2018年全球光伏新增裝機(jī)約106GW, 光伏逆變器市場(chǎng)需求也相應(yīng)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。超過(guò)5GW的需求市場(chǎng)包括中國(guó)、 美國(guó)、印度和日本,中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約占全球市場(chǎng)的40%,四大市場(chǎng)總需求規(guī)模占全球七成;亞太區(qū)依然是最火熱的光伏需求市場(chǎng),全球前四大國(guó)家市場(chǎng)中包含三席。
2019年新增裝機(jī)突破117GW
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì),2018年全球GW級(jí)的市場(chǎng)增加到13個(gè),相較于2017年增加了2個(gè),預(yù)期2019年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模將突破117GW;而國(guó)際分析機(jī)構(gòu)IHS對(duì)2019年全球光伏市場(chǎng)的預(yù)估則更為樂(lè)觀,預(yù)期將達(dá)到123GW。
從需求產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看,全球范圍內(nèi)依然遵循大型地面電站優(yōu)選集中式逆變器、工商業(yè)和住宅分布式選組串式逆變器的逆變器選型原則(圖一)。
印度光伏逆變器市場(chǎng)以集中式為主,需求占比超過(guò)50%;美國(guó)市場(chǎng)則以組串式逆變器為主,40-60KW組串式逆變器需求占比超過(guò)50%; 而從日本市場(chǎng)來(lái)看,30-40KW功率的組串式逆變器市場(chǎng)占比超過(guò)50%。
歐洲市場(chǎng)同樣以組串式逆變器為主,30-40KW及60KW總占比超過(guò)60%。另一方面,隨著直流I500V技術(shù)的成熟和市場(chǎng)接受度的提升,2018年1500V光伏逆變器被廣泛運(yùn)用于美國(guó)、印度和西班牙等國(guó)的大型地面電站中,預(yù)計(jì)未來(lái)將保持較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
全球市場(chǎng)格局演變:價(jià)格下滑,競(jìng)爭(zhēng)加劇
從產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看,隨著傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)趨于穩(wěn)定甚至出現(xiàn)下滑,逆變器企業(yè)在傳統(tǒng)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)加劇。與此同時(shí),受中國(guó)市場(chǎng)政策的波動(dòng)影響,中國(guó)逆變器廠商出海步伐加速,具備成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)越來(lái)越多參與到新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中,光伏逆變器的全球化競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。
據(jù)了解,由于不同類(lèi)型的逆變器適用的場(chǎng)景和生產(chǎn)成本不盡相同,各區(qū)域市場(chǎng)對(duì)各類(lèi)逆變器的技術(shù)要求也各不相同,除不同類(lèi)型的逆變器之間的價(jià)格差別之外,同類(lèi)逆變器價(jià)格也有明顯的區(qū)域差別(圖二)。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,在全球市場(chǎng)格局演變的過(guò)程中,逆變器企業(yè)在新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。按照中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),深圳科士達(dá)、錦浪科技、 古瑞瓦特、正泰電器等企業(yè)逆變器的出貨量情況統(tǒng)計(jì)如表1。
重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)的角逐
2018 年美國(guó)是僅次于中國(guó)的第二大需求市場(chǎng),逆變器供應(yīng)商依然是以歐洲品牌SMA、Power Eetoie和SoarEdge為主。隨著中國(guó)企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)投入的加大,國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)也越來(lái)越好,其中錦浪科技、正泰電器等在美國(guó)市場(chǎng)情況明朗。
印度本士由于缺少知名的光伏企業(yè),光伏設(shè)備主要依賴(lài)進(jìn)口,ABB、華為和錦浪科技等都是當(dāng)?shù)刂髁鞯墓夥孀兤鞴?yīng)商。印度市場(chǎng)被視為未來(lái)最具潛力的光伏市場(chǎng)之一,根據(jù)Bridge to India的《2019年印度太陽(yáng)能一季度指南針》最新報(bào)告顯示,截至2019年第一季度末印度逆變器供應(yīng)商市場(chǎng)占比,Delta和錦浪科技、陽(yáng)光電源分別列第一、二、四位。其中處于第三的ABB近日宣布了退出逆變器領(lǐng)域。
值得指出的是中國(guó)逆變器企業(yè)在墨西哥、巴西等拉美市場(chǎng)占得先機(jī),市場(chǎng)占比超過(guò) 48%。受中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模下滑的影響,聚焦在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的企業(yè)出貨規(guī)模和市場(chǎng)份額有一定程度的下滑,相反,關(guān)注并發(fā)力海外市場(chǎng)的企業(yè)如錦浪科技、陽(yáng)光電源等出貨增長(zhǎng)很快。
(文中部分資料來(lái)源:2018-2019年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告)