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造車新勢力再添一員猛將!小米確定加入新能源汽車隊伍!

2021-02-19 17:44  來源:《財經(jīng)》雜志  瀏覽:  

時間點讓雷軍下定決心。

小米造車的消息即將靴子落地。

《晚點 LatePost》從多個信息源獲悉,小米已確定造車,并視其為戰(zhàn)略級決策,不過具體形式和路徑還未確定,或許仍有變數(shù)。一位知情人士稱,小米造車或?qū)⒂尚∶准瘓F創(chuàng)始人雷軍親自帶隊。截至發(fā)稿前,小米尚未就上述信息回應《晚點 LatePost》。

2013 年,雷軍就曾兩次去美國拜訪特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克(Elon Musk)。面對當時市值一年漲 7 倍,超過 200 億美元的特斯拉和它所在的智能電動汽車行業(yè),雷軍在自己的公眾號上撰文稱,他有極大好奇心。

7 年后,在智能手機行業(yè)經(jīng)歷高峰低谷的小米躋身世界前三;但與此同時,全球手機銷量增長已陷入停滯。當前市場上風頭最勁的行業(yè)是智能電動汽車,以成立僅 6 年,雷軍創(chuàng)立的順為資本投資過的蔚來為例,目前其市值為 856 億美元(截止美股 2 月 18 日收盤),僅比小米少約 6%(截止 2 月 19 日午間休盤,小米市值為 911 億美元)。

在這個時間節(jié)點,雷軍對電動汽車的好奇心終成行動。對于雷軍和小米來說,這并不是一個令人意外的選擇。

曾多次考慮造車,但未下定決心

在 2021 年初下定決心造車前,雷軍曾多次考慮小米造車的可行性,小米內(nèi)部也立項調(diào)研過造車項目。

第一次是在 2015 年投資蔚來之前,一名新能源汽車領域資深從業(yè)者告訴《晚點 LatePost》,雷軍與行業(yè)中人士交流過造車想法,但反饋并不樂觀,沒有繼續(xù)推進。雷軍后來在參加蔚來活動時說,曾認為新能源造車是騙錢。

之后,小米聚焦手機主業(yè),雷軍則通過其創(chuàng)立的順為資本在 2015 年和 2016 年先后投資了新能源造車公司蔚來汽車和小鵬汽車,以跟投為主,未占太多股份——據(jù)蔚來汽車和小鵬汽車招股書,順為資本并沒有出現(xiàn)在主要機構(gòu)股東中,其在兩家公司上市時的持股份額均不到 5%。

第二次是在 2018 年,小米經(jīng)歷供應鏈風波后,在手機市場上站穩(wěn)腳跟并成功上市,開始做更多業(yè)務上的探索。一名小米前核心員工告訴《晚點 LatePost》,小米在內(nèi)部啟動了名為 “micar” 的造車項目調(diào)研,由負責制定小米戰(zhàn)略的參謀部牽頭。時任小米參謀長的王川,多次與蔚來、小鵬等中國新造車公司高層交流,了解行業(yè)情況。這或許是小米公司層面第一次認真考慮造車。

小米對造車的最近一輪討論,則發(fā)生在 2019 年第三季度。《晚點 LatePost》從接近小米高層的人士處了解到,當時,小米決策層在董事會上再提造車,王川拿出汽車行業(yè)調(diào)研報告向雷軍建言,認為 2019 年底到 2020 年初,是小米入局造車的時機。

但雷軍仍有顧慮。上述人士告訴《晚點 LatePost》,雷軍認為小米造車沒有做成的機會,所以再次否決了造車提議。當時,行業(yè)情況并不樂觀。特斯拉剛剛度過了地獄時刻,順為投資的小鵬和蔚來,現(xiàn)金流按天來算,正在通過各種方式籌錢?!锻睃c LatePost》了解到,蔚來創(chuàng)始人李斌還曾在 2019 年底找過雷軍,希望雷軍能幫蔚來度過難關,雷軍提出以控股蔚來為條件,李斌沒有答應。

就像 2015 年雷軍沒有造車而是投資蔚來一樣,同期,小米又一次通過投資替代自己下場:在小鵬于 2019 年 11 月進行的 4 億美元 C 輪融資中,小米通過旗下注冊在英屬維爾京群島的 Fast Pace Limited 公司投資了 5000 萬美元。

