標普全球(S&P)的數(shù)據(jù)顯示,德州已計劃或在建的光伏產(chǎn)能為27457MW。到目前為止,約占該州所有計劃裝機容量的一半,德州已成為美國對光伏發(fā)電需求最大的州。目前該州已有400MW的Roadrunner太陽能發(fā)電項目,300MW在運及250MW即將投產(chǎn)的西部Prospero太陽能項目,加之穩(wěn)健發(fā)展的風電以及如火如荼的儲能,有望在2020迅速重塑德州的能源格局。
企業(yè)簽訂購電合同推動光伏增長
截至7月31日,德州電力可靠委員會(ERCOT)公布的市場主體中,計劃參與市場的光伏裝機容量總計為75322 MW。盡管這些項目中有許多具有高度投機性,但大部分光伏項目依托的是企業(yè)用戶簽訂的購電合同,例如星巴克公司投資Cypress Creek Renewables公司的六個光伏電站。
德州累計簽訂的企業(yè)購電合同的發(fā)電容量居全美之首,截至4月,簽約的可再生能源發(fā)電容量剛剛超過8600 MW。盡管受到疫情影響,2020年德州企業(yè)簽訂購電合同趨勢有所放緩,但包括星巴克,谷歌、荷蘭皇家殼牌和??松梨诘裙揪押炗喠斯夥b機合同。
LevelTen Energy公司的技術(shù)銷售經(jīng)理Will Jolley指出,這些電力交易以穩(wěn)定的長期電價利好許多企業(yè),并推動了后續(xù)光伏項目的發(fā)展。他說,“對于承購企業(yè)而言,投資可再生能源是凈現(xiàn)值大于零的好項目,也能更經(jīng)濟地實現(xiàn)其利用清潔能源的目標。”
圖一 德州各類電力裝機容量情況
政策與市場環(huán)境利好光伏投資
在美國大多數(shù)風、光資源豐富的州,政府都制定了配額制來促進可再生能源投資,但德州政府卻劍走偏峰,該州早已實現(xiàn)“2025年達到10000MW可再生能源裝機容量”的目標,政策制定者并未再制定類似的激勵政策。
目前,德州的可再生能源買家和供應(yīng)商正充分利用聯(lián)邦投資稅抵免政策,但未來兩年內(nèi),這項政策將逐步取消。ERCOT最新的項目所有者和開發(fā)商清單顯示,到2022年底,風能和太陽能的總發(fā)電能力有望達到近53100MW,較2020年初翻了一番還多,目前金融機構(gòu)的保證金已支付了計劃新增一半以上的光伏項目(13547MW)。
咨詢公司IdeaSmiths LLC的創(chuàng)始合伙人Joshua Rhodes在最近發(fā)表的一項研究中發(fā)現(xiàn),光伏發(fā)電項目將在未來幾年為德州農(nóng)村的土地所有者和鄉(xiāng)鎮(zhèn)帶來數(shù)十億美元的資金。他說,“德州吸引了很多光伏開發(fā)商,因為這里是最開放,進入門檻最低的市場之一。”
歷史上,在本世紀初德州曾因風電裝機容量大增,但輸電網(wǎng)建設(shè)跟不上造成大量棄風,后來州政府通過了“競爭性可再生資源區(qū)計劃”,該計劃投資了約70億美元進行輸電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(CREZ項目)。到2014年,這項輸電網(wǎng)擴建計劃大大緩解了德州的棄電問題,供電能力可達18.5 GW。
Rhodes說,“所有人都可以加入德州電力市場,這里不僅有本地資源,作為輸送通道的電網(wǎng)也比其他地方都通暢得多。”
圖二.德州電力市場已投產(chǎn)和預(yù)計投產(chǎn)的光伏和風電裝機容量
煤電時代或?qū)⒔Y(jié)束
另一方面,IEEFA報告指出,德州的光伏熱潮將對該州的現(xiàn)有電力資源結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠影響,煤電則首當其沖。預(yù)計近期新增的光伏將替代約14000MW的煤電產(chǎn)能。
報告指出,今年六月,光伏發(fā)電已多次滿足白天電力需求的4-5%?;诠夥l(fā)電的低成本,以及德州電力市場僅有能量市場,只需為電量付費的單一制電,光伏發(fā)電將持續(xù)占據(jù)市場份額。但代價在于,煤電由于邊際成本較高,有可能退出市場。
S&P 的能源研究主管Steve Piper強調(diào),德州有5000 MW至10000 MW的新增光伏裝機。“這一容量非常大,足以真正顛覆整個ERCOT市場”,他說,盡管在過去的幾個夏季,德州市場的備用容量有限,且一度緊缺,但增加太陽能可以緩解這種壓力,并降低傳統(tǒng)發(fā)電的“稀缺價格”。
IEEFA分析師Dennis Wamsted指出,過去10年中,盡管美國的光伏裝機容量增長了近4,000%,但在ERCOT的增長甚至更快,裝機容量從2010年的15MW增加到2019年底的2281MW,這一數(shù)字增長了15107%。他說,“ERCOT今年的光伏裝機容量可能會以類似速度增長,到2020年底裝機容量預(yù)計將超過5800MW。當所有新增光伏進入市場,將替代部分市場份額,首先是煤,其次是天然氣”。
圖三.德州在運的發(fā)電項目所有商
Vistra是德州最大的煤炭和天然氣發(fā)電商,也是主要的零售電力供應(yīng)商,它也正在投資可再生能源和儲能項目,包括180MW的Castle Gap太陽能項目。該公司總裁兼首席執(zhí)行官Curtis Morgan認為,隨著電力部門逐漸擺脫化石燃料的使用,德州需要更多的可再生資源來滿足該州的能源需求。
“光伏+儲能”共同顛覆德州市場
未來幾年,德州煤電和天然氣發(fā)電的命運還將取決于儲能技術(shù)的進展。許多科研人員正在研究光伏+儲能技術(shù),到2021年底,ERCOT的電池容量可能會增加到大約1100MW,是2020年初的約10倍。如果儲能有相當一部分投運,它將進一步減少燃煤電廠的運行時間并縮短其退役時間表。
Wamsted說,如果德州明確了未來幾年的儲能的市場規(guī)則,那么2024-2025年將是燃煤發(fā)電真正的末日。Piper也認為:“即使煤電能夠以某種方式度過光伏的沖擊,他們也將無法幸免于儲能的沖擊。”