10月14日，國家電網(wǎng)公司發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》，提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)分為兩個階段。第一個階段，到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。第二個階段，到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。今年重點圍繞著力構(gòu)建能源生態(tài)、迭代打造企業(yè)中臺、協(xié)同推進智慧物聯(lián)、同步推進管理優(yōu)化4條主線，明確了57項建設(shè)任務(wù)和25項綜合示范。
萬聯(lián)證券認為，國家電網(wǎng)發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書》，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)加速推進，電網(wǎng)自動化迎來布局良機。
財富證券表示，9月-10月期間宏觀及中觀層面均有新變化，從消費稅出臺代表的央地財稅調(diào)整，到能源委員會會議定調(diào)的戰(zhàn)略新布局，以及泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和核電機組新開工反映的部分行業(yè)周期重啟。今年電表采購量達到近三年最高值，在存量替換和泛在物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的雙重推動下，預(yù)計國網(wǎng)電表采購進入新一輪周期。國網(wǎng)持續(xù)增加對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的投入，疊加智能電表更新周期的到來，建議關(guān)注國電南瑞、海興電力。
長城證券指出，2019年10月14日，國家電網(wǎng)有限公司在京召開發(fā)布會，發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》，旨在通過建樞紐、搭平臺、促共享，凝聚各方共識，構(gòu)建開放共建、合作共治、互利共贏的能源生態(tài)，形成共同推進泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的磅礴力量。10月17日，泛在網(wǎng)發(fā)布了2019年新增批次信息化設(shè)備、服務(wù)中標候選人結(jié)果。信息化設(shè)備和服務(wù)中標金額分別為3.26億元和14.41億元。從招標市場份額來看，國電南瑞與信產(chǎn)集團處于龍頭地位，在信息化設(shè)備市場中(金額)份額分別為38%和11%，在信息化服務(wù)市場中(金額)份額分別為44%和47%，南瑞與信產(chǎn)兩大集團市場份額處于優(yōu)勢地位。目前泛在網(wǎng)已經(jīng)被明確為國網(wǎng)現(xiàn)階段重點建設(shè)任務(wù)之一，Q4將迎來泛在網(wǎng)建設(shè)的高景氣度，推薦三條主線選股：
一是，國網(wǎng)控股平臺類企業(yè)，具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)綜合實現(xiàn)方案，有望全面受益泛在投資建設(shè)，推薦關(guān)注國電南瑞、岷江水電(信產(chǎn)集團);
二是，感知類和信息化企業(yè)，推薦關(guān)注遠光軟件、海興電力;
三是，有望拓展應(yīng)用場景企業(yè)，推薦關(guān)注涪陵電力。
太平洋證券表示，國網(wǎng)近日召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作推進電視電話會議，并發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》，明確57項建設(shè)任務(wù)和25項綜合示范，要求以更大的力度、更大的決心，確保完成全年建設(shè)目標。預(yù)計第四季度開始落地項目招標將逐步放量，電網(wǎng)投資有望進入以數(shù)字化、智能化為代表的新一輪景氣周期。此外，關(guān)注特高壓項目的持續(xù)推進，繼續(xù)推薦國電南瑞。
