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特斯拉刺激中國新能源汽車市場供應(yīng)鏈重塑

2020-02-20 11:28  來源:汽車之家  瀏覽:  

當(dāng)人們都想重啟2020年時(shí),特斯拉的CEO馬斯克或許并不這樣想,因?yàn)樵谶^去兩個(gè)多月的時(shí)間里,特斯拉的市值翻了一倍,成為僅次于豐田的全球市值第二大汽車公司。事實(shí)上,特斯拉的大漲與“中國速度”息息相關(guān)。一年前,馬斯克腳下的土地還是一片荒蕪;一年后,上海“超級工廠”已拔地而起。而國產(chǎn)特斯拉能否進(jìn)一步降價(jià)離不開中國供應(yīng)商的助攻,中國新能源汽車市場要走得更遠(yuǎn),也需要一個(gè)“特斯拉”來重塑整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
 
30秒速覽核心內(nèi)容:
 
★隨著寧德時(shí)代、均勝電子等國內(nèi)供應(yīng)商的加入,2020年下半年國產(chǎn)Model 3成本將下降,即使售價(jià)降至25萬元左右仍有盈利空間。與美版Model 3起售價(jià)相比,國產(chǎn)車型價(jià)格將低10%。
 
★國產(chǎn)零部件在成本方面相較于進(jìn)口件有明顯的優(yōu)勢,為國產(chǎn)特斯拉的價(jià)格打開了向下的空間,但供應(yīng)鏈的競爭不僅僅局限于中國本土企業(yè),更有一批外資供應(yīng)商“虎視眈眈”。
 
★把特斯拉這條“鯰魚”放進(jìn)中國市場或?qū)⒋碳ぶ袊?yīng)鏈重塑,需要注意的是,機(jī)遇雖好,但僅僅擁有資源和產(chǎn)量還不夠,還需培養(yǎng)自己的核心競爭力。
 
如今Model 3的售價(jià)已讓蔚來、小鵬等競爭對手后背發(fā)涼,更別說Model 3 100%國產(chǎn)化后會有怎樣的定價(jià)。Model 3國產(chǎn)化后,一方面能夠壓縮生產(chǎn)成本,進(jìn)而降低其在中國的售價(jià);另一方面也能令特斯拉避免受到中國進(jìn)口美國汽車關(guān)稅的影響。根據(jù)特斯拉披露,目前特斯拉上海超級工廠的零部件本地化率為30%,計(jì)劃今年7月左右提升至70%-80%,年底實(shí)現(xiàn)100%國產(chǎn)化。臨港工廠第二代產(chǎn)線的Model 3單位成本支出將比費(fèi)利蒙市工廠第一代產(chǎn)線低50%左右。
 
■中國“朋友圈”助Model 3降價(jià)
 
從車型總價(jià)值來看,Model 3主要分成三部分,即三電、汽車電子和車身底盤內(nèi)外飾,各部分占比約5:3:2。先前已進(jìn)入的中國供應(yīng)商主要集中在車身底盤內(nèi)外飾領(lǐng)域,屬資本密集產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品多而雜,總價(jià)值量小,而一些技術(shù)壁壘較高的零部件供貨主要集中在歐美、日本等地,國內(nèi)企業(yè)多作為二級供應(yīng)商。
 
在2020年剩余70%的特斯拉國產(chǎn)替代空間中,動力電池或許是最值得期待的部分。寧德時(shí)代日前更新了國產(chǎn)特斯拉的供應(yīng)鏈,打破了核心供應(yīng)商來自國外企業(yè)的格局。去年7月,因動力電池“白名單”被廢止,被外界解讀為給外資電池企業(yè)解綁,甚至還有聲音認(rèn)為動力電池市場“狼來了”,擔(dān)心國內(nèi)動力電池企業(yè)將市場份額不保。隨著寧德時(shí)代正式成為國產(chǎn)特斯拉供應(yīng)商,上述擔(dān)心被證明過度了。在當(dāng)下市場里,無論是技術(shù)、出貨量、再到將一批車企納入客戶名單,寧德時(shí)代都是當(dāng)下最熱的中國零部件供應(yīng)商。
 
繼寧德時(shí)代后,均勝電子也“捷足先登”。近日其子公司上海臨港均勝汽車安全系統(tǒng)有限公司收到國產(chǎn)特斯拉定點(diǎn)生產(chǎn)函,正式確定臨港均勝安全為特斯拉中國Model 3和Model Y(參數(shù)|詢價(jià))車型的供應(yīng)商,2020年開始逐步為其提供方向盤、安全氣囊等汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)品。如果按特斯拉中國所預(yù)測的國產(chǎn)Model 3和Model Y年總產(chǎn)量約為30萬輛來核算,均勝電子將新增價(jià)值約15億元的訂單。加上均勝電子汽車安全事業(yè)部和汽車電子事業(yè)部獲得的總計(jì)75億元訂單,其累計(jì)獲特斯拉訂單總額預(yù)估達(dá)90億元。
 