投資而不自己下場造車,與雷軍的風險偏好有關。在 2021 年 1 月央視播出的《魯健訪談》中,雷軍評價自己是 “極度保守下的極度冒進”:在大方向相對明確,風險可控時,小米推進得很快;而局面相反時,他的決策就會變得克制和謹慎。

1995 年,26 歲的雷軍在金山軟件推出了自己帶隊研發(fā)兩年、耗資 2000 萬元的辦公軟件 “盤古”,不料遭遇市場冷淡反饋,金山軟件一度陷入絕境。這次挫折后,雷軍形成了謹慎的經(jīng)營風格,對現(xiàn)金流極其在意。他在接受采訪時說:“我再也不想讓自己遇到發(fā)不出工資的時候。” 在決策拍板前,雷軍傾向三思而行:“我會提前把一件事想得很透徹,為的就是避免自己陷入困境。”

而這一次決定造車,很可能意味著在雷軍看來,新能源汽車大的方向已相對確定,機會已大過風險。

當前的時間點,讓雷軍下定決心

一位接近雷軍的人士告訴《晚點 LatePost》:“時間點讓他(雷軍)下定決心”。

雷軍崇尚風口論,看重時代對事業(yè)的助益,這是他從金山軟件幾乎錯過互聯(lián)網(wǎng)時代的經(jīng)歷中得到的教訓。“順勢而為”,是雷軍微信號的個性簽名,也是他創(chuàng)建的投資機構(gòu) “順為資本” 的名稱由來。

就目前來看,新造車是值得一搏的風口和時代機遇。

在供應鏈方面,特斯拉等先行者已幫助培育了相對成熟的供應商和具有相關管理經(jīng)驗的人才。2018 年 7 月,特斯拉與上海市政府達成協(xié)議,在中國建立工廠,生產(chǎn)國產(chǎn)化特斯拉。根據(jù)特斯拉全球副總裁陶琳的說法,截至 2020 年底,國產(chǎn)特斯拉的零部件國產(chǎn)化率已基本達到 100%。

這和小米 2011 年制造手機時面臨的情況類似,蘋果在中國大陸生產(chǎn) iPhone 帶動中國手機產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,特斯拉零部件國產(chǎn)化也促進了中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。

市場也對智能電動汽車情緒高漲。2020 年全年,特斯拉市值漲幅近 7 倍,目前市值為 7558 億美元(截止美股 2 月 18 日收盤);年中上市的小鵬和理想,市值與 IPO 時相比最高漲幅達 300%;而在 2019 年跌入谷底的蔚來,2020 年內(nèi)最高股價漲幅達 14 倍,市值一度超過小米。

中國地方政府正在積極支持新造車項目:理想汽車在 2016 年創(chuàng)業(yè)前期拿到過工廠所在地常州武進高新區(qū)國資的 5000 萬元人民幣投資;上海市政府在 2018 年引進了特斯拉;2020 年 4 月安徽國資向蔚來汽車投資 70 億元人民幣;2021 年 1 月,珠海國資被傳通過格力集團和華發(fā)集團向賈躍亭參與創(chuàng)辦的新能源汽車公司 Faraday Future(FF) 投資 20 億人民幣。

在市場的樂觀情緒下,無論是傳統(tǒng)車廠轉(zhuǎn)型新能源,還是初創(chuàng)公司,都有機會拿到國資投資以及優(yōu)惠的拿地條件,只要它們的工廠能落戶當?shù)兀瑒?chuàng)造就業(yè),推進經(jīng)濟發(fā)展。

畢竟 “連賈躍亭都回來了”,一位接受采訪的小米員工對公司造車不感到驚訝。

同時,新能源汽車還有很大的發(fā)展空間。據(jù)公安部數(shù)據(jù),截至 2020 年底,中國新能源(3.800, 0.14, 3.83%)汽車保有量占汽車總量 1.75%,但增速極快——比上一年增長近三成。

根據(jù)國務院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》文件要求,新能源汽車新車銷售量,將在 2025 年達到汽車新車銷售總量的 20%。

智能手機市場正面臨截然相反的情況。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù),中國手機出貨量在 2016 年達到 5.6 億部高點后逐年下降,到 2020 年,疊加疫情影響,全年出貨量為 3.08 億,比 4 年前減少近一半。

5G 升級迭代或是一個機會,但基站建設速度不及預期,用戶的換機周期不斷拉長,則進一步壓縮了手機市場的增長空間。據(jù) IDC 分析,全球智能手機換機周期在 2020 年為 33.6 月,比 2014 年拉長了近 10 個月。

