一、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，能源供應(yīng)增長(zhǎng)加快，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
今年上半年，在國(guó)內(nèi)外形勢(shì)比較復(fù)雜的情況下，我國(guó)GDP增速達(dá)到6.3%，增速比上年同期回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，分季度看，二季度與一季度相比小幅回落了0.2個(gè)百分點(diǎn)。雖然增速有所放緩，但是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一些主要指標(biāo)都是在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)。
同期，我國(guó)能源消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，節(jié)能降耗穩(wěn)步推進(jìn)。我國(guó)能源消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)3.4%，其中，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重比上年同期提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，煤炭消費(fèi)所占比重下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。初步核算，上半年單位GDP能耗同比下降2.7%，降幅與一季度持平，其中規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗下降3.1%。
從能源供應(yīng)看，能源生產(chǎn)增長(zhǎng)加快，能源供給保障能力不斷提升。上半年，煤炭去產(chǎn)能和優(yōu)產(chǎn)能同步推進(jìn)，原煤主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)取得積極進(jìn)展，非常規(guī)天然氣增長(zhǎng)迅猛，電源結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電等一次電力占全部發(fā)電量比重為27.3%，比上年同期提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。
表1 2019年上半年主要能源品種供應(yīng)情況
(數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
從能源投資看，能源行業(yè)投資對(duì)全社會(huì)投資的貢獻(xiàn)上升。上半年，能源行業(yè)累計(jì)投資同比增長(zhǎng)1.9%，占全國(guó)固定投資比重從前2月的3.6%提高到4.5%。其中，油氣開(kāi)采業(yè)投資同比增長(zhǎng)34.1%，較去年同期加快31.3個(gè)百分點(diǎn);可再生能源發(fā)電投資同比增長(zhǎng)36.3%。此外，能源領(lǐng)域一批補(bǔ)短板示范項(xiàng)目建設(shè)加快。
二、電力供需總體平衡，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高，新能源平價(jià)加速推進(jìn)
上半年，全國(guó)電力生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)，電力供需總體平衡。受宏觀經(jīng)濟(jì)、天氣及去年基數(shù)高等影響，全社會(huì)用電增速放緩，但第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量增長(zhǎng)較快，貢獻(xiàn)突出。全國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模同比下降22.7%，主要在于新增太陽(yáng)能同比少投產(chǎn)約1400萬(wàn)千瓦。新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)約占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?0%，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高。全國(guó)可再生能源電力消納成效顯著，棄水棄風(fēng)棄光狀況持續(xù)緩解。具體來(lái)看，電力運(yùn)行發(fā)展呈現(xiàn)如下新特征：
(一)第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)約10%，社會(huì)用電結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。上半年，全國(guó)全社會(huì)用電量3.4萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)5.0%。第一、二、三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)分別為5.0%、3.1%、9.4%和9.6%。其中，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)加快發(fā)展，帶動(dòng)數(shù)字化、信息化相關(guān)行業(yè)用電增速超前。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電同比分別增長(zhǎng)46.2%、35%。
