行業(yè)為之震動。

2月21日，小米集團對外發(fā)布公告，核心的措辭是：“本集團一直關注電動汽車生態(tài)的發(fā)展，并就相關行業(yè)態(tài)勢進行持續(xù)評估及研究。本集團就電動車制造業(yè)務的研究還沒有到正式立項階段。”

這則“曖昧”的公告，并沒有打消外界的疑慮，反而給人一種“坐實”的感覺。

此時此刻，小米造車無疑已成為汽車、科技和互聯(lián)網(wǎng)三圈備受矚目的話題，一些主要的疑問包括：

小米造車是真的嗎?

小米如果造車，動機是什么?

小米會怎么切入智能電動車賽道，勝算幾何?

小米造車會帶來哪些影響

這篇文章，試圖部分解答上述問題。

一

關于小米造車的可能性，我們的觀點是可能性非常大。

或者說，我們對這個消息，一點都不感到意外;如果說有意外的話，則是小米造車還不夠果決。

此外，這個聲明幾乎不能被解讀為“欲蓋彌彰”，而是誠實地告知公眾：“小米集團正在調(diào)研造車事宜。”

唯一的一個“不確定性”，是尚未到“正式立項”階段。

問題是，預研的內(nèi)容包含哪一些?到什么時候才算是到“正式立項”階段? 這些都給小米造車事宜，在公告方面留下了騰挪和想象的空間。

有一點可以確定，即小米造車依然沒有進入到工程開發(fā)階段，因為還沒有看到該公司在大規(guī)模招募研發(fā)工程師。

對于汽車研發(fā)而言，前期的產(chǎn)品預研是非?；〞r間的，產(chǎn)品定義環(huán)節(jié)基本上決定一個車型產(chǎn)品的生死，這是更戰(zhàn)略的事情，工程開發(fā)相對而言是執(zhí)行環(huán)節(jié)。

當然了，我們相信在2021年的上半年，小米造車事宜將會有一個確定的說法，也就是說需要進入工程研發(fā)環(huán)節(jié)，不然在時間上恐怕是來不及了。

現(xiàn)在的問題是，小米為何要造車?

我們可從以下幾個維度看待這個問題，包括：

智能電動車賽道的吸引力;智能電動車行業(yè)和手機制造商的相關性和進入這個賽道所需要的核心能力與小米的相關性;戰(zhàn)略時間點的選擇。

回答這幾個問題，不僅可以在一定程度上理解小米造車的邏輯，也可以理解蘋果、華為的造車邏輯，以及也可以預測后續(xù)OV的選擇。

智能電動車，由于電動化、自動駕駛和數(shù)字化的作用，產(chǎn)品定義正在發(fā)生劇變——從原先的出行工具日漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿涌臻g、新一代智能終端、機器人、移動能源終端。

這將會從根本性上，重塑人類世界最重要的幾個產(chǎn)業(yè)，包括：出行產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、計算機產(chǎn)業(yè)、通信產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。

智能電動車產(chǎn)品，將會在根本性上重塑人們的住宿、生活、工作、學習、娛樂等方式，也將會重塑城市的基礎設施格局。

這樣波瀾壯闊的遠景、如此激動人心的事業(yè)，使得這個時代任何一個偉大的企業(yè)家，都必然為之怦然心動。

雷軍曾多次透露，他在18歲讀過一本名為《硅谷之火》的書，深刻地影響了他的人生觀，那是科技英雄改變這個世界的故事，雷軍個人的愿景一直是希望用科技改變世界。

智能電動車，即將成為雷軍的星辰大海。

智能汽車和智能手機的相關性，甚至是替代性，是小米造車的另一個巨大的驅(qū)動因素。

我們知道，PC是人類第一代智能終端，智能手機是人類第二代智能終端，那么人類第三代智能終端是什么呢?

