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多晶硅有望在光伏持續(xù)高增長(zhǎng)的背景下迎來(lái)向上拐點(diǎn)

2020-12-16 14:42  來(lái)源:深度行業(yè)研究  瀏覽:  

今年下半年以來(lái),國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格迎來(lái)漲價(jià)潮。其中,多晶硅料因?yàn)槭鹿省⒆匀粸?zāi)害等原因,供不應(yīng)求,價(jià)格一路走高,讓下游光伏制造企業(yè)看到了原材料保供的重要性。

德國(guó)分析機(jī)構(gòu)Bernreuter最新報(bào)告指出,“隨著太陽(yáng)能成為最便宜的能源,未來(lái)幾年全球光伏裝機(jī)量的增長(zhǎng)將超出許多的想象,這將推動(dòng)晶硅的需求增長(zhǎng)。”

近年來(lái)光伏市場(chǎng)持續(xù)回暖,國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),同時(shí)成本持續(xù)下降,以及海外高成本多晶硅產(chǎn)能加速退出,多晶硅加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。

“十四五”期間國(guó)內(nèi)年均裝機(jī)量60GW,硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)2020年全球光伏裝機(jī)量為120GW左右,而2021年裝機(jī)量有望快速提升至140-150GW。

據(jù)光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年,全國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)34.2萬(wàn)噸,市場(chǎng)占比達(dá)66.9%,產(chǎn)能總規(guī)模達(dá)45.2萬(wàn)噸,占比達(dá)69.2%,連續(xù)7年產(chǎn)量位居全球首位,預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)多晶硅年產(chǎn)量將達(dá)到102.2萬(wàn)噸。

中國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)憑借性價(jià)比和技術(shù)優(yōu)勢(shì),產(chǎn)能利用率基本領(lǐng)先海外(2019年多晶硅環(huán)節(jié)中國(guó)產(chǎn)能表觀利用率較低,主要由于近10萬(wàn)噸新產(chǎn)能集中投產(chǎn)并經(jīng)歷爬坡期影響),尤其是龍頭廠商馬太效應(yīng)凸顯。

國(guó)內(nèi)多晶硅的自給率從2010年的47.8%持續(xù)提升至2019年的75.4%,對(duì)外依存度大幅降低。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為多晶硅、硅片,中游電池片、組件,以及下游光伏發(fā)電系統(tǒng)三大環(huán)節(jié)。

光伏發(fā)電是利用硅片的光伏效應(yīng),將陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電形式。

太陽(yáng)能級(jí)多晶硅作為光伏產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)原材料,處于晶硅光伏產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié),具有產(chǎn)能投資金額大、技術(shù)工藝復(fù)雜、投產(chǎn)周期長(zhǎng)等特點(diǎn),且具備較高的進(jìn)入壁壘,行業(yè)附加值較高。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈

光伏發(fā)電技術(shù)路線主要包括晶體硅光伏發(fā)電和薄膜光伏發(fā)電,其中晶體硅光伏發(fā)電包括單晶硅片發(fā)電和多晶硅片發(fā)電。兩者在成本和光能轉(zhuǎn)換效率上各有優(yōu)劣。單晶硅轉(zhuǎn)換效率比多晶硅要高,但是制作成本也要比多晶硅高。

所以在光伏電站爆發(fā)初期,廠家為了迅速擴(kuò)大規(guī)模,滿足電站的建設(shè)的需求,多晶硅占領(lǐng)了大部分市場(chǎng)份額。

從各環(huán)節(jié)廠商看,中國(guó)光伏龍頭廠商在全球制造商中亦處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,且在核心原材料和設(shè)備環(huán)節(jié),基本不存在被海外廠商嚴(yán)重卡脖子的情況。

近兩年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的多晶硅/硅片/電池片/組件/逆變器等主要環(huán)節(jié),中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)能Top 10制造商中分別占據(jù)7/10/9/7/5席,尤其在產(chǎn)業(yè)鏈上中游領(lǐng)域出現(xiàn)國(guó)內(nèi)廠商規(guī)模優(yōu)勢(shì)一邊倒的情況。

德國(guó)分析機(jī)構(gòu)Bernreuter認(rèn)為,大量的多晶硅將來(lái)自中國(guó)多晶硅制造商的大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張。其中最主要的是通威,通威在2020年取代了德國(guó)最大的多晶硅廠商Platzhirschen Wacker,成為世界最大的多晶硅生產(chǎn)商。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,行業(yè)的擴(kuò)張主要是保利協(xié)鑫、東方希望等行業(yè)龍頭主導(dǎo),中小企業(yè)總量繼續(xù)收縮,行業(yè)繼續(xù)強(qiáng)化馬太效應(yīng)。

光伏龍頭廠商隆基股份14日發(fā)布公告,將再簽訂采購(gòu)大單,確保未來(lái)五年多晶硅料的供應(yīng)。公司旗下七家子公司與新特能源簽訂五年期多晶硅料采購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,雙方于2021年至2025年多晶硅料合作量不少于27萬(wàn)噸。按照當(dāng)前多晶硅料的市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算,這份合同的總金額高達(dá)192.35億元。

目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國(guó)大陸,且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國(guó)西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。

在多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中,電價(jià)與原材料占比較高,分別達(dá)35%、28%,電力費(fèi)用影響顯著。在多晶硅主要生產(chǎn)國(guó)中,中國(guó)電價(jià)最低,僅為0.04美元/kWh,德國(guó)電價(jià)最高,為0.16美元/kWh。

且國(guó)內(nèi)多數(shù)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)將廠建于低電價(jià)的新疆、內(nèi)蒙、青海等地區(qū),企業(yè)電費(fèi)成本優(yōu)勢(shì)顯著。隨著多晶硅價(jià)格持續(xù)回升,具有成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益。

隨著各項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用,光伏發(fā)電度電成本正在快速下滑,光伏協(xié)會(huì)樂(lè)觀預(yù)期2025年全球光伏年裝機(jī)量將超過(guò)300GW,對(duì)多晶硅的年均需求量將提升至70萬(wàn)噸以上(對(duì)應(yīng)工業(yè)硅90萬(wàn)噸)。

截至2020年9月份,國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能僅為42萬(wàn)噸/年,海外產(chǎn)能不足9萬(wàn)噸/年,市場(chǎng)供應(yīng)存在較大缺口。

隨著下游硅片產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)較快及光伏終端需求邊際向好,多晶硅價(jià)格上漲具備一定延續(xù)性。且隨著國(guó)內(nèi)政策修復(fù),海外市場(chǎng)回暖,需求逐步釋放,高品質(zhì)硅料需求提升,多晶硅有望在光伏持續(xù)高增長(zhǎng)的背景下迎來(lái)向上拐點(diǎn)。

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