(二)非化石能源新增發(fā)電裝機(jī)占總增量的60%，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高。上半年，全國(guó)累計(jì)新增電力裝機(jī)4074萬(wàn)千瓦。其中，水電182萬(wàn)千瓦，風(fēng)電909萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電1140萬(wàn)千瓦，核電125萬(wàn)千瓦，非化石能源新增發(fā)電裝機(jī)約占增量的60%，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占總裝機(jī)的比重為41.2%、同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。
(三)明確2873萬(wàn)千瓦煤電應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)備電源，更重視擱置產(chǎn)能利用。2016年我國(guó)啟動(dòng)化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能工作以來(lái)，煤電新增產(chǎn)能規(guī)模逐年降低，同時(shí)一批煤電項(xiàng)目停緩建，部分有效產(chǎn)能被擱置。今年上半年，在嚴(yán)格控制新增煤電裝機(jī)的同時(shí)(煤電新增規(guī)模984萬(wàn)千瓦，同比少投產(chǎn)5.2%)，明確2873萬(wàn)千瓦煤電應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)備電源，增強(qiáng)電力系統(tǒng)調(diào)峰能力，說(shuō)明國(guó)家更重視擱置產(chǎn)能利用。
(四)火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)0.2%，煤電生存空間持續(xù)縮減。上半年，一方面受用電需求增長(zhǎng)放緩、水電等非化石能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)等因素影響，全國(guó)規(guī)模以上火電廠發(fā)電量2.45萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)0.2%。其中，煤電受上游燃料價(jià)格高位波動(dòng)、低利用小時(shí)等因素影響，生存空間持續(xù)縮減，煤電企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)困難，近期個(gè)別煤電廠破產(chǎn)清算事件引起行業(yè)高度關(guān)注。煤電如何定位、如何發(fā)展引起業(yè)界深入探討。
(五)250個(gè)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目公布，新能源平價(jià)漸行漸近。5月，國(guó)家公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目名單，涉及250個(gè)項(xiàng)目、裝機(jī)規(guī)模2076萬(wàn)千瓦。目前，全國(guó)首個(gè)平價(jià)風(fēng)電示范項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，多個(gè)光伏平價(jià)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，提高了新能源平價(jià)預(yù)期。
(六)全國(guó)新增太陽(yáng)能規(guī)模同比降幅約55%，光伏市場(chǎng)內(nèi)冷外熱。上半年，在全球新增光伏裝機(jī)約4700萬(wàn)千瓦、超出市場(chǎng)預(yù)期的形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整影響，新增太陽(yáng)能同比少投產(chǎn)約1400萬(wàn)千瓦，降幅約55%。同時(shí)，不同技術(shù)路線的光伏上游企業(yè)展開(kāi)合縱連橫，抱團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)。
(七)2279萬(wàn)千瓦的光伏項(xiàng)目納入2019年國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍，光伏補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)新機(jī)制首度實(shí)行。2019年是實(shí)行光伏補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)新機(jī)制的第一年。5月啟動(dòng)2019年光伏發(fā)電國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目申報(bào)工作，并于7月11日正式公布競(jìng)價(jià)結(jié)果。最終確定擬納入2019年國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目總裝機(jī)容量2278.9萬(wàn)千瓦，平均度電補(bǔ)貼0.0645元/千瓦時(shí)，平均電價(jià)降幅0.0817元/千瓦時(shí)，年度補(bǔ)貼需求約17億元。通過(guò)開(kāi)展競(jìng)價(jià)，將有效推動(dòng)光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，加快光伏發(fā)電平價(jià)進(jìn)程。
(八)棄風(fēng)、棄光率分別同比下降4個(gè)、1.2個(gè)百分點(diǎn)，可再生能源消納機(jī)制進(jìn)一步完善。上半年棄水棄風(fēng)棄光狀況持續(xù)緩解。其中，全國(guó)棄風(fēng)率4.7%，同比下降4個(gè)百分點(diǎn);棄光率2.4%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。出臺(tái)可再生能源電力消納保障機(jī)制，加強(qiáng)全國(guó)新能源電力消納監(jiān)測(cè)預(yù)警功能，消納機(jī)制進(jìn)一步完善。
