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越南:能源轉(zhuǎn)型優(yōu)等生還是“灰色復(fù)蘇”的典型?

2021-11-19 15:02  來(lái)源:中國(guó)能源網(wǎng)  瀏覽:  

COP26期間,11月3日,在亞洲開發(fā)銀行 (ADB)與菲律賓及印度尼西亞政府共同舉辦一場(chǎng)會(huì)議中,ADB和兩國(guó)政府牽頭啟動(dòng)能源轉(zhuǎn)型機(jī)制 (ETM) 伙伴關(guān)系。ETM建議從三個(gè)試點(diǎn)國(guó)家菲律賓、印度尼西亞和越南開始,通過(guò)從現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商手中收購(gòu)燃煤電廠的方式,實(shí)現(xiàn)提前關(guān)閉在亞洲運(yùn)營(yíng)的燃煤電廠的目標(biāo)。該計(jì)劃預(yù)計(jì)將在未來(lái)10~15年內(nèi)淘汰三個(gè)試點(diǎn)國(guó)家占比50%,總?cè)萘繛?0GW的煤電機(jī)組。如果這項(xiàng)計(jì)劃順利推進(jìn),將幫助每年減少2億噸二氧化碳排放。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,東南亞地區(qū)一直被視為未來(lái)電力增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)??v觀ETM伙伴關(guān)系中的三個(gè)案例國(guó)家,菲律賓、印度尼西亞和越南的發(fā)電結(jié)構(gòu)以煤電為主導(dǎo),2020年其煤電發(fā)電占比分別為50%、60%和52%。其中,越南長(zhǎng)期以來(lái)被視作東南亞國(guó)家可再生能源發(fā)展的“優(yōu)等生”,而從疫情之后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況來(lái)看,能源需求不斷擴(kuò)大,其中也包括了對(duì)煤炭等化石能源消費(fèi)的增長(zhǎng),越南似乎也難以避免的陷入了“灰色復(fù)蘇”的怪圈。不久前來(lái)自英國(guó)的氣候及能源智庫(kù)機(jī)構(gòu)Ember發(fā)布了2021年上半年全球電力回顧,梳理了各國(guó)疫情后的復(fù)蘇進(jìn)程,結(jié)果發(fā)現(xiàn)以越南為代表的一眾亞洲國(guó)家均出現(xiàn)“灰色復(fù)蘇”的現(xiàn)象。

出現(xiàn)“灰色復(fù)蘇”的國(guó)家,需要滿足兩個(gè)條件:一是該國(guó)疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)使得該國(guó)電力需求快速增長(zhǎng),二是出現(xiàn)以新增煤電裝機(jī)滿足增加的電力需求從而導(dǎo)致能源部門的二氧化碳排放量增加的現(xiàn)象。

根據(jù)從carbontracker的計(jì)算,中國(guó)、印度、越南、印度尼西亞和日本占據(jù)全球計(jì)劃新建燃煤電廠的 80%以及現(xiàn)有煤炭產(chǎn)能的 75%。其中越南在2020年的計(jì)劃煤電裝機(jī)量高達(dá)21.9GW,位居全球第四。

越南能源結(jié)構(gòu)概況

從自然資源條件來(lái)看,越南發(fā)展可再生能源可謂得天獨(dú)厚。越南不僅是東盟地區(qū)風(fēng)電資源最為豐富的國(guó)家,擁有3000km長(zhǎng)的海岸線,中部、南中部及南部等地區(qū)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。而且越南處于熱帶地區(qū),太陽(yáng)能資源穩(wěn)定,年日照量在2000至2500小時(shí)左右。越南的水能資源同樣蘊(yùn)藏豐富,全國(guó)河流年均徑流總量約8400億立方米,位居世界第12位。

