近期，國家能源集團(tuán)公布了11個風(fēng)電項目，包括山東臨沭三期風(fēng)電項目、黑龍江樺南公心集風(fēng)電項目、內(nèi)蒙古楚古拉風(fēng)電項目等，累計651.4兆瓦。其中，最低中標(biāo)的單機(jī)價格為2576元/千瓦。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，上述公示的中標(biāo)項目，是半個月前國家能源集團(tuán)約1.6GW開標(biāo)項目的一部分。彼時，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、國電聯(lián)合動力、三一重能等九家國內(nèi)一線風(fēng)電整機(jī)商激烈競標(biāo)。
持續(xù)出現(xiàn)的低價，再度使得風(fēng)機(jī)價格成為行業(yè)敏感話題，并引發(fā)分歧。有整機(jī)廠商人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，這是一場被迫跟進(jìn)的低價競爭。但也有行業(yè)分析人士指出，風(fēng)機(jī)大型化趨勢等因素帶來的成本下降，給了整機(jī)廠商報出低價的底氣。
不過，目前風(fēng)機(jī)價格的下降勢頭，的確超出了業(yè)內(nèi)預(yù)期。疊加上游原材料漲價帶來的成本施壓，風(fēng)電整機(jī)廠商勢必要在降本中突圍。
敏感的風(fēng)機(jī)價格
“對于這個問題，我們目前沒有回應(yīng)。”當(dāng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道詢問如何看待當(dāng)前上游原材料價格上漲而風(fēng)機(jī)價格卻下跌的現(xiàn)象時，金風(fēng)科技相關(guān)人士表示，這個問題有些敏感。
國家能源集團(tuán)約1.6GW風(fēng)電項目集中開標(biāo)時，金風(fēng)科技均參與了上述18個項目的投標(biāo)。開標(biāo)的報價顯示，金風(fēng)科技的報價區(qū)間在2550元/千瓦至2823元/千瓦。但公開中標(biāo)信息的11個項目顯示，該公司均未中標(biāo)。
相較于同一項目的其他整機(jī)廠商報價，金風(fēng)科技給出的價格沒有太大的競爭力。例如，在國華投資吉林乾安大基地500兆瓦風(fēng)電項目中，該公司投標(biāo)價為2611元/千瓦。同期，山東中車風(fēng)電、中車株洲所投標(biāo)單價均低于2400元/千瓦。截至目前，尚未有公開信息顯示這一項目的中標(biāo)情況。但較大的投標(biāo)價格差異，在一定程度上反映了當(dāng)前通過低價競標(biāo)的現(xiàn)象確實存在。
對于金風(fēng)科技而言，其或許也沒有預(yù)料到風(fēng)機(jī)價格下滑會如此迅速。
時間回溯到去年12月中旬，華能集團(tuán)北方上都600兆瓦風(fēng)電項目的投標(biāo)情況被公布時，三一重能報出3101元/千瓦的5兆瓦含塔筒錨栓的價格，點燃了本輪的“價格戰(zhàn)”。
隨后，在山東能源阿拉善400兆瓦風(fēng)電項目中，上海電氣報出2750元/千瓦的3兆瓦機(jī)組投標(biāo)價，山東中車則報出了3780元/千瓦的3兆瓦機(jī)組投標(biāo)價，均雙雙刷新了同類型風(fēng)電機(jī)組價格的新低。這意味著，越來越多的風(fēng)電整機(jī)廠商加入了低價競爭的行列。
中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖向記者表示，平價上網(wǎng)時代下，“降價既是必然，也是必需。”
“降價一定是度電成本的下降，是靠投資綜合成本的下降和發(fā)電量效率的提升，而且發(fā)電效率的提升投入產(chǎn)出比更大，絕不是只有設(shè)備降價一條路。”秦海巖呼吁，風(fēng)電設(shè)備商應(yīng)堅守底線。
實際上，業(yè)內(nèi)對于風(fēng)機(jī)價格下滑是存在預(yù)期的。前述行業(yè)分析人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，當(dāng)風(fēng)電行業(yè)“搶裝潮”過后，隨著項目需求增量的減少，風(fēng)機(jī)價格下降則在意料之中。“但1月份整體報價還在3000元/千瓦左右，現(xiàn)在價格跌去近30%，能不能持續(xù)盈利讓人懷疑。”該分析人士認(rèn)為。
作為一個具有周期性特征的行業(yè)，風(fēng)機(jī)價格的變動與市場供需關(guān)系密切相關(guān)。特別是“搶裝潮”下，行業(yè)景氣度較高，風(fēng)機(jī)也曾“一天一個價”。
