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產(chǎn)能不足導致“光伏玻璃供需失衡”,要“以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結構問題”

2020-11-02 15:04  來源:證券日報  瀏覽:  

    光伏業(yè)界承受光伏玻璃價格陡增而積攢的“滿腹牢騷”,正因一紙有關“產(chǎn)能置換方可新建光伏玻璃項目”的說明性文件,而得到集中宣泄。

    根據(jù)工信部10月26日發(fā)布的《對十三屆全國人大三次會議第6572號建議的答復》,光伏玻璃仍被認定為產(chǎn)能過剩的重點行業(yè),嚴禁新上擴大產(chǎn)能項目。必須實施產(chǎn)能置換,根據(jù)不同項目情況開展減量或等量置換。即只有在淘汰舊玻璃產(chǎn)能的情況下,才能上馬新產(chǎn)能。

    而對此,光伏業(yè)界則認為,產(chǎn)能不足導致的“光伏玻璃供需失衡”,正是光伏玻璃價格陡增的核心原因。

    還不只是價格陡增,日前,全國工商聯(lián)新能源商會常務副秘書長史利民在接受媒體采訪時,甚至直言:“近期已有部分光伏組件廠商因買不到光伏玻璃停產(chǎn)”。

    相對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié),尤其是組件“受制于玻璃”的窘境,PVinfoLink最新披露的數(shù)據(jù)顯示,3.2mm鍍膜玻璃從年初的23元已上漲至目前的35元~40元,累計價格漲幅已達到了52%~74%。

    與此同時,被業(yè)界譽為光伏玻璃行業(yè)“雙寡頭”的福萊特和信義光能也迎來股價暴漲。以福萊特為例,公司股價從9月上旬的20元/股左右,一路攀升至近期高點(10月14日)的41.8元/每股,實現(xiàn)逾100%的增長,僅用了不到一個月時間。

    光伏發(fā)展被寄予厚望

    不只是光伏玻璃,一段時間以來,A股光伏板塊都一直處在上升通道?!蹲C券日報》記者在采訪中了解到,這主要取決于兩個原因。

    首先,多年來光伏發(fā)電成本的快速下降超出了人們的想象。各界普遍認為,在部分地區(qū)實現(xiàn)低價(發(fā)電成本低于火電)未來可期。

    在此基礎上,我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和(即通過節(jié)能減排等抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量,實現(xiàn)二氧化碳“零排放”)。在這一目標驅(qū)使下,作為發(fā)展勢頭最好的可再生能源形式之一,以及我國最有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一,中國光伏大概率將被委以重任,具體體現(xiàn)在有關光伏的“十四五”規(guī)劃可能超出預期,以致于有專家預測,“十四五”期間國內(nèi)光伏平均年新增裝機約為60GW-70GW。而這一數(shù)字顯著高于我國2017年創(chuàng)出的歷史最大新增光伏裝機——53.06GW。

    但也正因光伏發(fā)電處在成本快速下降的平價進程中,光伏發(fā)電需求端對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格的波動格外敏感。此番“光伏玻璃價格陡增,引發(fā)的各方激烈反應”,就是光伏發(fā)電“價格敏感性”的表征之一。

    “受制于玻璃”被歸咎于供需失衡

  記者整理多方采訪獲取的數(shù)據(jù)顯示,光伏組件價格從2008年的27元/瓦水平,一路下滑至目前的約1.7元/瓦-1.8元/瓦。而相較光伏組件價格高達94%的巨量降幅,光伏玻璃占組件成本卻由最低時的1%,提升到了當下的18%(雙玻組件)。

    某券商電力設備與新能源行業(yè)首席分析師向《證券日報》記者確認,“一方面,光伏玻璃這輪漲價,從此前(7月份)約占組件成本12%左右,快速上漲到了現(xiàn)在18%的水平,幅度很大;另一方面,光伏玻璃短缺的局面短期內(nèi)難以化解。”

    “這確實給整個行業(yè)帶來了不小的壓力。”上述分析師認為,“國內(nèi)2020年納入補貼的25.96GW競價項目有望于四季度加速開啟項目建設,這導致下游裝機需求正旺,帶動組件等需求激增。但現(xiàn)在,面對已經(jīng)鎖定價格的訂單,組件廠商就算甘愿‘虧本’,光伏玻璃還是‘一片難求’。而組件廠商的窘境,還會殃及下游電站投資等環(huán)節(jié)。”

