盡管馬斯克的幾度“壓價”讓松下電池很不爽,甚至兩者私下都曾揚(yáng)言要分道揚(yáng)鑣,但是在電池利潤不斷高漲的情況下,松下電池還是甘愿放下面子,繼續(xù)與特斯拉緊密綁定在一起。
據(jù)外媒報道,8月19日,松下電池透露,計劃在2021年將美國內(nèi)華達(dá)州Gigafactory1電池工廠(1號超級工廠)產(chǎn)能從目前的35GWh擴(kuò)充10%,提升至39GWh。為此,松下電池預(yù)計將投資超過1億美元用以擴(kuò)增產(chǎn)能。
據(jù)了解,目前內(nèi)華達(dá)州的“1號超級工廠”擁有13條生產(chǎn)線,松下考慮通過新增一條生產(chǎn)線,來提升這10%的產(chǎn)能。
與產(chǎn)能提升并行的是,松下正對其1號超級工廠的產(chǎn)線進(jìn)行升級,“松下電池也在對上述工廠所生產(chǎn)的電池進(jìn)行升級,從今年9月份起,出產(chǎn)電池的存儲容量將提高5%。”
“獨家”地位不再 裝機(jī)量受沖擊
2014年,松下電池宣布與特斯拉合作,在美國內(nèi)華達(dá)州建設(shè)第一座動力電池工廠——Gigafactory 1,該工廠建設(shè)之初的規(guī)劃產(chǎn)能為35GWh(目前實際產(chǎn)能在32GWh左右),其中松下電池投資16億美元。截至目前,該工廠仍是全球產(chǎn)能最大的單體鋰離子電池工廠。
但是該工廠仍然無法滿足特斯拉日益強(qiáng)勁的需求,隨著市場對特斯拉Model 3等熱銷車型需求的增加,該工廠產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重制約著Model 3的產(chǎn)量。為此,特斯拉CEO馬斯克曾多次提出希望松下電池能盡快實現(xiàn)滿產(chǎn),并且要求松下電池繼續(xù)降低電池價格,以支持特斯拉不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)。
對于產(chǎn)能擴(kuò)增的呼吁,以及電池的“壓價”也讓松下電池很不爽。事實上,在電池產(chǎn)能制約著特斯拉產(chǎn)量的情況下,特斯拉產(chǎn)量一直不及預(yù)期,其股價在2018年上半年曾一度暴跌累計超過20%。受此連累,松下電器股價也一度暴跌累計逾9%。彼時,日本松下電器認(rèn)為其與特斯拉汽車電池的合作風(fēng)險正在加劇,松下目前正考慮不再對內(nèi)華達(dá)州的特斯拉電池“超級工廠”(Gigafactory1)進(jìn)行投資。
另一廂,馬斯克也曾吐槽松下電池產(chǎn)能制約著特斯拉的產(chǎn)能。馬斯克曾直接公開發(fā)文稱:“1號超級工廠內(nèi)的松下電池生產(chǎn)線每年產(chǎn)量僅為24GWh,并且從2018年7月份就已經(jīng)開始限制了Model 3的產(chǎn)量。在現(xiàn)有的電池產(chǎn)量接近35GWh之前,特斯拉也不會對超級工廠產(chǎn)能進(jìn)行投資。”
雙方各執(zhí)一詞,但是特斯拉話語權(quán)要明顯強(qiáng)勢一些,在1號超級工廠產(chǎn)能制約著特斯拉暢銷車型Model 3產(chǎn)能的時候,馬斯克則開始尋找其它電池供應(yīng)商。
2019年8月,韓國LG化學(xué)成為特斯拉電池第二供應(yīng)商的消息不脛而走,隨后特斯拉(上海)工廠Model 3在中國工信部申報信息流出也證實了LG化學(xué)已成為特斯拉(上海)工廠的電池供應(yīng)商。
后面的情況大家都知道了,LG化學(xué)傍上了特斯拉之后,裝機(jī)量如坐火箭一般,直線飛上。數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年LG化學(xué)的動力電池裝機(jī)量為10.5GWh,去年同期為5.7GWh,同比大增了84.21%。這也使得LG化學(xué)今年上半年在全球電動汽車電池市場的份額提升至24.6%,躍居全球第一。成為特斯拉(上海)工廠電池供應(yīng)商后,LG化學(xué)先是超過比亞迪,隨后超越松下電池,再從寧德時代手中搶下全球動力電池裝機(jī)量頭把交椅。
