據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中分布式光伏呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2017年全年，預(yù)計(jì)全國(guó)新增光伏裝機(jī)50GW，其中分布式裝機(jī)超20GW。
分布式光伏在2017年的爆發(fā)，毫無(wú)疑問(wèn)是整個(gè)光伏發(fā)展史上濃墨重彩的一筆，堪稱(chēng)前無(wú)古人的壯舉。“全民光伏”的熱鬧景象背后，是亮眼的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，分布式光伏在新增光伏市場(chǎng)中的占比由12%躍升至36%。有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2018年的分布式光伏有望在增速和新增裝機(jī)規(guī)模上雙雙超越地面電站。
1月3日，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局正式印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的補(bǔ)充通知》，要求各地區(qū)分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)最遲均應(yīng)在上半年全部啟動(dòng)。
兩部委新年伊始的發(fā)文，讓分布式交易試點(diǎn)成為行業(yè)寄予厚望的又一發(fā)力點(diǎn)，再添新期待。多家研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著去年底國(guó)家發(fā)改委《2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策的通知》中下調(diào)電價(jià)的相關(guān)要求落地，今年分布式光伏的發(fā)展增速將趨于理性。
潛在市場(chǎng)集中在分布式
《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確指出，到2020年底，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)要達(dá)到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏裝機(jī)要達(dá)6000萬(wàn)千瓦以上，而2016年底分布式累計(jì)裝機(jī)僅為1032萬(wàn)千瓦，剩余將近5000萬(wàn)千瓦的巨大市場(chǎng)空間集中在分布式光伏。
分布式光伏分為工商業(yè)分布式和戶(hù)用分布式，工商業(yè)分布式起步遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于戶(hù)用光伏，戶(hù)用光伏市場(chǎng)則在2017年才出現(xiàn)“群雄爭(zhēng)霸”的場(chǎng)面。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年全年市場(chǎng)上共有30家以上的戶(hù)用系統(tǒng)品牌，設(shè)備企業(yè)包括漢能、天合、晶科、協(xié)鑫、陽(yáng)光、阿特斯等，投資企業(yè)則以中民智薈、正泰、航天機(jī)電等為代表，也有EPC企業(yè)，比如特變電工、晴天科技、比高等，形成從龍頭光伏企業(yè)到小型經(jīng)銷(xiāo)商，再到居民家庭的“全民光伏”市場(chǎng)。除了一直以來(lái)支撐光伏行業(yè)向前的眾多民企以外，中環(huán)等大型國(guó)企、央企也正式進(jìn)入或者有意向進(jìn)入戶(hù)用光伏市場(chǎng)。
毫無(wú)疑問(wèn)，成本和補(bǔ)貼雙降，使得限制光伏行業(yè)發(fā)展的天花板越來(lái)越高，更大的市場(chǎng)空間正在逐步釋放。 實(shí)際上，支持分布式光伏發(fā)展的政策早已在2013年、2014年密集出臺(tái)，而在醞釀三四年后終于爆發(fā)。談及背后原因，中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎認(rèn)為歸因于兩大方面，她說(shuō)：“一是2016年光伏地面電站的指標(biāo)逐步開(kāi)始競(jìng)價(jià)，導(dǎo)致大量中介機(jī)構(gòu)失去存在價(jià)值，作為地方資源的重要整合者，這支隊(duì)伍迅速轉(zhuǎn)戰(zhàn)分布式市場(chǎng)，從開(kāi)發(fā)地面電站轉(zhuǎn)型到開(kāi)發(fā)屋頂光伏。二是分布式收益上升，2016年分布式的補(bǔ)貼沒(méi)有同步下降，投資人能夠擔(dān)負(fù)起這些中間方的費(fèi)用。”
市場(chǎng)寵兒
談起2017年分布式光伏市場(chǎng)的關(guān)鍵詞，除了耳熟能詳?shù)?ldquo;火爆”之外，中國(guó)投資協(xié)會(huì)能源特聘專(zhuān)家王淑娟認(rèn)為還有“集中與分散”。據(jù)《2017中國(guó)戶(hù)用光伏市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》相關(guān)數(shù)據(jù)，2015年的戶(hù)用光伏約為2萬(wàn)套，2016年上漲7.3倍，達(dá)到14.98萬(wàn)套，2017年預(yù)計(jì)為50萬(wàn)套?？捎^數(shù)字的背后，其實(shí)是不平衡的市場(chǎng)，浙江、山東、河北新增占比達(dá)50%以上，高達(dá)一半的比例，其中浙江省新增15萬(wàn)套、山東新增10萬(wàn)套、河北新增近10萬(wàn)套。