此外,越南礦產(chǎn)資源同樣豐富,但是由于煤炭開采力度大,越南煤炭資源較其發(fā)展速度來(lái)說(shuō)十分緊張。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》,截至2019年底,越南的煤炭?jī)?chǔ)產(chǎn)比為73,低于世界平均132。所以大約從六年前開始,越南從煤炭?jī)舫隹趪?guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó),并且越來(lái)越依賴進(jìn)口煤炭來(lái)生產(chǎn)電力。即使在受到新冠疫情影響最嚴(yán)重的2020年上半年,越南煤炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)53.8%共計(jì)3157 萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高。

從宏觀政策來(lái)看,越南政府近年來(lái)大力發(fā)展可再生能源。煤電項(xiàng)目發(fā)展嚴(yán)重滯后于規(guī)劃以及發(fā)展豐富的可再生資源是越南政府近年來(lái)不斷推進(jìn)本國(guó)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程并出臺(tái)了一系列可再生能源利好政策的重要原因。越南的能源電力發(fā)展主要由國(guó)家工商貿(mào)易部(Ministry of Industry and Trade,簡(jiǎn)稱“MOIT”)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌。越南目前施行的電力規(guī)劃是由MOIT于2016年批準(zhǔn)的《第七次電力發(fā)展規(guī)劃》修訂版(以下簡(jiǎn)稱“PDP7修訂版”)。2021年是越南再次制定新的電力規(guī)劃目標(biāo)的起始年,MOIT也、于今年2月印發(fā)第八個(gè)電力發(fā)展規(guī)劃草案(PDP8草案),更新了已有的2030年能源目標(biāo),并設(shè)定了2045年的遠(yuǎn)景展望。PDP8草案與舊版相比出現(xiàn)了重大的變化,由于煤電上馬情況落后于計(jì)劃,PDP8草案中呈現(xiàn)了可再生能源高比例替代的情況——在2030年的計(jì)劃裝機(jī)中,煤電裝機(jī)占比從42.7%調(diào)整至27.1%,可再生能源加儲(chǔ)能占比從15.8%提升至29.8%。

值得注意的是,盡管越南自然資源豐富且政策上堅(jiān)持優(yōu)先考慮可再生能源,但就各資源發(fā)電情況來(lái)看,發(fā)電量和裝機(jī)量之間還存在很大差距——越南現(xiàn)有裝機(jī)以可再生能源為主,裝機(jī)占比達(dá)31%,煤電裝機(jī)其次,占比達(dá)29.5%。然而從發(fā)電量來(lái)看,煤電仍是越南主要發(fā)電來(lái)源,2020年煤電發(fā)電占比高達(dá)52.94%。

制圖:綠色和平

此外,對(duì)標(biāo)全球整體能源結(jié)構(gòu)就會(huì)發(fā)現(xiàn),在全球加速退煤的大潮下,越南煤炭發(fā)電占比呈“逆流而上”之勢(shì),使得從2015年開始,越南能源結(jié)構(gòu)逐步落后全球水平。

全球化石能源退出進(jìn)程

圖片來(lái)源:Ember

可再生能源的相關(guān)政策和裝機(jī)量都已到位,煤電的發(fā)電占比仍在逐年提高,難以擺脫“灰色復(fù)蘇”的怪圈,或許可以從以下幾個(gè)方面找到原因。

1. 可再生能源出力效率低,難以滿足電力需求增長(zhǎng)

近年來(lái)越南電力需求增長(zhǎng)較快,長(zhǎng)期以來(lái)電力供不應(yīng)求,限電情況時(shí)有發(fā)生??紤]到全球新冠肺炎疫情致使多國(guó)電力供需情況受到不同程度影響,綠色和平預(yù)測(cè)了越南在受/不受疫情影響的兩種經(jīng)濟(jì)發(fā)展情景下,近幾年的電力供需情況。該研究通過(guò)分析電力系統(tǒng)備用率變化,發(fā)現(xiàn)無(wú)論是按照PDP7修訂版還是PDP8草案的裝機(jī)規(guī)劃,在合理備用率取10%的假設(shè)下,到2025年越南都將出現(xiàn)6~14GW的電力缺口。

