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氫體系:2030年超500億氫氣市場,副產(chǎn)氫氣企業(yè)將率先受益

2020-02-13 12:02  來源:CITICS電新  瀏覽:  

政策預(yù)期向好,預(yù)計(jì)2020年向上態(tài)勢不變。燃料電池端,我們維持把握核心部件和優(yōu)質(zhì)區(qū)域兩大主線的觀點(diǎn)。

新能源板塊火熱,燃料電池修復(fù)潛力最大。2月3日市場受疫情影響,Wind光伏/新能源汽車/燃料電池指數(shù)跌幅分別為10.8%/10.6%/10.3% ,2月4日-2月10日,新能源板塊快速回彈,上述Wind指數(shù)分別上修8.3%/7.7%/5.6%,燃料電池板塊仍有回彈空間。燃料電池汽車銷量具有明顯的“翹尾”效應(yīng),2018/2019Q4燃料電池汽車銷量分為1382/1486輛,占全年銷量90.5%/54.3%。處于產(chǎn)業(yè)化初期的燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈一般會在Q1-Q2與下游商討技術(shù)方案、制定商務(wù)合同和備貨,Q3采購生產(chǎn),Q4確認(rèn)交付。因此我們認(rèn)為燃料電池受疫情沖擊的影響會比較小,料今年將能按量實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)??紤]政策預(yù)期友好,維持2020年燃料電池汽車銷量5000輛、保有量1萬輛的判斷,向上態(tài)勢不變。

燃料電池:核心部件和優(yōu)質(zhì)區(qū)域兩大主線。

1)核心部件:我國燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈遵循“自下而上”的發(fā)展路徑,下游整車、中游系統(tǒng)已經(jīng)突破,2019年在電堆制造環(huán)節(jié)亦取得一定突破,例如億華通子公司神力科技2017-2019年國產(chǎn)電堆出貨達(dá)千臺級別,市占率約20%,實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化電堆的里程碑式突破。上游材料決定系統(tǒng)性能和壽命,作用關(guān)鍵,國產(chǎn)化突破后將掌握一定市場話語權(quán),因此時下實(shí)力雄厚的中游系統(tǒng)集成公司紛紛向上游電堆、原材料端延伸布局。我們認(rèn)為,燃料電池技術(shù)壁壘高,未來的市場競爭實(shí)際上是產(chǎn)業(yè)鏈布局和歷史技術(shù)積累上的競爭,產(chǎn)業(yè)鏈布局廣、技術(shù)積累深厚的系統(tǒng)集成商有望率先成長。

2)優(yōu)質(zhì)區(qū)域:由于產(chǎn)業(yè)鏈仍不完善、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)缺失、氫氣作為能源管理的體系尚未建立等因素制約,目前燃料電池不適合全國范圍推廣,而宜優(yōu)先在氫能區(qū)位優(yōu)、市場容量大、財(cái)政實(shí)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)區(qū)域呈集群化發(fā)展。目前國內(nèi)有華東、華北、華南、華中和西南5大氫能產(chǎn)業(yè)集群,在這些區(qū)域內(nèi)具有先發(fā)優(yōu)勢的標(biāo)的有望搶占先機(jī)。

氫體系:2030年超500億氫氣市場,副產(chǎn)氫氣企業(yè)將率先受益。

配套2030年100萬輛的保有量目標(biāo),我們測算,屆時國內(nèi)將形成超過120萬噸的車用氫氣市場(對應(yīng)超過500億的市場),制氫企業(yè)具有巨大的盈利成長空間。我們判斷,短期內(nèi)氫氣需求將主要由副產(chǎn)氫氣的化工廠滿足;長期看,則將依賴于制氫裝置產(chǎn)能的投放,這也意味著行業(yè)邊際成本的上升。因此,我們認(rèn)為當(dāng)前具有副產(chǎn)氫氣能力(目前看氯堿和PDH產(chǎn)生的氫氣經(jīng)提純后更為適合車用氫氣標(biāo)準(zhǔn)),且具有完備氫氣布局的企業(yè)將率先兌現(xiàn)較大業(yè)績成長空間。

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