“目前戶(hù)用市場(chǎng)是群雄爭(zhēng)霸的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，并沒(méi)有哪家企業(yè)明顯領(lǐng)先，行業(yè)亂象也不可避免。”王淑娟如此形容至少2000家大大小小的經(jīng)銷(xiāo)商、50萬(wàn)套規(guī)模的戶(hù)用市場(chǎng)。她算了一筆賬，在此背景下，每家企業(yè)的銷(xiāo)售量不足2萬(wàn)套，按照10W/套計(jì)算，總規(guī)模不超過(guò)200MW，按照7.5元/W考慮，總銷(xiāo)售額不足15億元。
王淑娟預(yù)期2018年戶(hù)用規(guī)模在80萬(wàn)套以上，總體市場(chǎng)容量為6GW，理論上，全國(guó)具有3000萬(wàn)戶(hù)—3500萬(wàn)戶(hù)的安裝潛力，在分布式光伏市場(chǎng)得到進(jìn)一步規(guī)范的同時(shí)，一批系統(tǒng)集成專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、售后運(yùn)維成本控制好的戶(hù)用企業(yè)將脫穎而出。
事實(shí)上，一些光伏龍頭企業(yè)正在緊鑼密鼓打造自身的戶(hù)用光伏品牌，比如天合光能、陽(yáng)光電源、三晶電氣、英利等均成立了相應(yīng)的子公司或者戶(hù)用光伏部門(mén)，紛紛推出家用系統(tǒng)，以期率先打響品牌。
談及新能源，就不得不談并網(wǎng)和補(bǔ)貼問(wèn)題，根據(jù)國(guó)家能源局每個(gè)月公布的能源監(jiān)管熱線(xiàn)投訴舉報(bào)處理情況通報(bào)，部分地區(qū)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)難和補(bǔ)貼費(fèi)用結(jié)算不及時(shí)仍舊是主要問(wèn)題。
“交易試點(diǎn)”或成最大看點(diǎn)
實(shí)際上，目前對(duì)于分布式并沒(méi)有統(tǒng)一的定義。比如國(guó)家發(fā)改委對(duì)分布式定義是按照裝機(jī)容量，6兆瓦以下算分布式，而國(guó)家電網(wǎng)則按照并網(wǎng)容量來(lái)計(jì)算，要求10千伏以下。有企業(yè)高管告訴記者，“這給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一些困擾和阻礙”。所幸，去年年底兩部委聯(lián)合下發(fā)的《分布式市場(chǎng)化交易的通知》，既規(guī)定了分布式的容量，又明確了接網(wǎng)的電壓，單體項(xiàng)目容量超過(guò)20MW但不高于50MW，接網(wǎng)電壓等級(jí)不超過(guò)110千伏且在該電壓等級(jí)范圍內(nèi)就近消納。同時(shí)，明確了分布式發(fā)電交易的3種交易模式：直接交易、電網(wǎng)代售、標(biāo)桿收購(gòu)。
“項(xiàng)目容量被放大至50MW，接入電壓等級(jí)最高可以到110kV，更多的項(xiàng)目可以符合要求進(jìn)行分布式交易，可以找到更多的大用戶(hù)。”彭澎認(rèn)為，“雙邊結(jié)算不通過(guò)電網(wǎng)，可以重新定義電網(wǎng)角色，這是非常關(guān)鍵的一步。國(guó)家能源局要先通過(guò)試點(diǎn)方案，讓電網(wǎng)能夠代收電費(fèi)，并且允許隔墻供電，以此突破收費(fèi)難。”記者就此采訪(fǎng)了多位行業(yè)專(zhuān)家和相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人，他們均表示這或是2018年分布式市場(chǎng)的最大看點(diǎn)。
剛剛下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的補(bǔ)充通知》，則對(duì)3種交易方式作了細(xì)節(jié)補(bǔ)充。比如，鼓勵(lì)選擇分布式發(fā)電項(xiàng)目與電力用戶(hù)進(jìn)行電力直接交易的模式。尤值一提的是，電力交易平臺(tái),讓社會(huì)資本可投資增量配網(wǎng)，不僅意味著這是有豐厚收益的輕資產(chǎn)環(huán)節(jié)，也意味著具有雄厚資本的非能源企業(yè)能夠進(jìn)入該領(lǐng)域。
分布式市場(chǎng)的痛點(diǎn)主要是開(kāi)發(fā)難、沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化流程，導(dǎo)致分布式光伏資產(chǎn)難以得到認(rèn)可。“幸運(yùn)的是，分布式蓬勃發(fā)展時(shí)恰逢電改關(guān)鍵時(shí)刻。”彭澎認(rèn)為，“分布式的核心優(yōu)勢(shì)是靠近用電側(cè)，電改或新政策將逐步解決現(xiàn)在分布式的瓶頸問(wèn)題。”
雖然飽受期待，但除了電網(wǎng)的配合程度等尚未可知外，交易平臺(tái)自身的專(zhuān)業(yè)能力、信用等級(jí)、中立角色也是影響“交易試點(diǎn)”發(fā)展的重要因素，尚需協(xié)力前行。