2020-2025年不同經(jīng)濟(jì)增速情景下的電力系統(tǒng)供需情況

制表:綠色和平

亞洲國(guó)家中出現(xiàn)如此大的電力缺口的現(xiàn)象并不常見。隨著近年越南經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,電力需求也在不斷增加,而國(guó)家在進(jìn)行電力規(guī)劃時(shí),除了需要考慮新增裝機(jī)規(guī)劃,裝機(jī)的實(shí)際發(fā)電量也十分關(guān)鍵。受到客觀條件制約,發(fā)電機(jī)組一般難以按照滿載額定容量運(yùn)行,特別是在一些欠發(fā)達(dá)地區(qū),發(fā)電機(jī)的等效可用裝機(jī)量可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于裝機(jī)容量。所以在計(jì)算國(guó)家實(shí)際發(fā)電情況時(shí),一般會(huì)引用能源容量置信度作為參考。

這一情況同樣出現(xiàn)在越南,面對(duì)持續(xù)增長(zhǎng)的電力需求,由于可再生能源受到天氣、設(shè)備質(zhì)量參數(shù)影響,出力效率比較低。根據(jù)越南本地的非營(yíng)利組織綠色創(chuàng)造發(fā)展中心(GreenID)的數(shù)據(jù),越南可再生能源容量置信度數(shù)據(jù)僅為0.3,而燃煤電廠的置信因子則為0.7,這也就造成了越南可再生能源裝機(jī)占比很高,但是發(fā)電量卻有限的情況。

2. 輸配電網(wǎng)薄弱,可再生能源難以發(fā)力

面對(duì)高比例的可再生能源裝機(jī),如何確保綠電的順利上網(wǎng)同樣是越南政府需要考慮的一個(gè)重要問(wèn)題。截至 2020 年,越南的太陽(yáng)能和風(fēng)能容量分別為16.6GW和0.6GW。根據(jù) PDP8草案,越南計(jì)劃到2030年將太陽(yáng)能容量增加到18.6GW,風(fēng)能容量增加到18.0GW。而越南欠發(fā)達(dá)的電網(wǎng)阻礙了這些可再生能源容量的增加。

此外,越南還面臨能源系統(tǒng)分布失衡的難題,越南大量發(fā)電電源集中于北部,而主要的電力消費(fèi)市場(chǎng)則集中在南部地區(qū)。發(fā)電端與用電端分布的不匹配使得越南需要一個(gè)強(qiáng)韌且覆蓋廣泛的輸配電力網(wǎng)絡(luò)來(lái)支持區(qū)域間的電力傳輸。原本計(jì)劃于2020年前完成的500千伏三重電路(Vung Ang – Quang Trach – Doc Soi – Pleiku 2線路)被延期近一年,這也大大增加了南部地區(qū)的缺電風(fēng)險(xiǎn)。

3. 煤電補(bǔ)位天然氣發(fā)電

根據(jù)Ember8月發(fā)布的2021年上半年全球電力回顧,與 2019 年上半年相比,越南2021年上半年的電力需求高出 10%。需求的增長(zhǎng)(+12 TWh)與太陽(yáng)能(+13 TWh)的發(fā)電增長(zhǎng)相匹配,風(fēng)能發(fā)電也略有增長(zhǎng)(+0.7 TWh)。而在油氣資源方面,越南選擇用煤炭發(fā)電來(lái)彌補(bǔ)天然氣發(fā)電量的下降使得煤炭發(fā)電量出現(xiàn)了7TWh的增長(zhǎng),這也導(dǎo)致越南上半年電力部門的二氧化碳排放量仍增加了4%。

中國(guó)企業(yè)在越南投資情況

面對(duì)仍在持續(xù)增長(zhǎng)的電力需求,越南成為能源投資者爭(zhēng)相布局的新興市場(chǎng),這其中不乏中國(guó)企業(yè)的入場(chǎng)。

