一家位于印度孟買的公司，日前拿到了一份價(jià)值23.7億美元、5GW的雙面光伏組件訂單，令人始料未及。

5月20日，這一印度光伏組件制造商Waaree Energies公司已獲得一份訂單，將供應(yīng)5GW的540兆瓦、600兆瓦的光伏電池組件。該訂單的總價(jià)值高達(dá)23.7億美元，也是該組件廠商至今拿到的最大項(xiàng)目。

據(jù)了解，此次它將在印度工廠開始生產(chǎn)（組件）。發(fā)出這份訂單的客戶是匿名的，且該訂單的出貨不僅會(huì)供應(yīng)印度市場(chǎng)，還有其他海外區(qū)域。Waaree Energies公司認(rèn)為此訂單會(huì)增加20億美元以上的外匯，并且由此會(huì)涌現(xiàn)出更多的印度本土工作崗位。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，該訂單或跨年交貨。

目前該印度廠商有4GW的組件產(chǎn)能，并將在今年12月再增5GW ，因此年底前有總計(jì)9GW的產(chǎn)能。同時(shí)它在2023年3月會(huì)有4GW的電池產(chǎn)能投產(chǎn)。

筆者查詢了該公司的財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，這家企業(yè)在2021年?duì)I收是近20億、利潤數(shù)千萬（因匯率差異，數(shù)字僅參考）。這家印度企業(yè)成立于1989年，并為印度市場(chǎng)提供EPC服務(wù)，還有逆變器產(chǎn)品對(duì)外銷售。其在印度本土市場(chǎng)有實(shí)力，與東方日升、隆基、晶科、天合、尚德等都處于第一派系的組件供應(yīng)商陣營。

話說回來，中國企業(yè)早已在發(fā)展中的光伏市場(chǎng)--印度，占據(jù)了很強(qiáng)地位。2021年，印度當(dāng)?shù)氐男略龉夥b機(jī)容量達(dá)10GW，再創(chuàng)新高，比2020年同期的3.2GW大幅增長210%。而且印度是以大型光伏項(xiàng)目為主的市場(chǎng)，去年新增裝機(jī)8.3GW，前十大公用事業(yè)項(xiàng)目開發(fā)商的開發(fā)規(guī)模占2021年安裝總量的68%。

中國公司幾乎包攬了印度的前五大組件出貨名單，唯一靠前的印度本地廠就是上述提到的Waaree 公司。

在當(dāng)?shù)啬孀兤魇袌?chǎng)中，來自中國的陽光電源獨(dú)占鰲頭，獲得了2021年印度組串式逆變器供應(yīng)商的第一，上能電氣則是集中式逆變器供應(yīng)商的頭牌。

華為、科華數(shù)能、首航、固德威、錦浪科技和古瑞瓦特同樣在當(dāng)?shù)仫L(fēng)生水起。支架領(lǐng)域，來自中國的中信博更是當(dāng)?shù)刈畲蟮墓夥櫣?yīng)商。

不過這次印度廠商拿到超大規(guī)模的組件訂單，還是讓人有些出乎意料。畢竟其實(shí)際產(chǎn)能要在年底才能達(dá)到9GW，目前所獲得的5GW組件訂單已超過了其現(xiàn)有的4GW年產(chǎn)能。按2021年印度的新增10GW規(guī)模來看，5GW訂單的意義非同小可。

從印度自身的光伏裝機(jī)表現(xiàn)看，印度組件廠商在提高產(chǎn)能后，確實(shí)增加了新的供給能力，從而為獲得開發(fā)商的大型訂單新機(jī)會(huì)創(chuàng)造了有利條件。當(dāng)然包括中國的金辰股份、先導(dǎo)智能等設(shè)備廠家也受益于海外組件廠商的設(shè)備類需求，獲得了大訂單。但中長期而言，海外組件公司的壯大，也勢(shì)必會(huì)分散掉原本屬于中國龐大組件制造體系中的部分力量。

這份投給印度廠商的5GW訂單，還不確定是來自哪里的客戶?？赡苁怯《犬?dāng)?shù)仄髽I(yè)，也可能是海外分銷商和開發(fā)商。畢竟這家印度廠商從事光伏的時(shí)間較長，其客戶也遍布全球數(shù)十個(gè)國家。

另一方面，無論是美國還是歐洲，都在有意識(shí)地增加自身對(duì)于能源市場(chǎng)的掌控能力。這對(duì)于非中國體系內(nèi)的海外組件及制造商、尤其是處于亞洲圈和美洲圈的公司來說，顯然變?yōu)榱诵碌臍v史性機(jī)遇。它們提升業(yè)務(wù)景氣度的關(guān)鍵時(shí)刻，已經(jīng)到來。對(duì)于中國企業(yè)而言，機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)則是并存的。

美國與歐洲都是近年來光伏的新增裝機(jī)大區(qū)。但從美國的反規(guī)避和WRO新政來說，矛頭直指中國供應(yīng)商，通過制裁而不是合理而充分的市場(chǎng)競(jìng)爭來打亂中國公司的步伐，扶持其他力量，是它們樂意看到的。但這種做法，既損害了長期在美的一些分銷商和投資商的利益，同時(shí)美國自己也是受損的一方，會(huì)大幅增加已經(jīng)居高不下的能源投資成本。

而于歐洲市場(chǎng)，經(jīng)過多輪、多年的貿(mào)易戰(zhàn)后，近年來光伏的發(fā)展趨向正常。但近期俄烏事件的升級(jí)所導(dǎo)致的歐洲天然氣供應(yīng)出現(xiàn)大缺口、通貨膨脹引發(fā)的能源產(chǎn)品價(jià)格大漲等，都讓其重新思考和出臺(tái)能源大政。“Repower EU”能源計(jì)劃的出現(xiàn)，預(yù)計(jì)會(huì)成為歐洲快速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型的里程碑事件。

歐盟預(yù)計(jì)，將在2030年把可再生能源的總體目標(biāo)從40%提高至45%，并計(jì)劃到8年后再擁有新的600GW光伏太陽能裝機(jī)，這都會(huì)給包括中國企業(yè)在內(nèi)的全世界光伏組件和供應(yīng)鏈制造商帶來此前無法想象的新一輪巨變。因?yàn)闅W洲本土的光伏制造鏈極弱，完全都要靠外部予以全面支持?？梢灶A(yù)測(cè)的是，歐洲可能會(huì)扶持一些非中國本土的公司來增強(qiáng)自己的自主性，也不排除其在當(dāng)?shù)刈鲆恍┬碌墓?yīng)鏈布局。因而也一定會(huì)有類似印度組件廠商這樣的公司如雨后春筍般冉冉而生，市場(chǎng)競(jìng)爭也會(huì)進(jìn)一步加劇。

在這種情況下，中國公司既要大力發(fā)展自身產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)、提高整體技術(shù)和全球營銷能力，也要關(guān)注到一些距離中國較近、生產(chǎn)成本偏低的大型光伏制造商的變動(dòng)。一些具備大型開發(fā)能力的國際性地面電站開發(fā)商，也勢(shì)必會(huì)關(guān)注這些變化，從而選擇最具優(yōu)勢(shì)的企業(yè)來全面合作。

當(dāng)然，論規(guī)模及綜合實(shí)力，現(xiàn)在海外組件制造商的總體供應(yīng)水平，被中國光伏制造商甩掉幾十條街還不止。此前筆者也測(cè)算過，2022年中國主要的組件廠商預(yù)計(jì)會(huì)有400GW的總組件產(chǎn)能出爐，250GW的“雄心”出貨目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)。