6月22日,寧德時(shí)代發(fā)布公告披露定增結(jié)果,本次發(fā)行價(jià)格為410元/股,為發(fā)行底價(jià)的120.71%,募集資金總額約為450億元??鄢黜?xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅),實(shí)際募集資金凈額448.7億元。
據(jù)公告披露,麥格理銀行、摩根大通、巴克萊銀行、高瓴旗下HHLR、國(guó)泰君安等22家國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)參與此次定增。
從披露結(jié)果來(lái)看,國(guó)泰君安證券股份有限公司獲配近46.6億元;JPMorgan Chase Bank,National Association獲配40.73億元;巴克萊銀行獲配33.6億元;申萬(wàn)宏源證券有限公司獲配33.48億元;高瓴旗下HHLR獲配近30億元。
從募資用途來(lái)看,其中,152億元募集資金擬投入到福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目,占到了總募資的33.8%。廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期擬使用募集資金117億元,占總募資總額的26%。
另外,江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(四期)、寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目(車?yán)餅稠?xiàng)目)、寧德時(shí)代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目擬使用募資金額分別為:65億元、46億元、70億元。
寧德時(shí)代去年11月宣布,擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象募資不超過(guò)450億元,所募集資金將用于135GWh 鋰電池產(chǎn)能建設(shè)等項(xiàng)目,涵蓋福鼎時(shí)代、廣東瑞慶時(shí)代一期、江蘇時(shí)代四期及寧德蕉城時(shí)代四座生產(chǎn)基地。
寧德時(shí)代表示,本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提升行業(yè)地位,保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響,不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計(jì)劃。