當(dāng)前,特高壓已經(jīng)和5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車充電樁等一起被納入新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點,特高壓電網(wǎng)可分為±1000kV交流變電網(wǎng)和±800kV直流電網(wǎng)兩類。其中,特高壓直流電網(wǎng)在點對點長距離傳輸、海底電纜、大電網(wǎng)聯(lián)接與隔絕等領(lǐng)域優(yōu)勢突出;特高壓交流輸變網(wǎng)在構(gòu)成交流環(huán)網(wǎng)和短距離傳輸領(lǐng)域優(yōu)勢突出,兩種特高壓輸電模式配合使用,共同構(gòu)成輸電骨干網(wǎng)架。
一、對內(nèi)優(yōu)化能源布局,對外打響中國制造和服務(wù)質(zhì)量品牌
1、“穩(wěn)”經(jīng)濟,保增長,帶動多產(chǎn)業(yè)發(fā)展
結(jié)合當(dāng)下疫情對經(jīng)濟發(fā)展帶來的不利影響,特高壓輸電工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實施不僅可拉動與之相配套的中低壓及配網(wǎng)板塊的工程建設(shè),還可依托自身對上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的配套需求,直接帶動電纜線路、輸電鐵塔、特高壓核心設(shè)備、電氣設(shè)備、通信設(shè)備等配套產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展,從而提供就業(yè)崗位,并促進各細分行業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)進度,對穩(wěn)定國民經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮著重要支撐作用。
2、“調(diào)”能源,優(yōu)供給,提升能源利用效率
從我國用電供需結(jié)構(gòu)來看,我國電力能源分布呈現(xiàn)能源中心與負荷中心逆向分布態(tài)勢,存在西北部電量富余與中東部用電緊缺的突出問題。而特高壓技術(shù)的發(fā)展對長距離能源調(diào)配效果突出,可有效解決區(qū)域之間的能源調(diào)配問題;同時,特高壓在輸電過程中有著輸送容量大、傳輸距離遠、運行效率高和輸電損耗低等技術(shù)優(yōu)勢,可有效提升輸電方能源產(chǎn)業(yè)的效益水平,同時緩解用電方能源緊缺等問題,從而大幅提升區(qū)域整體的能源利用效率。
3、“立”名片,樹形象,打造中國制造品牌
加強特高壓輸電工程基建投入,將進一步提升我國在此領(lǐng)域的工程經(jīng)驗。我國是特高壓輸電領(lǐng)域唯一實現(xiàn)大規(guī)模投入商業(yè)運營的國家,未來不僅可為“一帶一路”沿線國家提供電力領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù),且能夠為全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提供國際領(lǐng)先的中國方案,進而樹立新的中國制造質(zhì)量品牌。
二、特高壓商業(yè)化市場巨大,中國技術(shù)和產(chǎn)品引領(lǐng)全球
1、歐美國家商業(yè)化停滯,新興經(jīng)濟體市場需求旺盛
20世紀中期,包括美國、日本、前蘇聯(lián)等在內(nèi)的國家先后開展了特高壓輸電技術(shù)研究,陸續(xù)建設(shè)并投入使用,但在運營過程中由于運營效益問題最終導(dǎo)致降壓運營或停止運營。自2015年起,包括巴西、巴基斯坦等在內(nèi)的新興經(jīng)濟體陸續(xù)開始特高壓建設(shè)布局,國家電網(wǎng)作為全球領(lǐng)先的特高壓工程總包服務(wù)商,積極推進與上述國家開展以特高壓技術(shù)為核心的電網(wǎng)項目,助力新興經(jīng)濟體加速完善特高壓輸變電網(wǎng)體系。
表1 國際特高壓線路發(fā)展現(xiàn)狀
數(shù)據(jù)來源:國家電網(wǎng),賽迪顧問整理,2020年3月
2、中國特高壓技術(shù)和商業(yè)化全球領(lǐng)先
我國特高壓電網(wǎng)發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了四大階段。2006-2008年為實驗探索階段, 2011-2013年為第一輪發(fā)展高峰階段,2014-2016年為第二輪發(fā)展高峰階段,2018年9月至今為第三次發(fā)展高峰階段。前三階段累計投資規(guī)模達到5012億元,本輪重啟特高壓項目線路12條,預(yù)計總投資規(guī)模將突破1500億元。經(jīng)過近10年的持續(xù)投入,我國已形成較為完善的特高壓電網(wǎng)運營網(wǎng)絡(luò),特高壓線路長度、變電容量、輸電能力等均得到穩(wěn)步提升。截至目前,我國共有25條在運特高壓線路、7條在建特高壓線路以及7條待核準特高壓線路。
圖1我國特高壓建設(shè)現(xiàn)狀
