臨近年底，光伏行業(yè)進入了需求爆發(fā)期，而與需求場景不同的是，中下游組件廠商正為近期光伏輔材供應短缺和價格上漲而發(fā)愁，其中光伏玻璃短缺幅度較大。
光伏玻璃近3個月價格漲七成
作為光伏產(chǎn)品的加工組合企業(yè)，李維的企業(yè)嚴重依賴上游原料產(chǎn)業(yè)鏈的配合。目前，光伏玻璃原材料價格卻一路飛漲。“公司原計劃今年年末將研發(fā)成功的新產(chǎn)品投向市場，可現(xiàn)在原材料供貨緊張，新產(chǎn)品上線日期可能要再等等了。”
據(jù)全球光伏領域知名研究機構PV InfoLink于10月28日披露的最新報價顯示，現(xiàn)貨市場上3.2mm鍍膜玻璃每平方米最高報價48元，均價41元，較上周上漲10.8%。2.0mm鍍膜玻璃漲至每平方米35元，較上周上漲17.9%。而在8月5日，3.2mm鍍膜玻璃報價26元。以此計算，短短三個月，3.2mm鍍膜玻璃價格漲幅約七成。
李維介紹道，(上述)光伏玻璃是光伏組件的上游原材料，其強度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發(fā)電效率，是晶硅光伏組件生產(chǎn)的必備材料。
為了能夠控制生產(chǎn)成本，李維稱曾考慮投資建廠，自己生產(chǎn)光伏玻璃。“前段時間，有頭部同行找我商量，一起投資建設一條生產(chǎn)光伏玻璃的流水線，但考慮到生產(chǎn)超薄玻璃對技術要求很高，另外辦廠還有環(huán)保和安全兩條政策紅線限制，就先擱置了。”
李維解釋道，光伏壓延玻璃產(chǎn)能投建周期長，包括節(jié)能評估、環(huán)保評估、土建工程、產(chǎn)線建設、產(chǎn)能爬坡等環(huán)節(jié)，從立項到滿產(chǎn)需要很長時間。另外，生產(chǎn)玻璃的企業(yè)屬于環(huán)境保護部門重點關注的排污單位，要想通過項目的竣工驗收，還需獲得環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可。“光伏玻璃需求量大，生產(chǎn)端跟不上，按照目前的情況來看，現(xiàn)有的產(chǎn)能遠不能支撐光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”
為何光伏玻璃需求量暴增?
中新經(jīng)緯記者梳理Wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2020年第三季度，中國最大的光伏玻璃原片制造商之一的福萊特實現(xiàn)“營利雙增”，而另一面，全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商隆基股份的凈利潤環(huán)比僅增長0.12%，但在第二季度的凈利潤還實現(xiàn)了環(huán)比16%的高增長。此外，第三季度，低壓電器市場的龍頭企業(yè)正泰電器的營收和凈利分別比上一季度下滑3.06%和15.27%。
那么，進入下半年，為何光伏玻璃的需求量暴增?