PC機，經(jīng)歷了單機時代，電話撥號上網(wǎng)時代和寬帶上網(wǎng)時代，隨后人們進入了PC互聯(lián)網(wǎng)時代，在這個時代，鍵鼠是主要的交互方式，大型網(wǎng)站和個人網(wǎng)站是主要的生態(tài)。

智能手機，經(jīng)歷了災難性的2G撥號和WAP時代，伴隨著3G和4G時代的到來，與移動互聯(lián)網(wǎng)應用生態(tài)相生相伴，在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，屏幕觸控是主要交互方式。

每一代的智能終端，都對應著自己的操作系統(tǒng)和交互方式，對應著相應代際的通信基礎設施，以及相應代際的計算芯片，最重要的是，會形成相應的互聯(lián)網(wǎng)應用生態(tài)。

對于人類社會而言，下一代的計算是AI計算，下一代的通信是5G、6G通信，下一代的交互是語音、NLP、AR/VR，那么下一代的智能終端和應用生態(tài)是什么?

答案全部指向了智能電動車。

只有智能電動車可以同時承載下一代計算、下一代通信、下一代交互所需的所有硬件資源，包括能源、散熱、計算平臺、傳感器、空間。

我們知道，智能手機并沒有完全替代掉PC機，但讓PC的價值大打折扣;同樣的道理，智能汽車不會徹底替代掉智能手機，但會讓智能手機的影響力大打折扣，但智能汽車恐怕會完全替代掉PC機。

這樣的遠景，對于智能手機制造商而言，機遇和挑戰(zhàn)是并存的。

在PC機向智能手機過渡的過程中，聯(lián)想、惠普、IBM等當初的計算機巨頭沒有轉(zhuǎn)型成功，但蘋果卻成功了。

在PC時代，蘋果處在舞臺邊緣;但在智能手機時代，蘋果一躍成為全球市值最高的公司，最賺錢的公司和最具影響力的公司。

在向智能電動車過渡的過程中，會有哪些手機制造商可以“轉(zhuǎn)型”成功?

智能電動車，隨著底層計算和通信架構的重構，在接下來的幾年將會被徹底數(shù)字化和被軟件定義。

在這個產(chǎn)業(yè)，原先的制造和供應鏈等核心能力，將會成為基礎能力;決定生死的能力，將會是通信、計算和軟件能力。

對于小米這樣的手機制造商而言，上述能力正是他們的核心競爭力。同理，蘋果、華為等巨頭在這方面，有著更加雄厚的技術能力儲備。

具備打造智能電動車的底層能力，且從智能終端的代際更迭角度看，第三代智能終端將會嚴重沖擊智能手機在將來的運營情況。

這是小米造車的第二個重要的考慮。同樣，也是蘋果、華為和OV的考慮。

第三個原因，是和小米這家企業(yè)的競爭和運營情況結合在一起的。

在過去幾年，美國方面將中美之間的關系從戰(zhàn)略協(xié)作關系，重新定義為戰(zhàn)略競爭關系，小米最強勁的競爭對手華為受到了最大的傷害，尤其是手機業(yè)務受到的致命的打擊，導致不得不出售榮耀業(yè)務。

這使得小米在2020年，一躍成為中國第一大和全球第三大智能手機制造商。

華為在正面的巨大競爭壓力消失之后，使得小米可以有余力布局智能電動車業(yè)務。

對于小米而言，布局智能電動車業(yè)務的理由非常充分：除了前述的智能電動車是第三代智能終端的重大戰(zhàn)略意義之外，進入智能電動車產(chǎn)業(yè)，使得小米除了智能手機之外，有了另外一個核心能力幾乎同源、規(guī)模更為龐大的智能汽車業(yè)務。

這個布局的價值在于，華為的手機業(yè)務被美國打壓、甚至是關閉之后，這家公司還有其他的主營業(yè)務，對于小米而言，一旦手機業(yè)務被“做掉”，整個公司恐怕就會垮掉。

從這個角度而言，小米布局智能電動車業(yè)務的戰(zhàn)略緊迫性甚至大于華為，小米已經(jīng)被美國政府盯上了。這個邏輯用在OV上同樣也成立。

二

小米造車成敗幾何?