數(shù)據(jù)來源:國家電網(wǎng),賽迪顧問整理,2020年3月
三、未來市場空間與驅(qū)動因素
1、新一輪特高壓建設(shè)已經(jīng)啟動
根據(jù)2020年1月國家電網(wǎng)發(fā)布的2020年重點工作任務(wù)計劃,2020年內(nèi)計劃完成7條特高壓線路核準工作,計劃開工線路3條,剩余4條線路將在2021-2022年陸續(xù)開工。從項目周期來看,特高壓線路建設(shè)周期為2-3年,因此隨著新核準線路建設(shè)的陸續(xù)推進,2020-2025年我國特高壓線路長度將保持穩(wěn)定增長,預(yù)計到2025年有望突破4萬公里。
圖2 2015-2025年中國特高壓工程累計線路長度及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:國家電網(wǎng),賽迪顧問整理,2020年3月
從投資規(guī)模來看,我國新一輪重啟特高壓項目,共計包括12條線路,涉及投資總額突破1500億元,其中,2020年計劃開工的3條線路,涉及投資金額約600億元。
表2 新一輪中國特高壓工程簡介及投資規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:國家電網(wǎng),國家能源局,賽迪顧問整理,2020年3月
數(shù)據(jù)來源:國家電網(wǎng),國家能源局,賽迪顧問整理,2020年3月
2、區(qū)域能源供需優(yōu)化調(diào)整現(xiàn)實需要
我國自然資源分布不均,特別是清潔能源(包括水電、風(fēng)電與太陽能發(fā)電的核心自然資源)分布差異較大,風(fēng)電和太陽能發(fā)電資源主要集中在東北、華北、西北等地區(qū),水電資源除湖北宜昌(三峽水電站)外主要集中在云南、四川等西南地區(qū)。然而,目前我國用電大省主要集中在華北、華東、華中等地區(qū),依然存在用電富余與用電缺口的區(qū)位差異,未來國家不斷提高用電富余區(qū)域外送能力將帶動特高壓建設(shè)不斷推進。
表3 2018年我國主要省市電力余缺情況
數(shù)據(jù)來源:國家能源局,賽迪顧問整理,2020年3月
數(shù)據(jù)來源:國家能源局,賽迪顧問整理,2020年3月
3、“一帶一路”催生國際合作新機遇
隨著我國“一帶一路”倡議的持續(xù)推進,以特高壓為核心的國際能源合作有望發(fā)展成為我國高新技術(shù)海外輸出的典型代表。據(jù)國家電網(wǎng)統(tǒng)計,國家電網(wǎng)已與周邊國家建成10余條互聯(lián)互通輸電線路,并在此基礎(chǔ)上進一步推進與俄羅斯、蒙古、巴基斯坦等周邊國家的電網(wǎng)互聯(lián)互通,計劃到2030年建成9項以特高壓技術(shù)為核心的跨國輸電工程。
四、重點關(guān)注領(lǐng)域
1、特高壓核心設(shè)備
隨著新基建的推出,特高壓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為行業(yè)關(guān)注的熱點,將大幅提升特高壓核心設(shè)備的配套需求。因此,建議重點關(guān)注直流控制保護系統(tǒng)、換流變壓器、并聯(lián)電抗器、主變壓器、GIS組合電氣等核心設(shè)備環(huán)節(jié)。中長期建議關(guān)注特高壓交流輸電相關(guān)設(shè)備,如并聯(lián)電抗器(1000kV)、變壓器(1000kV)。
2、原材料領(lǐng)域
原材料領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展較為成熟,產(chǎn)業(yè)化水平較高,投資回報周期相對較短,近期可重點關(guān)注硅鋼、銅、絕緣材料等領(lǐng)域企業(yè)。
3、智能電網(wǎng)
智能電網(wǎng)尚處于快速成長階段,隨著電網(wǎng)智能化水平的提升,信息通信需求也進一步擴大,在電力信息通信領(lǐng)域,建議關(guān)注移動通信網(wǎng)和衛(wèi)星通信網(wǎng)的相關(guān)應(yīng)用。硬件領(lǐng)域建議關(guān)注智能電表。電力數(shù)據(jù)領(lǐng)域可關(guān)注電力領(lǐng)域?qū)I(yè)化云平臺和大數(shù)據(jù)中心的國網(wǎng)云與能源大數(shù)據(jù)。另外,目前人工智能和區(qū)塊鏈在如電網(wǎng)調(diào)度、綠色證書、電子發(fā)票、光伏補貼等領(lǐng)域應(yīng)用取得一定進展,可關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域投資機會。
4、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)尚處于快速發(fā)展階段,建議重點關(guān)注傳感器、柔性輸電技術(shù)。中長期看,我國電網(wǎng)將進一步提升各區(qū)域信息化和自動化水平,電網(wǎng)領(lǐng)域在電網(wǎng)調(diào)度自動化技術(shù)和國網(wǎng)信息化建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域也有一定投資機會。
圖3 特高壓相關(guān)細分領(lǐng)域發(fā)展成熟曲線圖