2020年是風(fēng)電補(bǔ)貼的最后一年。根據(jù)國家發(fā)改委2019年5月份發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，規(guī)定自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼，而之前核準(zhǔn)的項目，按期完成并網(wǎng)可享受補(bǔ)貼。
該通知加速了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最后的“瘋狂”。從3000元/千瓦，到最高突破4100元/千瓦，風(fēng)機(jī)價格在2019年、2020年快速攀升。
然而，“搶裝潮”過后，低價競爭快速再現(xiàn)。
“內(nèi)卷”嚴(yán)重，呼吁合理競價
愈演愈烈的低價競爭，引發(fā)了外界對風(fēng)電整機(jī)廠商盈利的擔(dān)憂。這樣的擔(dān)憂，在二級市場投資者中擴(kuò)散。
5月25日，明陽智能在回應(yīng)投資者提問時表示，“風(fēng)機(jī)招標(biāo)價格下降帶來的風(fēng)電場建設(shè)成本下降正在顯著提升風(fēng)電行業(yè)競爭力”，但其強(qiáng)調(diào)，“在風(fēng)機(jī)制造端，今年公司已通過采購、制造和技術(shù)等多重角度顯著降低產(chǎn)品成本。”低價投標(biāo)現(xiàn)象，在今年4月份金風(fēng)科技所舉辦的網(wǎng)上業(yè)績說明會上也是熱點話題。
近些年來，作為國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)龍頭企業(yè)的金風(fēng)科技，卻遭遇風(fēng)電機(jī)組業(yè)務(wù)毛利率的下滑。2018年末，公司風(fēng)電機(jī)組業(yè)務(wù)的毛利率為19.19%，但到了2019年，其縮水至12.30%。去年上半年，該業(yè)務(wù)毛利率數(shù)據(jù)進(jìn)一步下滑。所幸的是，在“搶裝潮”之下，其最終的毛利率在年底回升至14.58%。
按照公司2021年度的經(jīng)營目標(biāo)指引，金風(fēng)科技預(yù)計今年全年風(fēng)電整機(jī)毛利率為18%。
然而，這樣的目標(biāo)實現(xiàn)或面臨一定壓力。在行業(yè)風(fēng)機(jī)價格走低之時，上游原材料漲價同樣給企業(yè)帶來了成本增加。東證期貨資深分析師曹洋認(rèn)為，風(fēng)電發(fā)展對于玻纖、銅的需求驅(qū)動強(qiáng)于其他材料。
目前，風(fēng)機(jī)所使用的主要上游原材料價格正處于漲勢之中。截至5月26日，倫銅價格報于9958美元/噸，依舊維持在歷史高位。與此同時，近期鋼價也一度跳漲，風(fēng)電成套設(shè)備的利潤空間被進(jìn)一步壓縮。
事實上，對于整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)而言，隨著大機(jī)型趨勢的出現(xiàn)，風(fēng)機(jī)單位功率的重量減小給零部件采購成本帶來節(jié)約，正持續(xù)推動風(fēng)機(jī)降本。
“通過供應(yīng)鏈國產(chǎn)化、自主設(shè)計開發(fā)、技術(shù)進(jìn)步及單機(jī)容量增加等，可以有效降低風(fēng)機(jī)單千瓦成本。”遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，良性價格競爭有利于整機(jī)企業(yè)及上下游進(jìn)一步降低成本，從而降低風(fēng)電度電成本，提升競爭力。
但低價競爭，被視作風(fēng)電行業(yè)內(nèi)部市場爭奪的表現(xiàn)。于是，反對過度價格競爭的呼聲一直存在。
“我們不建議過度打價格戰(zhàn)，不理性的低價競爭會破壞行業(yè)健康發(fā)展，埋下質(zhì)量隱患。”田慶軍告訴記者，“我們呼吁行業(yè)龍頭電力開發(fā)商不要鼓勵最低價中標(biāo)，要關(guān)注風(fēng)電全生命周期度電成本，提升技術(shù)、質(zhì)量和創(chuàng)新力等在評標(biāo)中的得分比例。”
值得注意的細(xì)節(jié)是，在本次國家能源集團(tuán)公示的651.4兆瓦風(fēng)電項目中，山東臨沭三期風(fēng)電項目、大蘇莊二期風(fēng)電項目、內(nèi)蒙古楚古拉風(fēng)電項目、內(nèi)蒙古浪莎布拉風(fēng)電項目等，第一中標(biāo)候選人的投標(biāo)價格均高于第二候選人，表明價格高低并非唯一的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