這個問題，恐怕也是雷軍在布局汽車業(yè)務時最關鍵的考慮。

解答這個問題，需要將小米造車的切入方式，與競爭以及智能電動車市場的發(fā)展節(jié)奏整合在一起，才會有一個更加全面的視角。

小米造車的切入方式，目前有著很大的不確定性，也存在幾種主要的方式，接下來分別分析。

小米造車的外部因素其實是清楚的，一個是整個智能電動車普及的速度，一個是最主要的競爭對手。

比較確定的是，中國乃至全球智能電動車市場的滲透速度，都將會大幅提升且會不斷地加速，背后最關鍵的因素是激烈的競爭。

競爭會使得市場主體向這個賽道傾注更多的資金和投放最優(yōu)質(zhì)的人才，通過加快核心技術產(chǎn)業(yè)化的時間、打造優(yōu)秀的產(chǎn)品、擴張銷售網(wǎng)點、加大市場推廣力度、提升基礎設施的完善度等方式促進市場的發(fā)展。

以特斯拉為例，該公司在2020年實現(xiàn)了50萬輛的銷量，基本上徹底扭轉(zhuǎn)了外界的預期，將其視為一個難以遏制的對手。

在2021年，該公司將會輕松實現(xiàn)100萬輛的產(chǎn)銷;在2022年，將有望實現(xiàn)200萬輛產(chǎn)銷;在2023年，這個數(shù)據(jù)將會是300萬輛。

永遠不要低估伊龍-馬斯克。

鑒于智能電動車產(chǎn)業(yè)將會有著巨大的“網(wǎng)絡效應”，規(guī)模是競爭的關鍵。一個基本的結論是，最強大的競爭對手的進度，使得玩家們需要在2023年的年中進入到這個市場，否則將會喪失戰(zhàn)略機會。

2023年，將會是蘋果、華為等巨頭們的車型，入場的最后時間窗口。

對于小米造車而言，最大的競爭對手會是特斯拉、蘋果和華為。

在2023年結束的時候，特斯拉不僅有望當年賣出300萬輛智能電動車，極大的概率已經(jīng)實現(xiàn)L4級自動駕駛，并有一定的概率打造出真正意義上的智能終端。

事實上，特斯拉將會成為市場上每一個玩家的主要競爭對手，如果你不能超越他，他就會定義市場發(fā)展的節(jié)奏和游戲規(guī)則。

對于小米和雷軍而言，不能以靜態(tài)的目光看待這個市場、產(chǎn)品、技術和競爭對手，這些要素都在發(fā)生劇烈的變化。

對于小米造車而言，優(yōu)點和缺點一目了然。

優(yōu)點包括：

1. 極好的創(chuàng)始人

雷軍能夠在與蘋果、華為、三星等企業(yè)的激烈競爭中發(fā)展壯大，本身已經(jīng)證明了他的能力。

2. 通信、計算和軟件方面卓越的能力

小米在這方面的技術儲備，優(yōu)于絕大多數(shù)造車新勢力。鑒于此，將可以打造出非常好的整車EE架構，在數(shù)字化方面將會帶來令人震驚的體驗。

3. 小米之家

截止2021年1月，小米之家的門店已經(jīng)超過2000家，覆蓋全國30個省270個縣市。這將會是未來小米汽車銷售網(wǎng)絡的基礎。

4. 小米的手機和IoT生態(tài)

這些都會賦能小米汽車的產(chǎn)品競爭力，比如圍繞著汽車本體，開發(fā)大量的電子硬件生態(tài)，都將會顯著提升競爭力。

這里簡述一下小米造車可能的邏輯。

雷軍在做手機的時候，核心的戰(zhàn)略是用互聯(lián)網(wǎng)的方式造手機，所謂互聯(lián)網(wǎng)的方式造手機主要是要在軟件方面勝出。

小米造手機的切入點是先從MIUI進入，然后再“搞機”。

在2013年，雷軍在體驗完特斯拉Model S并和馬斯克做了兩次溝通之后，對特斯拉的評價是“從智能程度看，Tesla跟其他汽車的設計思維和功能服務實現(xiàn)水平對比，是移動互聯(lián)網(wǎng)應用與單機本地運算的代差表現(xiàn)。”

基于這樣的理解，小米在2020年4月20日，斥資約4億元投資國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)運營商博泰，小米首先要做汽車的MIUI。

MIUI和小米手機大獲成功。但在持續(xù)擴張的過程中，在硬件和供應鏈方面的儲備不足讓小米受到了一次重創(chuàng)，在智能電動車時代，雷軍也許會避過這個坑，據(jù)稱，雷軍近期主要的精力，是在了解汽車的供應鏈。