7月31日，國家發(fā)展改革委辦公廳和國家能源局綜合司在公告中指出，2019年第一批和2020年風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目須于2020年底前核準(備案)并開工建設，除并網(wǎng)消納受限原因以外，風電項目須于2022年底前并網(wǎng)，光伏發(fā)電項目須于2021年底前并網(wǎng)。國家能源局將按年度梳理并公布在規(guī)定時限內并網(wǎng)的風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目，未在規(guī)定時限內并網(wǎng)的風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目將從2019年第一批、2020年風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目清單中移除。
此外，10月15日，國家能源局綜合司又發(fā)布《關于公布光伏競價轉平價上網(wǎng)項目的通知》，文件顯示，兩類競價項目直接轉為平價上網(wǎng)項目，兩類項目共1229個、裝機規(guī)模799.89萬千瓦。并要求“有關項目單位抓緊做好備案、開工建設等相關工作，除并網(wǎng)消納受限原因以外，項目須于2021年底前并網(wǎng)。”
據(jù)證券市場周刊報道，此次公布的光伏競價轉平價上網(wǎng)清單中，晶科科技共中標7個項目、合計203.341MW。其中5個地面項目合計200MW;2個分布式項目合計3.341MW。
財報顯示，晶科科技在2020年上半年上半年共開發(fā)新項目28個，裝機容量合計約1470兆瓦，平價項目占比超過85%。憑借自身優(yōu)勢，平價項目申報全部中標。根據(jù)2020年7月31日發(fā)改辦能源〔2020〕588號文公布的2020年光伏平價上網(wǎng)項目清單，晶科科技平價項目中標規(guī)模位居民企前三。
雖然擁有中標拿項目的快樂，晶科科技也要面臨光伏項目并網(wǎng)的壓力，自然要面對項目所需光伏輔材供應短缺等問題。類似的中標企業(yè)還有隆基股份、天合光能等光伏產(chǎn)業(yè)頭部供應商。
此前，天合光能曾在2020年半年報進行風險提示稱，公司以硅料為基礎原材料，并在此基礎上加工成硅片、電池片，最終組裝成光伏組件。“如果大型硅料生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)不可預知的產(chǎn)能波動，或下游市場的階段性超預期需求爆發(fā)，將導致硅料價格大幅波動，從而影響到硅片及電池片的價格，最終影響公司的成本及盈利能力。”天合光能在財報中稱。
專家：完善上游供應鏈匹配度利好光伏未來發(fā)展
據(jù)證券時報報道，11月3日，東方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基股份、天合光能、阿特斯六家頭部光伏組件廠商發(fā)布聯(lián)合倡議書，呼吁有關部門解決光伏玻璃短缺問題。上述企業(yè)表示，在光伏行業(yè)發(fā)展積極向好的背景下，當前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能卻面臨嚴重短缺，已嚴重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。
華西證券在研報分析指出，硅料短期供應銳減帶來價格跳漲，突發(fā)供需矛盾將隨著后續(xù)供應恢復得到一定緩解，但近兩年硅料新增供應有限，考慮需求向上趨勢，預計后續(xù)硅料將繼續(xù)保持供應偏緊格局。
值得一提的是，光伏玻璃緊缺已引起相關部門的注意。據(jù)上海證券報報道，目前有關部門正研究制定有關促進光伏玻璃行業(yè)發(fā)展文件，擬對光伏玻璃實行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策，以盡快釋放產(chǎn)能，緩解供應偏緊，抑制價格上漲。此外，還將對光伏玻璃產(chǎn)能置換實行差別化政策，防止產(chǎn)生新的產(chǎn)能過剩。
中央財經(jīng)大學綠色金融國際研究院研究員、健康金融實驗室主任任國征在接受中新經(jīng)緯客戶端采訪時表示，目前中國已成為全球最大光伏產(chǎn)品制造和出口國家，光伏電站應用規(guī)模也位居世界前列，可以說，中國光伏企業(yè)的生存發(fā)展一定程度上影響著全球光伏產(chǎn)業(yè)市場。
任國征指出，光伏玻璃企業(yè)如此大幅漲價有其客觀原因，但從長遠來看對整個產(chǎn)業(yè)鏈影響較大。“如果政策可給予相關企業(yè)更多的自主權，同時擴大企業(yè)主體，加強投融資服務，盡可能降低光伏度電成本，完善上游供應鏈匹配度，那么將利好未來市場健康良性發(fā)展，這也符合‘十四五’規(guī)劃中的發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和加快推動綠色低碳發(fā)展的任務目標。”任國征稱。
截至11月5日收盤，光伏產(chǎn)業(yè)相關上下游公司在二級市場上受到資本追捧。其中，兩家玻璃巨頭信義光能和福萊特分別上漲7.36%及3.66%;光伏組合企業(yè)隆基股份上漲6%;晶澳科技上漲2.35%;東方日升上漲4.31%。
(應采訪者要求，文中李維為化名)
