代和上汽集團(tuán)，會(huì)不會(huì)借著捷能智電在換電站方面的壟斷性優(yōu)勢(shì)，為自身在動(dòng)力電池領(lǐng)域和新能源汽車領(lǐng)域的拓展，創(chuàng)造便利?比如說(shuō)，捷能智電換電站，只支持換裝寧德時(shí)代的動(dòng)力電池，或者僅支持上汽集團(tuán)旗下的新能源汽車車型換電?

我認(rèn)為不會(huì)。

寧德時(shí)代和上汽集團(tuán)作為動(dòng)力電池領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域的頭部企業(yè)，占據(jù)更多市場(chǎng)份額自然是其終極目標(biāo)。但正如上文所說(shuō)，隨著換電設(shè)施的大面積鋪開(kāi)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大概率會(huì)逐漸推動(dòng)動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施，如此一來(lái)，無(wú)論是上汽集團(tuán)還是寧德時(shí)代，都不會(huì)受未來(lái)捷能智電換電設(shè)施的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，而獲得更多的市場(chǎng)資源。

電池標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施后，對(duì)所有車企、電池廠商都一樣。各家競(jìng)爭(zhēng)的點(diǎn)還是集中在自身技術(shù)、產(chǎn)品性能等方面，受外部條件影響的可能性微乎其微。

2021年，中國(guó)石化董事長(zhǎng)兼黨總書記張玉卓在接受央視財(cái)經(jīng)采訪時(shí)就曾表示：“現(xiàn)在要全面開(kāi)放加油基礎(chǔ)設(shè)施，來(lái)為新能源的導(dǎo)入提供最便捷的條件。我們就提出，加油站可以改成加能站，將來(lái)用一個(gè)補(bǔ)能站解決所有汽車的補(bǔ)能問(wèn)題，讓中國(guó)石化的補(bǔ)能站成為公共服務(wù)設(shè)施。”

面向整個(gè)新能源汽車換電市場(chǎng)的公共服務(wù)設(shè)施，就是捷能智電換電站未來(lái)的定位。如果非要給四方集團(tuán)此次的合作打上一個(gè)標(biāo)簽，無(wú)非就是：中石油、中石化是為了補(bǔ)能形式的轉(zhuǎn)型，以便在新能源汽車時(shí)代也能占據(jù)補(bǔ)能領(lǐng)域的制高點(diǎn);寧德時(shí)代、上汽集團(tuán)，在捷能智電一定會(huì)有技術(shù)方面的投入支持，但投資角度來(lái)看，將它視為一項(xiàng)單純的財(cái)務(wù)投資似乎更為恰當(dāng)。

03 結(jié)尾

2022年是換電元年，換電模式逐步獲得市場(chǎng)認(rèn)可。尤其在商用車領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)性將逐步凸顯。

截至目前，換電行業(yè)已有多方入局，包括蔚來(lái)、吉利為代表的汽車廠商，以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池廠商，以國(guó)家電網(wǎng)為代表的能源供應(yīng)商，以?shī)W動(dòng)新能源為代表的換電運(yùn)營(yíng)商等。

此次四方集團(tuán)合作成立捷能智電布局換電生態(tài)，對(duì)上述企業(yè)來(lái)講，無(wú)疑面臨著巨大的考驗(yàn)。無(wú)論從資金層面還是資源層面，它們都無(wú)法與捷能智電相比。

換電市場(chǎng)的未來(lái)，依舊是中石油、中石化的天下。