    當然,“光伏玻璃成本占比高企”并不能完全歸咎于光伏玻璃價格上漲。近年來,一種雙面組件主要憑借著發(fā)電量增益(降低度電成本、提升電站投資回報率),迅速躥紅業(yè)界。而伴隨著雙面組件(主要因其中部分雙面雙玻組件對玻璃需求翻倍)行業(yè)滲透率的不斷提升,光伏組件對光伏玻璃的需求亦日漸增大。

    智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟向《證券日報》記者介紹,今年以來,雙面雙玻組件應用比例提高,已接近40%。

    但雙面雙玻組件的暢銷并不是光伏玻璃價格陡增的直接推動力,業(yè)界仍普遍認為,“光伏玻璃供需失衡”才是光伏玻璃價格陡增的核心原因。

    要“以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結構問題”

    據(jù)《證券日報》記者了解,光伏玻璃因主要采用超白壓花工藝,故被稱為超白玻璃。由于超白玻璃要滿足光伏組件的特殊應用要求(透光、耐候等),所以在可見光透射比、耐高溫性、耐腐蝕性、抗沖擊性等方面,其都要顯著優(yōu)于普通平板玻璃。

    一位不愿具名的光伏行業(yè)人士向《證券日報》表示,“光伏玻璃的生產(chǎn)工藝難點主要體現(xiàn)在窯爐、壓延機、退火爐等設備的性能與生產(chǎn)過程中的工藝把控,這是造成行業(yè)‘良品率’差異的最主要原因。”

    “光伏玻璃2013年才開始逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)替代。”該人士介紹,“良品率就是目前主要廠商們通過工藝積累形成的核心壁壘之一。而良品率直接影響毛利率。比如,主要廠商的生產(chǎn)成本比二三線企業(yè)低約20%到30%,毛利率相較其他競爭對手高出15%-20%,而當龍頭毛利率降至30%以下時,行業(yè)內(nèi)眾多小廠商便無法實現(xiàn)盈利。”

    除了“良品率”外,玻璃產(chǎn)能新建、擴張也是一項天然的壁壘。上述不能具名的某券商首席分析師向記者表示,“從規(guī)劃產(chǎn)線建設到窯爐點火后穩(wěn)定生產(chǎn)一般需要兩年到兩年半時間,且點火后即需進行連續(xù)生產(chǎn),停復產(chǎn)周期長。可以說,玻璃供給呈現(xiàn)剛性。”

    “因為良品率,本來就很少有玻璃廠商具備實力轉(zhuǎn)型生產(chǎn)光伏玻璃。”在上述光伏行業(yè)人士看來,“加之玻璃行業(yè)擴產(chǎn)周期長、停產(chǎn)成本高,特別是光伏玻璃被嚴禁新上擴大產(chǎn)能項目(必須實施產(chǎn)能置換),抑制了其他資本涉足光伏玻璃生產(chǎn)的熱情,也就打破了供需平衡,催生了‘寡頭’。”

    事實上,據(jù)《證券日報》記者了解,包括福萊特、信義光能,以及亞瑪頓、南玻A等目前都已躋身光伏玻璃賽道,并且相繼宣布了擴產(chǎn)規(guī)劃。

    但即便如此,業(yè)界普遍認為,“超白玻璃產(chǎn)能無法滿足需求,制約光伏組件產(chǎn)量”的局面仍很難短期扭轉(zhuǎn)。

    一方面,今年1月份工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作回答》,將平板玻璃(含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片)項目均列入需要進行產(chǎn)能置換的類別。

    另一方面,根據(jù)國盛證券研究所發(fā)布的研究報告,2020年至2021年,光伏玻璃將保持供需緊張的格局。2022開始,隨著信義光能、福萊特產(chǎn)能陸續(xù)投放,供給緊張格局才有望緩解。

    中國綠色供應鏈聯(lián)盟光伏專委會秘書長呂芳向《證券日報》記者表示:“要以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結構問題,2025年全年新增裝機有可能突破300GW,2025年底全球組件產(chǎn)能有可能超過400GW,供應鏈安全尤其重要,原輔材料和設備供應鏈均要協(xié)同起來,不能有短板。光伏用的超白玻璃應該與普通建材玻璃區(qū)分出來,作為光伏產(chǎn)業(yè)的輔材鼓勵發(fā)展。”

