不久前，BloombergNEF的《2022年上半年儲(chǔ)能市場(chǎng)展望報(bào)告》在三月底發(fā)布。BloombergNEF的預(yù)測(cè)承認(rèn)近期開發(fā)受到供應(yīng)鏈限制的影響。雖然如此，市場(chǎng)的年復(fù)合增長率仍將達(dá)到30%。

2021年，全球開發(fā)了10GW/22GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。至今年年底，全球累計(jì)開發(fā)量將達(dá)到27GW/56GWh。

按國家劃分，目前，全球最大的市場(chǎng)是美國，去年開發(fā)了4GW/11GWh項(xiàng)目，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到7GW/17GWh。

然而，在2025年實(shí)現(xiàn)30GW儲(chǔ)能目標(biāo)的國家政策的扶植下，中國可能會(huì)取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，甚至?xí)?025年的最后期限提前實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

蓄電池的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試。供應(yīng)鏈限制可能要到2023年才會(huì)緩解

同時(shí)，同樣也是在政策驅(qū)動(dòng)下——這次是200GW太陽能光伏目標(biāo)，德國可能會(huì)重新崛起，至2024年成為第三大市場(chǎng)，這會(huì)推動(dòng)電池與戶用太陽能的共同應(yīng)用。

BloombergNEF表示，大型地面項(xiàng)目?jī)?chǔ)能的商業(yè)機(jī)遇正在重現(xiàn)。

其他值得關(guān)注的市場(chǎng)包括澳大利亞由商業(yè)驅(qū)動(dòng)的大型地面電站市場(chǎng)和快速發(fā)展的戶用細(xì)分市場(chǎng)，這使澳大利亞的排名有可能在2030年達(dá)到第四位。

BloombergNEF指出，大型地面電站領(lǐng)域缺乏確定的收入，這可能會(huì)使項(xiàng)目融資變得棘手。

換句話說，在澳大利亞，電池儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性能對(duì)大型地面電站來說是很可觀的，可再生能源的興起和政府在州一級(jí)的支持有助于行業(yè)進(jìn)展。然而，由于聯(lián)邦政府缺乏連貫的可再生能源政策，儲(chǔ)能設(shè)備無法獲得長期合同，電池儲(chǔ)能成為一個(gè)純粹的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)。

澳大利亞2021年開發(fā)了約345MW/717MWh的大型地面電站，預(yù)計(jì)還有646MW/1092MWh容量項(xiàng)目將在2022年投入使用。BloombergNEF預(yù)測(cè)，至2030年，澳大利亞將擁有7.3GW/16.4GWh的在運(yùn)電池儲(chǔ)能，但如果收入持續(xù)不確定，政策會(huì)變得更加不利于可再生能源，電池儲(chǔ)能或下降至僅為2.3GW。

至本世紀(jì)末，印度將成長為第五大市場(chǎng)。正如Energy-Storage和PV Tech的太陽能行業(yè)同事報(bào)道的那樣，印度可再生能源行業(yè)的增長、鞏固電網(wǎng)以及農(nóng)村地區(qū)離網(wǎng)電氣化的需求激發(fā)了人們的興趣，政府也熱衷于為制造和開發(fā)提供支持。

在其他地區(qū)，多個(gè)東南亞國家和日本已出臺(tái)了更有利的儲(chǔ)能政策，智利、墨西哥、多米尼加共和國和薩爾瓦多的大型項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)志著拉丁美洲儲(chǔ)能轉(zhuǎn)折點(diǎn)的開端，到目前為止，這一地區(qū)的儲(chǔ)能發(fā)展有限。

非洲和中東地區(qū)的儲(chǔ)能應(yīng)用急劇增長，預(yù)計(jì)這種情況還會(huì)繼續(xù)下去。

同時(shí)，在歐洲，德國、意大利和比利時(shí)等國的大型項(xiàng)目獲得了長期收入合同，但總體而言，歐洲大陸的并網(wǎng)電網(wǎng)、相對(duì)較低的能源需求和缺乏支持儲(chǔ)能的政策意味著市場(chǎng)開發(fā)速度仍然相當(dāng)緩慢。

