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多晶硅半月大漲40% 隆基股份狂砸近百億采購大單“保本”

2020-08-19 15:45  來源:證券時(shí)報(bào)  瀏覽:  

近期原材料多晶硅價(jià)格一騎絕塵,讓下游光伏企業(yè)壓力山大。

作為行業(yè)龍頭,隆基股份(601012)果斷“保本”,簽訂大額采購單穩(wěn)價(jià)保供。

簽近95億采購大單

8月18日晚間隆基股份公告稱,為保證多晶硅料的穩(wěn)定供應(yīng),公司全資子公司銀川隆基硅材料有限公司、寧夏隆基硅材料有限公司、銀川隆基光伏科技有限公司與亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司(下稱“亞洲硅業(yè)”)于當(dāng)日在西安簽訂了關(guān)于多晶硅料的長期采購協(xié)議。

根據(jù)測算,預(yù)估本次合同總金額約94.98 億元(不含稅),占公司2019年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)成本的約40.61%(測算不構(gòu)成價(jià)格承諾)。

亞洲硅業(yè)為隆基股份的多晶硅料重要供應(yīng)商之一,與公司建立了良好的業(yè)務(wù)往來。

根據(jù)公告披露,雙方合同約定對多晶硅料供應(yīng)量提出保障要求。合同稱,2020年9月1日至2025年8月31日,隆基股份將合計(jì)采購多晶硅料數(shù)量為12.48萬噸,協(xié)議期間如遇亞洲硅業(yè)生產(chǎn)設(shè)備檢修,亞洲硅業(yè)需提前備貨,檢修月不影響交付量。同時(shí),亞洲硅業(yè)逾期交貨或拒絕交貨,交付的貨物不符合協(xié)議約定的,應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任;而隆基股份不按協(xié)議約定支付貨款,拒絕付款或拒絕接收貨物的,也應(yīng)按協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任。

不過,本次合同下多晶硅價(jià)格仍將根據(jù)市場價(jià)格波動變化。據(jù)約定,雙方將本著友好共贏的原則按月協(xié)商多晶硅料的采購價(jià)格。隆基股份將根據(jù)合同約定向亞洲硅業(yè)支付部分預(yù)付款(可用于抵扣合同價(jià)款),合同結(jié)算方式為電匯或銀行承兌匯票,具體結(jié)算方式以訂單為準(zhǔn)。

隆基股份在公告中補(bǔ)充說明,合同采購價(jià)格由雙方根據(jù)市場行情按月議價(jià),采購量占公司對應(yīng)年度預(yù)計(jì)總采購量的比例合理,因合同標(biāo)的價(jià)格波動及公司采購需求波動導(dǎo)致的履約風(fēng)險(xiǎn)較小。

近期隨著國內(nèi)疫情防控局勢穩(wěn)定,各行各業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn),市場需求逐步回暖,大宗商品價(jià)格也節(jié)節(jié)攀升。在此番簽立大額多晶硅料采購合同前,隆基股份還鎖定了光伏玻璃的供應(yīng)。

8月3日隆基股份曾公告,為保障光伏玻璃的穩(wěn)定供應(yīng),公司旗下12家全資子公司與吳江南玻玻璃有限公司(下稱“吳江南玻”)、東莞南玻太陽能玻璃有限公司(下稱“東莞南玻”)于2020年7月31日在西安簽訂了關(guān)于光伏玻璃的采購協(xié)議。

據(jù)披露,吳江南玻、東莞南玻為南玻A子公司,與公司建立了良好的業(yè)務(wù)往來。此長單合同定價(jià)方式為按月議價(jià),預(yù)估合同總金額約57億元(不含稅),占公司2019年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)成本的約24%。

多晶硅半月漲近40%

隆基股份近期頻繁簽立大額采購合同,是在原材料價(jià)格大幅上行的背景下。

據(jù)生意社監(jiān)測,進(jìn)入8月份以來,受供應(yīng)緊張以及下游硅片廠家采購量放大等因素影響,多晶硅價(jià)格持續(xù)上行。截至8月17日,多晶硅漲幅達(dá)38.85%。目前,多晶硅太陽能級一級料國內(nèi)市場報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到60000元/噸~65000元/噸的價(jià)格區(qū)間,進(jìn)口料價(jià)格也達(dá)到65000元/噸~70000元/噸區(qū)間。

在生意社分析師薛金磊看來,供應(yīng)緊張是支撐多晶硅價(jià)格大漲的重要原因。

據(jù)悉,多晶硅市場從7月份以來供應(yīng)緊縮的現(xiàn)狀就已經(jīng)逐漸凸顯,進(jìn)入8月份后,國內(nèi)多晶硅不少裝置仍在檢修期。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),7月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比下降15%~20%。截至8月17日,目前國內(nèi)11家多晶硅企業(yè)中有4家裝置在檢修中。

“7月份以來新疆大全、新特能源、東方希望就一直檢修,目前也沒有恢復(fù),8月份又加了一家亞洲硅業(yè),目前檢修量仍屬于相對高峰,供應(yīng)更顯緊張。”薛金磊表示。目前廠家檢修裝置主要集中在新疆地區(qū),預(yù)計(jì)8月份國內(nèi)供應(yīng)量環(huán)比仍只減不增。據(jù)了解,目前新疆地區(qū)交通仍實(shí)施管制,多晶硅的運(yùn)輸成本大幅上漲,人力成本激增,在供應(yīng)緊張的情況下,可以說是雪上加霜。

需求方面,下游硅片產(chǎn)能集中釋放也助長了多晶硅的高漲行情。由于多數(shù)硅片廠商新產(chǎn)能于下半年持續(xù)釋放,對多晶硅需求有所放量,疊加上游多晶硅廠商供應(yīng)量只減不增,供不應(yīng)求的現(xiàn)狀導(dǎo)致硅料價(jià)格持續(xù)上行。但光伏中上游成本的迅速抬升對終端電池影響也比較嚴(yán)重,此前據(jù)業(yè)內(nèi)反映,多晶電池片價(jià)格并沒有明顯提升,成本壓力較大,價(jià)格已然逼近廠家的現(xiàn)金成本。

不過,目前多晶硅市場多依靠國內(nèi)剛性投資需求的拉動。中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,1~6月,中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為11.5吉瓦,同比增長0.88%。受海外疫情,以及國際貿(mào)易形勢愈加復(fù)雜影響,光伏組件出口量持續(xù)走低,2020年1~5月光伏主要產(chǎn)品出口額合計(jì)76.33億美元,同比下降12%。

薛金磊認(rèn)為,國內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)中上漲,但增幅并不太明顯,需求仍沒有質(zhì)的飛躍。加之出口情況同樣不樂觀。接下來三季度多晶硅仍處于供應(yīng)緊張的態(tài)勢下,價(jià)格可能會繼續(xù)沖高,但隨著裝置檢修期尾聲臨近,海外裝置的逐漸恢復(fù),中期來看多晶硅供應(yīng)緊張的局面有望緩解,價(jià)格也會逐漸回歸理性。

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