光伏業(yè)界承受光伏玻璃價格陡增而積攢的“滿腹牢騷”,正因一紙有關“產(chǎn)能置換方可新建光伏玻璃項目”的說明性文件,而得到集中宣泄。

    根據(jù)工信部10月26日發(fā)布的《對十三屆全國人大三次會議第6572號建議的答復》,光伏玻璃仍被認定為產(chǎn)能過剩的重點行業(yè),嚴禁新上擴大產(chǎn)能項目。必須實施產(chǎn)能置換,根據(jù)不同項目情況開展減量或等量置換。即只有在淘汰舊玻璃產(chǎn)能的情況下,才能上馬新產(chǎn)能。

    而對此,光伏業(yè)界則認為,產(chǎn)能不足導致的“光伏玻璃供需失衡”,正是光伏玻璃價格陡增的核心原因。

    還不只是價格陡增,日前,全國工商聯(lián)新能源商會常務副秘書長史利民在接受媒體采訪時,甚至直言:“近期已有部分光伏組件廠商因買不到光伏玻璃停產(chǎn)”。

    相對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié),尤其是組件“受制于玻璃”的窘境,PVinfoLink最新披露的數(shù)據(jù)顯示,3.2mm鍍膜玻璃從年初的23元已上漲至目前的35元~40元,累計價格漲幅已達到了52%~74%。

    與此同時,被業(yè)界譽為光伏玻璃行業(yè)“雙寡頭”的福萊特和信義光能也迎來股價暴漲。以福萊特為例,公司股價從9月上旬的20元/股左右,一路攀升至近期高點(10月14日)的41.8元/每股,實現(xiàn)逾100%的增長,僅用了不到一個月時間。

    光伏發(fā)展被寄予厚望

    不只是光伏玻璃,一段時間以來,A股光伏板塊都一直處在上升通道記者在采訪中了解到,這主要取決于兩個原因。

    首先,多年來光伏發(fā)電成本的快速下降超出了人們的想象。各界普遍認為,在部分地區(qū)實現(xiàn)低價(發(fā)電成本低于火電)未來可期。

    在此基礎上,我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和(即通過節(jié)能減排等抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量,實現(xiàn)二氧化碳“零排放”)。在這一目標驅(qū)使下,作為發(fā)展勢頭最好的可再生能源形式之一,以及我國最有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一,中國光伏大概率將被委以重任,具體體現(xiàn)在有關光伏的“十四五”規(guī)劃可能超出預期,以致于有專家預測,“十四五”期間國內(nèi)光伏平均年新增裝機約為60GW-70GW。而這一數(shù)字顯著高于我國2017年創(chuàng)出的歷史最大新增光伏裝機——53.06GW。

    但也正因光伏發(fā)電處在成本快速下降的平價進程中,光伏發(fā)電需求端對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格的波動格外敏感。此番“光伏玻璃價格陡增,引發(fā)的各方激烈反應”,就是光伏發(fā)電“價格敏感性”的表征之一。

    “受制于玻璃”被歸咎于供需失衡

    記者整理多方采訪獲取的數(shù)據(jù)顯示,光伏組件價格從2008年的27元/瓦水平,一路下滑至目前的約1.7元/瓦-1.8元/瓦。而相較光伏組件價格高達94%的巨量降幅,光伏玻璃占組件成本卻由最低時的1%,提升到了當下的18%(雙玻組件)。

    某券商電力設備與新能源行業(yè)首席分析師向《證券日報》記者確認,“一方面,光伏玻璃這輪漲價,從此前(7月份)約占組件成本12%左右,快速上漲到了現(xiàn)在18%的水平,幅度很大;另一方面,光伏玻璃短缺的局面短期內(nèi)難以化解。”

    “這確實給整個行業(yè)帶來了不小的壓力。”上述分析師認為,“國內(nèi)2020年納入補貼的25.96GW競價項目有望于四季度加速開啟項目建設,這導致下游裝機需求正旺,帶動組件等需求激增。但現(xiàn)在,面對已經(jīng)鎖定價格的訂單,組件廠商就算甘愿‘虧本’,光伏玻璃還是‘一片難求’。而組件廠商的窘境,還會殃及下游電站投資等環(huán)節(jié)。”