(九)三個(gè)核電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，核電發(fā)展開(kāi)啟新征程。近日召開(kāi)的國(guó)家能源局例行新聞發(fā)布會(huì)正式宣布，上半年，山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項(xiàng)目核準(zhǔn)開(kāi)工，核電結(jié)束了三年“暫停”核準(zhǔn)，重啟得到正式確認(rèn)。同時(shí)，采用華龍一號(hào)(漳州一期、太平嶺一期項(xiàng)目)和高溫氣冷堆(山東榮成項(xiàng)目)技術(shù)的首堆示范工程開(kāi)工建設(shè)。
(十)110千伏及以下電網(wǎng)投資比重同比提高8.2個(gè)百分點(diǎn)，配網(wǎng)建設(shè)及農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)是重點(diǎn)。上半年，全國(guó)電網(wǎng)工程投資完成1644億元，同比降低19.3%，其中，110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資的比重為64.3%，比上年同期提高8.2個(gè)百分點(diǎn)，配網(wǎng)建設(shè)及農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)是當(dāng)前電網(wǎng)投資建設(shè)重點(diǎn)。
三、電力體制改革深水前行，有序推進(jìn)
新一輪電力體制改革至今，已步入全面開(kāi)花、縱深推進(jìn)的階段。上半年電改主要在六大方面取得積極進(jìn)展。
(一)增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)進(jìn)一步擴(kuò)圍。今年初以來(lái)，國(guó)家和地方針對(duì)改革中的難點(diǎn)問(wèn)題，不斷織密政策舉措。隨著今年6月第四批84個(gè)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)啟動(dòng)，全國(guó)增量配電試點(diǎn)數(shù)量達(dá)到404個(gè)，試點(diǎn)覆蓋范圍已由地市級(jí)向縣域全覆蓋延伸，試點(diǎn)投產(chǎn)項(xiàng)目在增加。但關(guān)鍵配套政策有待落地見(jiàn)效。
(二)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)地區(qū)全部如期開(kāi)展模擬試運(yùn)行。八個(gè)試點(diǎn)中，南方(以廣東起步)試點(diǎn)已于5月份率先進(jìn)入結(jié)算試運(yùn)行，其余省份均在6月底前啟動(dòng)了模擬試運(yùn)行，并正在根據(jù)模擬試運(yùn)行情況進(jìn)行規(guī)則完善、系統(tǒng)消缺等工作，爭(zhēng)取盡快進(jìn)入調(diào)電試運(yùn)行和結(jié)算試運(yùn)行階段。近日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見(jiàn)》，將為推進(jìn)現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)提供指引。
(三)電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造前緩后快。去年9月以來(lái)，全國(guó)只有廣州電力交易中心和少部分省(區(qū)、市)電力交易中心為股份制公司，電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造遲遲未見(jiàn)顯著進(jìn)展。據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，今年6月，國(guó)資委批復(fù)同意北京電力交易中心有限公司增資方案，非電網(wǎng)企業(yè)股比將占到30%，天津、山東、寧夏、江蘇等16家省級(jí)電力交易機(jī)構(gòu)的股改實(shí)施方案也已正式上報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局備案，正在按照要求編制擬上報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)資委審批的增資方案，非電網(wǎng)企業(yè)股比在20%或者30%。
(四)發(fā)用電計(jì)劃放開(kāi)范圍逐步擴(kuò)大。繼2018年提出“全面放開(kāi)煤炭、鋼鐵、有色、建材四大行業(yè)用戶(hù)發(fā)用電計(jì)劃”，今年6月底，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于全面放開(kāi)經(jīng)營(yíng)性電力用戶(hù)發(fā)用電計(jì)劃的通知》，明確經(jīng)營(yíng)性電力用戶(hù)的發(fā)用電計(jì)劃原則上全部放開(kāi)，提高電力交易市場(chǎng)化程度。除居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等行業(yè)電力用戶(hù)以及電力生產(chǎn)供應(yīng)所必需的廠用電和線損之外，其他電力用戶(hù)均屬于經(jīng)營(yíng)性電力用戶(hù)。
