海上風(fēng)電市場(chǎng)在2021年再創(chuàng)紀(jì)錄,其中全年新增投產(chǎn)海上風(fēng)場(chǎng)84個(gè)共18.5吉瓦,包含海上風(fēng)機(jī)3,400多臺(tái),累計(jì)投產(chǎn)規(guī)模大幅增長(zhǎng)58%。海上風(fēng)電項(xiàng)目投資依舊穩(wěn)健,2021年投資額達(dá)到446億美元。本輪海上風(fēng)電船舶訂單周期得到持續(xù)發(fā)展,海上風(fēng)電船舶市場(chǎng)進(jìn)一步走強(qiáng)。
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海上風(fēng)電穩(wěn)健增長(zhǎng)
截至2021年末,全球海上風(fēng)電累計(jì)投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到50.5吉瓦,同比大幅增長(zhǎng)58%。當(dāng)前海上風(fēng)電發(fā)電量占到全球能源供給的約0.3%,克拉克森能源轉(zhuǎn)換模型表明海上風(fēng)電將在2050年占到全球能源供給的6%-9%,并提供4,870至5,990太瓦時(shí)的清潔電力。
2021年海上風(fēng)電新增投產(chǎn)規(guī)模再破歷史紀(jì)錄,全年新增投產(chǎn)海上風(fēng)場(chǎng)84個(gè)共18.5吉瓦,同比增長(zhǎng)177%。裝機(jī)量的大幅增長(zhǎng)主要來自中國(guó)。隨著中央補(bǔ)貼于2021年末截止,中國(guó)海上風(fēng)電“搶裝潮”在2021年進(jìn)一步發(fā)展。中國(guó)海上風(fēng)電新增投產(chǎn)規(guī)模在2021年達(dá)到16吉瓦,占到全球新增投產(chǎn)規(guī)模的87%,并一舉實(shí)現(xiàn)“趕徳超英”的目標(biāo)。截至2021年末,中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到23.4吉瓦,為全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。
盡管歐洲市場(chǎng)在2021年僅投產(chǎn)1.8吉瓦,但該地區(qū)仍保持著強(qiáng)勁的海上風(fēng)電投資趨勢(shì)。2021年歐洲共有187億美元的海上風(fēng)電項(xiàng)目投資獲得批復(fù),超出其103億美元的海上油氣項(xiàng)目投資。2021年全球海上風(fēng)電投資達(dá)到446億美元,歷史上僅低于2020年的564億美元。此外,隨著投資額達(dá)28億美元的美國(guó)首個(gè)商業(yè)級(jí)海上風(fēng)電項(xiàng)目Vineyard Wind 1 (806兆瓦)獲得政府批準(zhǔn),美國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展又邁出了重要一步。
2021年原材料價(jià)格的大幅上漲令風(fēng)機(jī)制造商和風(fēng)場(chǎng)開發(fā)商面臨成本上漲的壓力,其中銅價(jià)上漲了51%至9,317美元/噸,而中國(guó)鋼材價(jià)格上漲了47%至927美元/噸。此外,歐洲低于預(yù)期的風(fēng)速令發(fā)電企業(yè)的收益有所減少。德國(guó)海上風(fēng)場(chǎng)全年發(fā)電量?jī)H為23.5太瓦時(shí),相較2020年的26.9太瓦時(shí)下降13%。由于天然氣供應(yīng)緊張和低于預(yù)期的風(fēng)速,2021年歐洲電力價(jià)格大幅上漲。其中,德國(guó)年均電力價(jià)格達(dá)到97.75歐元/兆瓦時(shí),為2020年水平的三倍以上。荷蘭則達(dá)到了103.55歐元兆瓦時(shí),同比增長(zhǎng)236%。
風(fēng)電船舶投資加強(qiáng)
截至2021年末,全球海上風(fēng)電船隊(duì)規(guī)模達(dá)到1,078艘,同比增長(zhǎng)8%,此外還有130艘各類船舶處于建造階段。其中,包括風(fēng)電安裝船、風(fēng)電運(yùn)維母船和風(fēng)電運(yùn)維船在內(nèi)的海上風(fēng)電“專用”船型占據(jù)了整體船隊(duì)和手持訂單的主要部分,船隊(duì)數(shù)量和手持訂單數(shù)量分別為673艘和109艘。
本輪海上風(fēng)電船舶的訂單周期在2021年得到進(jìn)一步發(fā)展,全年“專用”船型新造船投資金額達(dá)到了35億美元。其中,風(fēng)電安裝船和風(fēng)電運(yùn)維母船的簽單數(shù)量再創(chuàng)紀(jì)錄,2021年共簽訂17艘風(fēng)電安裝船和15艘風(fēng)電運(yùn)維母船,分別同比增長(zhǎng)21%和150%。通過對(duì)新造船進(jìn)行投資,傳統(tǒng)航運(yùn)行業(yè)的船東得以進(jìn)入海上風(fēng)電市場(chǎng)。譬如Eneti(原摩納哥干散貨船東Scorpio Bulkers)在2021年簽訂了其轉(zhuǎn)型以來的首批兩艘風(fēng)電安裝船。此外,隨著行業(yè)對(duì)“綠色供應(yīng)鏈”的關(guān)注日益增強(qiáng),新造船投資中持續(xù)出現(xiàn)采用可替代燃料和節(jié)能技術(shù)的方案。
風(fēng)電船舶需求旺盛
海上風(fēng)電船舶市場(chǎng)在2021年進(jìn)一步走強(qiáng)。海上風(fēng)電安裝船利用率達(dá)到年平均83%,同比增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。其中,在中國(guó)市場(chǎng)“搶裝潮”的帶動(dòng)下,該地區(qū)風(fēng)電安裝船利用率在2021年下半年始終維持在90%以上。與之相應(yīng),風(fēng)電安裝船的租金價(jià)格在2021年出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。據(jù)報(bào)道,廣東海域的風(fēng)電安裝船租金價(jià)格在年中一度增長(zhǎng)4倍。此外,為鎖定歐洲市場(chǎng)即將開工項(xiàng)目的風(fēng)機(jī)吊裝能力,該地區(qū)風(fēng)電安裝船可用供給有所收緊,歐洲市場(chǎng)較新船型的租金價(jià)格在2021年相應(yīng)上漲了大約10-20%。
2021年全球海上風(fēng)電投產(chǎn)規(guī)模和項(xiàng)目投資均有亮眼表現(xiàn),海上風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展趨勢(shì)得以持續(xù)。海上風(fēng)電船舶市場(chǎng)同樣見證了大量新造船訂單和旺盛的作業(yè)需求的出現(xiàn)。展望2022年,海上風(fēng)電市場(chǎng)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì),預(yù)計(jì)累計(jì)投產(chǎn)規(guī)模將增長(zhǎng)19%至60吉瓦。