參與方式

中國(guó)參與海外電力項(xiàng)目投資的主要形式包括股權(quán)投資 、金融支持 、工程總承包(Engineering, procurement and construction, EPC)和設(shè)備出口 等。而中國(guó)目前在越南投資的能源項(xiàng)目主要以煤電為主,根據(jù)綠色和平的統(tǒng)計(jì),截至2021年5月,中國(guó)在越南投資的能源項(xiàng)目中,82.0%為煤電項(xiàng)目,裝機(jī)量共計(jì)25.3GW。

中國(guó)企業(yè)參與越南電力項(xiàng)目投資情況(截至2021年5月)

數(shù)據(jù)來(lái)源:綠色和平中國(guó)海外電力投資數(shù)據(jù)庫(kù)

風(fēng)險(xiǎn)分析

越南的能源發(fā)展規(guī)劃和電力政策存在不穩(wěn)定性,目前越南出現(xiàn)大量煤電項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中被迫停緩的現(xiàn)象。在關(guān)于對(duì)PDP8草案的信息披露中,越南政府表示正在考慮取消9.5GW的煤電計(jì)劃,并將7.6GW煤電產(chǎn)能延期至2030年后,為了彌補(bǔ)火電項(xiàng)目的延期,越南計(jì)劃新加入裝機(jī)總量達(dá)7GW的一系列風(fēng)電項(xiàng)目。預(yù)計(jì)到2030年,風(fēng)能和太陽(yáng)能將成為越南最主要的電力來(lái)源,這也將進(jìn)一步擠壓煤電的市場(chǎng)空間,相關(guān)投資企業(yè)的資金回報(bào)期將被延長(zhǎng)。

2016-2020年越南電力計(jì)劃和實(shí)際裝機(jī)情況

圖片來(lái)源:IEEFA

此外,由于缺少健全的環(huán)境法規(guī)保障,日益嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題同樣引來(lái)當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M,參與高污染高碳排的煤電投資企業(yè)正在面臨較高的環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

燃煤發(fā)電是溫室氣體的重要來(lái)源,約占世界溫室氣體排放量的五分之一,根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè),2021年全球煤炭需求將增長(zhǎng)4.5%,其中亞洲占增長(zhǎng)的80%。與此同時(shí),國(guó)際氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)呼吁到2030年全球燃煤發(fā)電量從38%下降到9%,能源電力行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型不僅需要各國(guó)完善其頂層設(shè)計(jì),也需要包括各國(guó)投資者、金融機(jī)構(gòu)等直接參與方的共同努力。

2020年底,越南更新了本國(guó)的減排自主貢獻(xiàn)目標(biāo),與基準(zhǔn)情景相比,2025年溫室氣體減排7.3%(無(wú)條件),2030年溫室氣體減排9%(無(wú)條件)到27%(有條件),其中能源領(lǐng)域減排5.5%,或約減排51.5Mt二氧化碳,而越南煤電近來(lái)的增長(zhǎng)勢(shì)頭,顯然與他們的氣候承諾背道而馳。

中方作為越南能源項(xiàng)目的重要投資國(guó),需要充分認(rèn)識(shí)到越南電力規(guī)劃的方向和未來(lái)能源發(fā)展趨勢(shì)的動(dòng)態(tài)平衡,特別是股權(quán)投資企業(yè),應(yīng)建立和完善項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系,謹(jǐn)慎評(píng)估在越的煤電項(xiàng)目的長(zhǎng)期投資收益和風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí),銀行和保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)作為投資項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方,也應(yīng)提升對(duì)越南電力項(xiàng)目長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力,對(duì)越南未來(lái)的電力發(fā)展需求、政府的規(guī)劃變化和疫情對(duì)電力行業(yè)的影響進(jìn)行科學(xué)分析,及時(shí)甄別高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,調(diào)整投資方向。

(作者 王昕楠 張菁 任職于綠色和平海外能源投資項(xiàng)目組)

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