一度千億美元市值的小米,想要進一步發(fā)展,IoT 是看點之一,但就目前來看,市場更愿意為造車買單。

切入造車,小米布局與挑戰(zhàn)

過去幾年,小米雖多次否認造車,但已陸續(xù)布局汽車領域。

在投資上,小米在 2014 年投資了地圖廠商凱立德;2015 年雷軍創(chuàng)立的順為資本投資了新造車公司蔚來;2016 年和 2019 年,順為又兩次投資小鵬。

研發(fā)投入上,據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局專利公告系統(tǒng)中公開的專利申請文件,小米從 2015 年起陸續(xù)申請了汽車定速巡航、能源補充、車輛操控、導航、輔助行駛和行車安全等汽車方向的發(fā)明專利。

具體業(yè)務上,小米此前已公開的發(fā)力點是物聯(lián)網(wǎng)大版圖里的車聯(lián)網(wǎng)車載服務系統(tǒng)。2019 年 6 月,小米宣布與梅賽德斯奔馳合作,推動旗下虛擬語音助手小愛同學進入汽車人機交互系統(tǒng)。兩個月后,小米 MIUI 負責人又在 “MIUI 負責人在線” 活動中表示,正在考慮研發(fā)基于 MIUI 的車載服務系統(tǒng)。到 2020 年 6 月,小米進一步申請注冊了小米車聯(lián)商標和相關圖形商標。

同時,小米也在通過對外投資車聯(lián)網(wǎng)公司布局該業(yè)務——2020 年 4 月,小米以戰(zhàn)略投資者身份參與車載服務系統(tǒng)廠商博泰的 B 輪融資。

小米的種種動作,符合雷軍在 2013 年拜訪馬斯克和試駕特斯拉后的判斷,他認為馬斯克造特斯拉和小米一樣,“也是軟件、硬件加互聯(lián)網(wǎng),鐵人三項”,電動車不新鮮,最重要的是應用了智能系統(tǒng),而智能化是小米的優(yōu)勢之一。

此外,小米造車的優(yōu)勢還在于已積累的品牌和用戶。

據(jù)小米財報,截至 2020 年第三季度,MIUI 系統(tǒng)月活用戶已達 3.68 億,且用戶黏性很高。截至 2021 年 1 月,有上百萬人在小米官方社區(qū)討論使用小米設備時遇到的問題。此前小米造車傳言出現(xiàn)時,有小米用戶表示期待。

小米造車也面臨不小的挑戰(zhàn)。

2020 年 9 月正式實施的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》中,雖然刪除了有關 “設計開發(fā)能力” 的要求,降低了新造車入局門檻,但仍要求具備汽車生產(chǎn)能力。

這意味著,小米造車的第一步,可能是像百度、阿里一樣,選擇一家具備生產(chǎn)能力的整車廠合作?!锻睃c LatePost》了解到,某傳統(tǒng)車廠曾在 2020 年接觸過小米,但后續(xù)沒有進展。目前,關于小米如何造車還沒有更多詳細信息。

資金壓力是另一個挑戰(zhàn)。以低價建立優(yōu)勢的小米,并不擅長制造利潤,2020 年第三季度,小米凈利潤率僅為 5.7%,同期蘋果凈利潤率則接近 20%。

據(jù)小米財報,截至 2020 年第三季度,小米現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和短期投資為 559 億元人民幣。2020 年底,小米又通過增發(fā)配售股票、發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式獲得了近 40 億美元資金。

看起來,小米彈藥不少,但在主營業(yè)務上,小米正大力推進線下渠道建設,與 OPPO、vivo 搶占華為空出的市場;此時此刻開展一項耗資巨大的新業(yè)務,會讓小米面臨不小的資金壓力。

不過,這個時間點開始造車的小米,和當年的特斯拉已處于不同情境:它不是完全從 0 到 1 的開拓者,而是一個面對消費者已被逐漸教育的市場,并能享受相對成熟的供應鏈的后發(fā)者。

過去十年來,小米已在手機領域展現(xiàn)了自己摘取 “半熟” 果實的優(yōu)秀能力——使用相對成熟的技術,打造高性價比產(chǎn)品,服務更多人的生活,小米也將這種模式復制到了電視、手環(huán)和大家電等細分品類。

與手機和智能家居產(chǎn)品相比,汽車從復雜度、安全性要求和資金投入上都是一個更大的挑戰(zhàn),從產(chǎn)品制造到銷售渠道,都需要雷軍和小米進一步適應。

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