實(shí)際上,自2020年2月以來,已有多家國內(nèi)供應(yīng)商公告進(jìn)入特斯拉“朋友圈”。華達(dá)科技宣布正式為特斯拉提供車身沖壓件產(chǎn)品,預(yù)計(jì)公司2020年與特斯拉相關(guān)營業(yè)收入為1億元;銀輪股份發(fā)布目前已通過特斯拉質(zhì)量體系認(rèn)證,雙方正在積極推進(jìn)多個(gè)熱管理項(xiàng)目的業(yè)務(wù)合作;中鼎股份表示將為國產(chǎn)特斯拉開發(fā)配套多種相關(guān)橡膠制品;秀強(qiáng)股份將成為美國特斯拉新能源汽車充電樁用玻璃產(chǎn)品的國內(nèi)唯一供應(yīng)商,目前訂單量約1萬片/月。
 
“隨著特斯拉國產(chǎn)化率提升和產(chǎn)能爬坡,未來特斯拉國產(chǎn)車型的價(jià)格下探空間還是很大的。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認(rèn)為,2020年下半年,國產(chǎn)Model 3售價(jià)即使降至25萬元左右,仍有盈利空間。與美產(chǎn)Model 3起售價(jià)相比,國產(chǎn)車型價(jià)格將低10%。
 
■供應(yīng)鏈“戰(zhàn)火”正逐步蔓延
 
毋庸置疑,國產(chǎn)零部件在成本方面相較于進(jìn)口件有明顯的優(yōu)勢,長江三角洲一帶齊全的零部件供應(yīng)商可以讓運(yùn)輸?shù)确矫娴某杀局С鲞M(jìn)一步減少,為國產(chǎn)特斯拉的價(jià)格打開了向下的空間。但需要注意的是,國產(chǎn)特斯拉供應(yīng)鏈的競爭不僅僅局限于中國本土企業(yè),更有一批外資供應(yīng)商“虎視眈眈”。
 
據(jù)了解,美國森薩塔科技旗下的GIGAVAC品牌從2015年開始就和特斯拉進(jìn)行全面合作,其直流接觸器應(yīng)用在特斯拉全系車型以及超級充電樁中。目前,森薩塔科技正緊鑼密鼓地進(jìn)行著高壓直流接觸器的國產(chǎn)化工作,預(yù)計(jì)年中即可在其中國工廠開始生產(chǎn)。
 
相比為美版特斯拉供貨,為國產(chǎn)特斯拉配套的成本在哪些環(huán)節(jié)有所降低?森薩塔科技電動化業(yè)務(wù)總監(jiān)賈永平表示:“為配合特斯拉國產(chǎn)化的降本要求,我們針對直流接觸器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測試等做了大量的工作以實(shí)現(xiàn)從研發(fā)、測試到生產(chǎn)的全流程本地化。一方面可以快速響應(yīng)特斯拉的動態(tài)需求,另一方面也可以規(guī)避國外長途物流運(yùn)輸帶來的不確定性。”
 
類似于森薩塔科技這樣的外資企業(yè)還有很多。法國玻璃供應(yīng)商圣戈班為配合特斯拉國產(chǎn)在臨港投資2000萬元升級生產(chǎn)線,為Model 3車型生產(chǎn)前擋、后擋和天窗部分的玻璃。據(jù)悉,為縮短供貨反應(yīng)時(shí)間,圣戈班在上海的廠址距離特斯拉約8公里,后續(xù)特斯拉如果有其它量產(chǎn)車型計(jì)劃的話,圣戈班方面也會進(jìn)行相關(guān)配套和追加。
 
可見,僅僅靠“價(jià)格戰(zhàn)”,本土企業(yè)并不完全占優(yōu)勢,關(guān)鍵還是要提升自己的產(chǎn)品價(jià)值,來滿足特斯拉“挑剔的胃口”??上驳氖?,中國福耀玻璃從圣戈班手里“搶來”了部分訂單,原本國產(chǎn)Model 3的四門上的車窗以及C柱三角窗玻璃供應(yīng)商從圣戈班提供,現(xiàn)在換成了福耀。據(jù)悉,車窗玻璃面積較大,三角窗玻璃技術(shù)難度較高,價(jià)值量大。隨著有更多智能網(wǎng)聯(lián)的功能應(yīng)用于玻璃后,福耀配套的單車價(jià)值量也會進(jìn)一步提高。此外,福耀玻璃在美國、俄羅斯和德國等地的工廠也可以保證特斯拉的全球需求。
 
無獨(dú)有偶,寶鋼股份董秘王娟日前也透露,寶鋼股份已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對特斯拉供貨,主要是汽車板和無取向電工鋼。對特斯拉的業(yè)務(wù),目前量雖不大,但雙方戰(zhàn)略合作,爭取替代進(jìn)口。
 