短板包括：

1.小米對汽車市場、尤其是智能電動車市場的理解不足。這個不足，有可能會讓這家公司錯過最佳的進入時機。

2.自動駕駛技術沒有儲備。

3.硬件工程研發(fā)、制造和供應鏈的短板。

對于小米造車而言，進入這個市場的時間是第一關鍵的，一旦這個市場格局形成之后，投入再多資源都是沒有意義的。

然而，由于對市場的不熟悉，缺少硬件和供應鏈方面的儲備，小米造車又恰恰最需要時間。這是小米造車最大的挑戰(zhàn)。

對于小米而言，如果按照正常方式招聘團隊并開始正向研發(fā)，在2023年下半年推出第一個車型已經(jīng)是奇跡了，但這種操作方式是必死無疑的。

對于雷軍而言，小米如果還想抓住造車的戰(zhàn)機，代工和收購都是必選項。

一個必須要澄清的誤區(qū)是，哪怕是代工，自己的工程研發(fā)、工藝研發(fā)能力也是必備的，甚至是要比自建工廠更強悍，蘋果和華為的模式已證明了這一點。

如果收購和代工雙管齊下，雷軍的小米也許可望在2022年結束的時候，推出第一個車型，為自己多增加一次出牌的機會，作為不得不付出的學習成本;在2023年，需要推出多個車型進入“決戰(zhàn)階段”。

截至2020年第三季度，小米的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和短期投資為559億元。

對于小米而言，在最短的時間之內(nèi)把汽車產(chǎn)品推向市場，是當下的第一重要的戰(zhàn)略事項。

這不僅僅是小米的問題，也是接下來任何一個試圖進軍智能電動車賽道的企業(yè)必須考慮的核心問題。

三

小米造車的新聞，或者說小米造車這個即將出現(xiàn)的事情，無疑會給這個產(chǎn)業(yè)帶來巨大的沖擊，并有助于促使產(chǎn)業(yè)決策者達成一些共識。

小米造車，將會讓一些市場參與主體，無論是傳統(tǒng)車企還是科技公司，深度思考一些事情。

這些事情包括：智能電動車產(chǎn)品本質(zhì)，正在發(fā)生怎樣的變化;打造這些產(chǎn)品所需要的能力，正在發(fā)生怎么的變化?

另外一個更關鍵的問題是，智能電動車的普及節(jié)奏，正在發(fā)生怎樣的變化。

小米造車事宜，結合此前蘋果、華為的汽車業(yè)務布局，基本上我們可以得出一個結論：智能電動車將會以更快的速度成為智能終端，并且會成為下一代智能終端，汽車產(chǎn)品的數(shù)字化戰(zhàn)爭將會走向一個新的階段。智能電動車所需要的能力，更重要的是與智能相結合的核心能力。

當這個判斷逐步成為共識之后，影響是顯而易見的。

一方面，傳統(tǒng)車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程將會大幅提速。

另一方面，更多的科技公司會考慮進入這個賽道，一些潛在的名字包括OV、阿里、Alphabet等。

當然了，切入的方式非常關鍵，需要以資金換時間。

這些思考和一些共識，一方面會讓新進入者加快節(jié)奏;另一方面，會讓賽道上原有的參與者舍命狂奔。

毫無疑問，智能電動車的普及速度將會大幅度提速。

基于此，另一個可以預料到的趨勢是，在接下來，智能電動車產(chǎn)業(yè)的人才大戰(zhàn)將會再次爆發(fā)。

傳統(tǒng)車企將會沖向科技公司搶奪數(shù)字化人才，科技公司則會沖向傳統(tǒng)車企搶奪硬件工程、制造、供應鏈等相關的人才。

對于一些現(xiàn)階段狀況不佳的初創(chuàng)企業(yè)，挺住意味著一切，也許還將會迎來一個機會，看看是否有被并購的可能。

智能電動車賽道，將征塵四起。

總結

當中國的智能電動車市場的競爭逐步趨向激烈之際，真正有實力的選手將會脫穎而出，對于中國本土的智能電動車產(chǎn)業(yè)而言，這是一個利好消息。

有一點尤其需要引發(fā)關注，對于中國本土智能電動車產(chǎn)業(yè)而言，競爭越激烈，戰(zhàn)斗打響得越早，越有利于這些企業(yè)打磨好自身的能力，代表中國企業(yè)，迎接來自全球范圍之內(nèi)的“國別大戰(zhàn)”。