(五)電力市場(chǎng)化交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。從已公開(kāi)的部分?jǐn)?shù)據(jù)可見(jiàn)一斑：上半年，廣東累計(jì)交易電量達(dá)1658.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.4%，超過(guò)2018年全年交易總電量，節(jié)約用戶(hù)用電成本約70億元。新疆市場(chǎng)化交易電量共計(jì)556.75億千瓦時(shí)，已超過(guò)去年全年規(guī)模。廣西電力交易中心市場(chǎng)化交易電量超過(guò)600億千瓦時(shí)，創(chuàng)歷史新高。云南1~5月交易電量359億千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)全年交易電量將超過(guò)1000億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超過(guò)17%。
(六)降電價(jià)任務(wù)高效落實(shí)。上半年，國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)兩批降電價(jià)措施，第二批措施7月1日開(kāi)始執(zhí)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，兩批措施累計(jì)降低企業(yè)用電成本846億元，其中降低一般工商業(yè)企業(yè)用電成本810億元，將全面完成《政府工作報(bào)告》提出的“一般工商業(yè)平均電價(jià)再降低10%”的任務(wù)要求。
四、下半年非化石能源比重持續(xù)提升，電改關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望取得新突破
當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但是經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的基本面不會(huì)變。這是能源電力平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)，同時(shí)要求能源電力行業(yè)堅(jiān)持講政治、顧大局，堅(jiān)持補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)布局，堅(jiān)持抓改革、強(qiáng)市場(chǎng)，堅(jiān)持全方位、重實(shí)效，著力推動(dòng)能源電力高質(zhì)量發(fā)展。
預(yù)計(jì)下半年能源消費(fèi)增速不高于上半年，能源供給保障能力穩(wěn)步提升，能源總體供需平衡。電力消費(fèi)將延續(xù)上半年的平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年全社會(huì)用電量同比增速基本持平，難有較大提升空間;全年新增裝機(jī)規(guī)模約1億千瓦，其中，隨著政策目標(biāo)確定，下半年新增光伏裝機(jī)有望擴(kuò)大，全年新增裝機(jī)將達(dá)4000~4500萬(wàn)千瓦;風(fēng)電、光伏平價(jià)項(xiàng)目陸續(xù)建設(shè)、投產(chǎn)，提升社會(huì)對(duì)新能源平價(jià)的信心;非化石能源比重繼續(xù)提升。
電力體制改革部分環(huán)節(jié)有望加速推進(jìn)，進(jìn)一步為2020年取得“決定性成果”蓄勢(shì)。其中，增量配電改革尚需凝聚合力、綜合施策，解決好項(xiàng)目業(yè)主確定、供電營(yíng)業(yè)區(qū)域劃分、增量和存量范圍、增量配電網(wǎng)配電價(jià)格、身份等種種問(wèn)題，盡快讓改革試點(diǎn)落地，“活下來(lái)”“活得好”。
電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造或?qū)⑻崴佟Ｄ壳案脑爝M(jìn)程已晚于2018年9月發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)的通知》(發(fā)改經(jīng)體〔2018〕1246號(hào))的要求，作為電改的重要環(huán)節(jié)，此項(xiàng)工作下半年或?qū)⑻崴佟?/p>
電力市場(chǎng)化交易規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。隨著經(jīng)營(yíng)性電力用戶(hù)的發(fā)用電計(jì)劃原則上全部放開(kāi)，電力市場(chǎng)化交易將保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。
電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)深入推進(jìn)。除南方(以廣東起步)試點(diǎn)外，開(kāi)展模擬試運(yùn)行的試點(diǎn)將加速開(kāi)展調(diào)電試運(yùn)行、結(jié)算試運(yùn)行進(jìn)程，八個(gè)試點(diǎn)地區(qū)要落實(shí)好《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見(jiàn)》精神，加快電力市場(chǎng)體系建設(shè)。
新業(yè)態(tài)將加速成長(zhǎng)。隨著市場(chǎng)化改革深入推進(jìn)和電力低碳化發(fā)展，能源電力企業(yè)普遍面臨著傳統(tǒng)主業(yè)承壓?jiǎn)栴}，正努力拓展業(yè)務(wù)布局、實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，加速布局微電網(wǎng)、綜合能源服務(wù)、氫能、儲(chǔ)能+等新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域，新業(yè)態(tài)將加速成長(zhǎng)，逐步形成商業(yè)示范效果。
