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特斯拉“棄鈷”致鈷業(yè)股大跌,寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)跌停

2020-02-20 17:33  來源:上海證券報(bào)   瀏覽:  

受特斯拉擬采用寧德時(shí)代無鈷電池傳聞?dòng)绊?,昨日鈷業(yè)概念股集體下行。截至收盤,寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)跌停,道氏技術(shù)跌逾9%。

現(xiàn)貨市場(chǎng)上,鈷價(jià)結(jié)束短期上揚(yáng)。據(jù)長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)統(tǒng)計(jì),1號(hào)鈷在2月19日的平均價(jià)為28萬元/噸,較2月18日下跌5000元/噸。此前,因物流受限等因素影響,鈷價(jià)表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)。

磷酸鐵鋰電池成新風(fēng)口

2月18日,市場(chǎng)傳聞稱特斯拉與寧德時(shí)代的談判處于后期階段,特斯拉計(jì)劃在其中國(guó)工廠生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車上使用不含鈷的電池,即磷酸鐵鋰電池。寧德時(shí)代回復(fù)上證報(bào)表示不予置評(píng)。

受上述傳聞?dòng)绊?,磷酸鐵鋰電池概念股在2月19日走強(qiáng),錢江摩托、圣陽股份、德方納米等紛紛漲停。

“寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池確實(shí)具有多方面優(yōu)勢(shì),比如它在快充、能量密度、安全性等方面是業(yè)界最好的,并在大巴和乘用車等領(lǐng)域有大量實(shí)際運(yùn)用。特斯拉選擇寧德時(shí)代的電池,也是基于以上綜合考量。”高工咨詢董事長(zhǎng)張小飛在接受上證報(bào)采訪時(shí)說。

一位新能源產(chǎn)業(yè)研究員對(duì)上證報(bào)表示,特斯拉擬采用無鈷電池的計(jì)劃在意料之中,這是擴(kuò)大供應(yīng)選擇、降低成本、擺脫松下供應(yīng)短缺掣肘的舉措之一。“寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池已得到市場(chǎng)肯定。此外,特斯拉已收購(gòu)電池技術(shù)公司Maxwell。樂觀預(yù)計(jì),在超級(jí)電容、干電極等新技術(shù)的支持下,可以進(jìn)一步提升裝機(jī)電池的性能,通過各種措施結(jié)合,達(dá)成成本控制、續(xù)航保證等目標(biāo)。”該研究員表示。

三元材料電池大趨勢(shì)未改

不少業(yè)內(nèi)人士在受訪時(shí)表示,磷酸鐵鋰電池的需求擴(kuò)大并不影響三元材料電池的使用,從現(xiàn)階段技術(shù)來看,三元鋰電池仍是首選。

針對(duì)特斯拉擬采用寧德時(shí)代無鈷電池的傳聞,中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)(下稱鈷業(yè)分會(huì))表示,目前尚不清楚特斯拉打算在多大程度上使用磷酸鐵鋰電池,但該公司沒有停止使用當(dāng)前的鎳-鈷-鋁電池的計(jì)劃。這也不會(huì)改變電動(dòng)汽車采用三元材料電池的大趨勢(shì)。

張小飛也表示,寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池對(duì)特斯拉的供貨量及用于何種車型配置尚未公布??紤]到性價(jià)比和安全性,特斯拉極有可能將產(chǎn)品按磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池,分為兩種車型或同一車型的兩種配置,如在價(jià)格和續(xù)航上有所不同。

據(jù)安泰科測(cè)算,2019年特斯拉的產(chǎn)量為36.5萬輛,鎳、鈷、鋰(碳酸鋰)消費(fèi)量分別為1.6萬噸、3000噸和1.2萬噸。2020年,特斯拉的計(jì)劃產(chǎn)量為50萬輛,預(yù)計(jì)鎳、鈷、鋰(碳酸鋰)的消費(fèi)增量分別為7000噸、1200噸和5000噸。

“若特斯拉從2020年7月以后開始使用寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池,相當(dāng)于為中國(guó)客戶多了一些低配的選擇方案。并不是說特斯拉汽車全部不使用三元電池了,更不會(huì)改變?nèi)囯姂?yīng)用的大趨勢(shì)。”鈷業(yè)分會(huì)表示。

另據(jù)中信證券測(cè)算,根據(jù)特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3未來穩(wěn)態(tài)銷量30萬輛的判斷,預(yù)計(jì)年鈷用量為2100噸。若其中20%的車型采用磷酸鐵鋰,影響鈷消費(fèi)量約400噸,不會(huì)改變鈷消費(fèi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

 “大部分中高端電動(dòng)車還是以使用三元鋰電池為主,鈷的使用量有望不斷增大。即使鈷在電池中的使用比例有所改變,也不影響整體需求量的上升。”張小飛表示。
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