積極向上的合作需要鼓勵(lì),但也有一些企業(yè)為蹭特斯拉的風(fēng)頭,不惜虧本“搶訂單”。畢竟,只要和特斯拉業(yè)務(wù)有相關(guān)合作的信息露出,該企業(yè)的股票總會蹭蹭上漲。這種牽涉到資本市場的相關(guān)事宜這里不多做討論,“想和特斯拉‘鬧緋聞’的企業(yè)不計(jì)其數(shù),這和‘雙黃連口服液’事件最后形成的效果異途同歸。”一位汽車從業(yè)人員對此打趣道。
 
■掌握價(jià)值比擁有高產(chǎn)量更為重要
 
特斯拉國產(chǎn)化,對于國內(nèi)車企是一場生死之戰(zhàn),而對于國內(nèi)供應(yīng)鏈,更是一場重塑的機(jī)會。工信部部長苗圩曾表示,競爭促進(jìn)企業(yè)進(jìn)步,特斯拉國產(chǎn)化便于國內(nèi)車企相互學(xué)習(xí)、取長補(bǔ)短,最終實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。實(shí)際上,把特斯拉這條“鯰魚”放進(jìn)中國市場或?qū)⒈P活中國電動汽車這片魚塘,也能刺激中國本土供應(yīng)商跑得更遠(yuǎn)。
 
畢竟,想要發(fā)展新能源汽車,只培養(yǎng)車企是不夠的,還得培養(yǎng)起強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈。還記得當(dāng)年蘋果進(jìn)入中國市場的狀況嗎?現(xiàn)在的特斯拉Model 3像極了10年前的iPhone4,價(jià)格親民,軟件服務(wù)收費(fèi)的商業(yè)模式也在向蘋果看齊?;蛟S,當(dāng)年蘋果崛起重塑智能手機(jī)供應(yīng)鏈的一幕也有望在國產(chǎn)特斯拉上得到復(fù)制。
 
對此,汽車從業(yè)人員表示:“特斯拉國產(chǎn)化刺激國內(nèi)供應(yīng)鏈成長是毫無疑問的,目前北美特斯拉已經(jīng)有諸多中國品牌供應(yīng)商,且比例遠(yuǎn)高于其他豪華品牌車企,國產(chǎn)化會進(jìn)一步加強(qiáng)此類合作。然而,特斯拉是否會成為汽車界的蘋果目前還很難說,雖然從股價(jià)上來看有這個(gè)趨勢,但從產(chǎn)業(yè)角度來說還為時(shí)尚早。”
 
未來隨著供應(yīng)鏈產(chǎn)品種類的擴(kuò)張,三電及汽車電子領(lǐng)域?qū)砀髢r(jià)值量,特別是功率半導(dǎo)體。在傳統(tǒng)汽車中,功率半導(dǎo)體主要用在啟動、停止和安全等領(lǐng)域,占比只有20%,而新能源汽車的電力設(shè)備中都含有功率半導(dǎo)體,純電動汽車的功率器件占比高達(dá)55%。
 
如一輛特斯拉總共用到96個(gè)IGBT,IGBT相當(dāng)于汽車動力系統(tǒng)的“CPU”,過去長久被英飛凌、三菱和富士電機(jī)所壟斷,國內(nèi)市場“一芯難求”。上海電驅(qū)動股份有限公司董事長貢俊曾告訴汽車之家,雖然IGBT國產(chǎn)化相比過去已取得較大突破,本土企業(yè)市場占有率達(dá)到30%,如深圳比亞迪微電子、株洲中車時(shí)代等企業(yè)紛紛自主開發(fā)出車用IGBT芯片,但整車企業(yè)普遍因?yàn)椴考?yàn)證不足而不能接受國內(nèi)部件。
 
從智能手機(jī)發(fā)展史來看,外觀和供應(yīng)鏈都極易被模仿借鑒,但蘋果的利潤卻超過所有競爭對手總和,核心在于自研A系列芯片、iOS系統(tǒng),并打造應(yīng)用生態(tài)和高端品牌。同樣,未來汽車產(chǎn)業(yè)的核心價(jià)值將不再是發(fā)動機(jī)、車身、底盤,而是電池、芯片、車載系統(tǒng)、數(shù)據(jù)。如何提升自身核心競爭力,將是未來中國供應(yīng)商的重要任務(wù)。
 
編輯有話說:
 
不管未來是否真能成為汽車界的蘋果,特斯拉都給中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來了復(fù)制蘋果黃金十年的機(jī)會。但產(chǎn)業(yè)鏈競爭激烈,僅僅靠資源競爭不是長久之路,創(chuàng)新的競爭才能獲得科技含量和利潤。畢竟,價(jià)值要比產(chǎn)量更為重要,“中國每制造一臺iPhone,利潤卻不到4%”的商業(yè)模式尷尬不可取,而保持競爭優(yōu)勢的唯一方法就是“我能制造別人無法制造的復(fù)雜產(chǎn)品”。
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