而反觀松下電池呢,1號超級工廠二季度受美國疫情影響曾一度關(guān)停,使得其上半年電池裝機(jī)量下降了31.5%。
2月,寧德時代也公開表示,公司也進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈,正式成為特斯拉電池供應(yīng)商,并且寧德時代副總經(jīng)理蔣理透露,“公司與特斯拉的合作不局限于中國市場。”
一邊,松下電池不再是特斯拉“獨家”供應(yīng)商;另一邊,特斯拉銷量接連創(chuàng)下新高,對友商電池裝機(jī)貢獻(xiàn)不斷創(chuàng)下新紀(jì)錄。對于曾揚(yáng)言不考慮與特斯拉繼續(xù)深化合作的“松下”而言應(yīng)該很不是滋味。
02 松下維持與特斯拉的良好關(guān)系
鬧情緒的事情偶爾搞搞可以,但是在真金白銀的利益面前,還是要低頭向“錢”看。對于松下電池來說,維持與特斯拉的良好關(guān)系也很好操作,在2018年的松下二季度財報會上,松下首席財務(wù)官梅田裕一(Hirokazu Umeda)曾表示,特斯拉和松下的合資企業(yè)(內(nèi)華達(dá)州Gigafactory 1)獲得盈利之前,暫不考慮投資建設(shè)新增產(chǎn)能。只要在美國與特斯拉合作建設(shè)的1號超級工廠實現(xiàn)盈利,雙方就可以摒棄前嫌,繼續(xù)深化合作。
事實上,對于松下電池而言,在北美市場之外,似乎已經(jīng)有被特斯拉邊緣化的嫌疑了。
在日前舉行的成都車展上,特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人直言,“我們目前的中國產(chǎn)車型供應(yīng)體系中,已經(jīng)完全與松下電池解約了,也就是說,以后的中國產(chǎn)特斯拉都不會再使用松下電池?,F(xiàn)階段上海工廠生產(chǎn)的特斯拉model 3,使用的還都是LG化學(xué)的電池,不過在近期裝配寧德時代電池的車型會陸續(xù)下線。”
很顯然,在中國市場,松下電池已經(jīng)不再是特斯拉的“親密伙伴”,而中國市場,以及正在迅速崛起的歐洲市場,蛋糕非常大,說松下電池不垂涎是不可能的,想必松下電池也在想與特斯拉重修于好。但即便是作為松下與特斯拉合作的“大本營”北美市場,也正被其他國際電池巨頭虎視眈眈。
今年5月,松下在其2019財年(2019年4月1日至2020年3月31日)財報中表示,內(nèi)華達(dá)州Gigafactory 1已連續(xù)第二個季度實現(xiàn)盈利,“松下目前正考慮將該工廠產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大,”松下首席財務(wù)官梅田裕一(Hirokazu Umeda)在財報中透露。
這次產(chǎn)能提升約10%,相信應(yīng)該就是今年5月財報會議所言。
今年6月,特斯拉向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件顯示,特斯拉在6月10日與松下簽訂2020年定價協(xié)議,協(xié)議涉及松下在內(nèi)華達(dá)州超級工廠生產(chǎn)和供應(yīng)動力電池。“新協(xié)議還規(guī)定了雙方有關(guān)定價、計劃投資和新技術(shù)的具體條款,同時規(guī)定了松下的產(chǎn)能,以及特斯拉在協(xié)議前兩年的購買數(shù)量。”業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,松下或通過此協(xié)議,繼續(xù)深化與特斯拉的關(guān)系。
除了在產(chǎn)能上繼續(xù)與特斯拉鞏固關(guān)系,松下電池還積極通過技術(shù)提升來迎合特斯拉的口味,希望進(jìn)一步加深雙方的綁定關(guān)系。
如上個月,松下的美國電動汽車電池業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,松下計劃在五年內(nèi)將供應(yīng)給特斯拉的21700電池的能量密度再提高20%,并計劃在2-3年內(nèi)將無鈷電池商業(yè)化。而無鈷電池一直都是馬斯克所希望的,“目前,松下已經(jīng)將特斯拉電池中的鈷含量降低到5%以下。”