然而，2月份開始的俄羅斯對(duì)烏克蘭的入侵會(huì)對(duì)歐洲國家的能源安全計(jì)劃產(chǎn)生什么樣的影響，目前仍有待觀察。

BloombergNEF指出，去年鋰離子電池儲(chǔ)能占全球新增大型地面電站容量的95%，只有 "少數(shù)的罕見例外"，如中國的三個(gè)總計(jì)170MW/760MWh的新壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)。

BloombergNEF預(yù)計(jì)，未來幾年，鋰將保持對(duì)市場(chǎng)的控制，預(yù)計(jì)液流電池、電熱和其他持續(xù)時(shí)間更長的技術(shù)仍將限于小型試點(diǎn)或特殊用途項(xiàng)目。然而，BloombergNEF指出，未來，持續(xù)時(shí)間較長的儲(chǔ)能可能為電網(wǎng)提供無排放固定容量。

供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)阻止成本下行

同時(shí)，BloombergNEF表示，目前業(yè)內(nèi)最重要的話題是供應(yīng)鏈限制。美國2021年的開發(fā)量比預(yù)期低18%，1.3GWh/9.7GWh的項(xiàng)目被推遲，投產(chǎn)日期從去年推遲到今年。

由于受監(jiān)管市場(chǎng)中的開發(fā)商需要與電力公司重新談判合同，加利福尼亞州、西南部、紐約和夏威夷等監(jiān)管市場(chǎng)的延遲時(shí)間比放松管制的德克薩斯州要長得多。

英國被視為全球最大的大型地面電站市場(chǎng)，但即使是較大的參與者也面臨著供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)，項(xiàng)目被推遲。然而，人們不斷意識(shí)到需要利用儲(chǔ)能來應(yīng)對(duì)電網(wǎng)的波動(dòng)，這意味著英國仍被視為一個(gè)有吸引力的市場(chǎng)。

英國的開發(fā)商和投資人也希望盡快推進(jìn)他們的項(xiàng)目，在輔助服務(wù)和其他收入來源飽和之前進(jìn)入市場(chǎng)。

中國當(dāng)然是電池儲(chǔ)能行業(yè)的全球供應(yīng)鏈中心，并不存在項(xiàng)目時(shí)間表的直接延誤問題。然而，和制造部門不同的是，中國的儲(chǔ)能行業(yè)并沒有大量的下游開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

這意味著設(shè)計(jì)和開發(fā)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)有限，導(dǎo)致2021年裝機(jī)容量低于BloombergNEF的此前預(yù)期。

盡管存在供應(yīng)鏈問題，但儲(chǔ)能在2021年取得的成績(jī)?nèi)源蚱屏擞涗?。但是，這些制約因素會(huì)繼續(xù)帶來挑戰(zhàn)，鋰、石墨和鈷等材料的成本飆升帶來的價(jià)格壓力可能要到2023年才會(huì)開始緩解。

至2022年，整個(gè)行業(yè)的電池組價(jià)格將達(dá)到135美元/kWh，在高商品定價(jià)的推動(dòng)下，2021年之前連續(xù)數(shù)年的成本持續(xù)下行已經(jīng)停止。

自2021年年初以來，碳酸鋰價(jià)格上漲了974%，鈷上漲了201%，鎳上漲了208%。

BloombergNEF對(duì)電池儲(chǔ)能成本下降的預(yù)期大幅回落。2021年年底，BloombergNEF曾表示，盡管 "近期價(jià)格飆升"，但預(yù)計(jì)至2024年，整個(gè)行業(yè)的電池組價(jià)格將低于100美元/kWh。自2010年以來，價(jià)格已經(jīng)下跌了約89%，直至去年。

今年早些時(shí)候，BloombergNEF對(duì)電池制造商、儲(chǔ)能供應(yīng)商和開發(fā)商進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，四小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長的電池儲(chǔ)能交鑰匙系統(tǒng)價(jià)格在250美元/kWh至400美元/kWh不等，項(xiàng)目計(jì)劃在2023年投入使用。

2021年，BloombergNEF儲(chǔ)能系統(tǒng)成本調(diào)查均值為227美元/kWh。由于無法像大型公司那樣提前鎖定多年供應(yīng)協(xié)議，小型公司受成本上漲的影響更為嚴(yán)重。