    當然,“光伏玻璃成本占比高企”并不能完全歸咎于光伏玻璃價格上漲。近年來,一種雙面組件主要憑借著發(fā)電量增益(降低度電成本、提升電站投資回報率),迅速躥紅業(yè)界。而伴隨著雙面組件(主要因其中部分雙面雙玻組件對玻璃需求翻倍)行業(yè)滲透率的不斷提升,光伏組件對光伏玻璃的需求亦日漸增大。

    智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟向《證券日報》記者介紹,今年以來,雙面雙玻組件應用比例提高,已接近40%。

    但雙面雙玻組件的暢銷并不是光伏玻璃價格陡增的直接推動力,業(yè)界仍普遍認為,“光伏玻璃供需失衡”才是光伏玻璃價格陡增的核心原因。

    要“以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結構問題”

    記者了解,光伏玻璃因主要采用超白壓花工藝,故被稱為超白玻璃。由于超白玻璃要滿足光伏組件的特殊應用要求(透光、耐候等),所以在可見光透射比、耐高溫性、耐腐蝕性、抗沖擊性等方面,其都要顯著優(yōu)于普通平板玻璃。

    一位不愿具名的光伏行業(yè)人士向《證券日報》表示,“光伏玻璃的生產(chǎn)工藝難點主要體現(xiàn)在窯爐、壓延機、退火爐等設備的性能與生產(chǎn)過程中的工藝把控,這是造成行業(yè)‘良品率’差異的最主要原因。”

    “光伏玻璃2013年才開始逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)替代。”該人士介紹,“良品率就是目前主要廠商們通過工藝積累形成的核心壁壘之一。而良品率直接影響毛利率。比如,主要廠商的生產(chǎn)成本比二三線企業(yè)低約20%到30%,毛利率相較其他競爭對手高出15%-20%,而當龍頭毛利率降至30%以下時,行業(yè)內(nèi)眾多小廠商便無法實現(xiàn)盈利。”

    除了“良品率”外,玻璃產(chǎn)能新建、擴張也是一項天然的壁壘。上述不能具名的某券商首席分析師向記者表示,“從規(guī)劃產(chǎn)線建設到窯爐點火后穩(wěn)定生產(chǎn)一般需要兩年到兩年半時間,且點火后即需進行連續(xù)生產(chǎn),停復產(chǎn)周期長??梢哉f,玻璃供給呈現(xiàn)剛性。”

    “因為良品率,本來就很少有玻璃廠商具備實力轉(zhuǎn)型生產(chǎn)光伏玻璃。”在上述光伏行業(yè)人士看來,“加之玻璃行業(yè)擴產(chǎn)周期長、停產(chǎn)成本高,特別是光伏玻璃被嚴禁新上擴大產(chǎn)能項目(必須實施產(chǎn)能置換),抑制了其他資本涉足光伏玻璃生產(chǎn)的熱情,也就打破了供需平衡,催生了‘寡頭’。”

    事實上,據(jù)記者了解,包括福萊特、信義光能,以及亞瑪頓、南玻A等目前都已躋身光伏玻璃賽道,并且相繼宣布了擴產(chǎn)規(guī)劃。

    但即便如此,業(yè)界普遍認為,“超白玻璃產(chǎn)能無法滿足需求,制約光伏組件產(chǎn)量”的局面仍很難短期扭轉(zhuǎn)。

    一方面,今年1月份工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作回答》,將平板玻璃(含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片)項目均列入需要進行產(chǎn)能置換的類別。

    另一方面,根據(jù)國盛證券研究所發(fā)布的研究報告,2020年至2021年,光伏玻璃將保持供需緊張的格局。2022開始,隨著信義光能、福萊特產(chǎn)能陸續(xù)投放,供給緊張格局才有望緩解。

    中國綠色供應鏈聯(lián)盟光伏專委會秘書長呂芳向記者表示:“要以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結構問題,2025年全年新增裝機有可能突破300GW,2025年底全球組件產(chǎn)能有可能超過400GW,供應鏈安全尤其重要,原輔材料和設備供應鏈均要協(xié)同起來,不能有短板。光伏用的超白玻璃應該與普通建材玻璃區(qū)分出來,作為光伏產(chǎn)業(yè)的輔材鼓勵發(fā)展。”

 

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