現(xiàn)有項目集中在
工商業(yè)較為發(fā)達省份
與電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)儲能不同，用戶側(cè)儲能直接面對終端用戶，具有規(guī)模小、初始投資低、布局分散、主要接入配網(wǎng)和自主調(diào)控等特點，決定了它的發(fā)展主要由市場驅(qū)動，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的絕佳試水點。2018年之前，用戶側(cè)儲能一直是我國儲能市場增長的領頭羊，根據(jù)儲能產(chǎn)業(yè)政策研究中心(RCESIP)全球儲能項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2017年，我國用戶側(cè)新增投運儲能項目占比約為60%，裝機約6萬千瓦，2018年，受電網(wǎng)側(cè)儲能爆發(fā)式增長影響，這一比例降低至24%，但用戶側(cè)儲能新增裝機仍達到14.5萬千瓦，累計裝機25.4萬千瓦，同比增長130%，仍然保持著極高的增長速度。
從技術(shù)類型看，較早在此領域布局的儲能企業(yè)以鉛炭電池廠家為主，且鉛炭電池成本相對較低，是目前用戶側(cè)儲能領域占比最高的技術(shù)類型，2018年底裝機規(guī)模達到15.6萬千瓦，占比61.3%，其次依次是磷酸鐵鋰、梯次利用電池以及其它儲能技術(shù)，占比分別為32.5%、4.2%和1.9%。
從發(fā)展布局看，用戶側(cè)儲能項目主要集中在峰谷電價差較高且工商業(yè)較為發(fā)達的省份，排名前4位的省份依次是江蘇(16.5萬千瓦)、廣東(4 萬千瓦)、湖南(1萬千瓦)和山東(0.7萬千瓦)。
峰谷價差大于0.7元/千瓦時
具備盈利條件
降低用戶用能成本是用戶側(cè)儲能盈利和發(fā)展的重要驅(qū)動因素。目前用戶側(cè)儲能盈利模式主要包括峰谷套利、需量電費管理、需求側(cè)響應和光儲聯(lián)合運行等模式。
削峰填谷是目前用戶側(cè)儲能應用最廣的模式，主要通過低充高放實現(xiàn)峰谷套利或減少需量電費實現(xiàn)盈利。由于各地區(qū)的峰谷電價存在差異，不同地區(qū)的儲能項目經(jīng)濟性不同。考慮一般工商業(yè)用戶僅通過峰谷套利作為主要盈利模式，大工業(yè)用戶在通過峰谷價差減少電度電費支出的同時，還可以利用儲能減少最大需量電費，一般認為峰谷價差大于0.7元/千瓦時即具備盈利條件，目前湖北、北京、江蘇、上海、河南等東中部地區(qū)收益相對較高。
大工業(yè)用戶峰谷價差小于一般工商業(yè)，僅通過峰谷套利模式難以盈利?？紤]儲能還可降低用戶最大負荷需求，減少需量電費，若通過峰谷套利+降低需量電費在部分省市具備盈利條件，按可降低最大負荷值為儲能容量的30%測算，上海、湖北、江蘇、北京的大工業(yè)用戶側(cè)儲能可實現(xiàn)盈利。
用戶側(cè)儲能設備參與需求響應的成本收益與市場機制有較大關(guān)系。目前大部分地區(qū)儲能參與需求響應的相關(guān)市場政策和收益機制尚不明確，但江蘇、廣東等地區(qū)發(fā)展較快，已經(jīng)出臺了儲能參與需求響應的相關(guān)辦法。以江蘇為例，根據(jù)目前峰谷電價及需求響應激勵政策，儲能設備參與削峰和填谷的需求響應收益約為5-12元/千瓦，參與一次需求響應額總激勵收益在3萬-12萬元左右。
政策變化將讓峰谷套利空間
存在不確定性
用戶側(cè)儲能高速增長的原因非常復雜，其技術(shù)經(jīng)濟性實際還遠未成熟，這是由市場預期向好、企業(yè)搶占市場份額和項目試點推廣等多種因素導致。調(diào)研表明，目前用戶側(cè)儲能雖然理論盈利能力尚可，但實際運行中效率、循環(huán)壽命等可能難以達到可研測算條件，投資回報率低于預期，很多投資項目存在試水搶占市場份額和消化動力電池產(chǎn)能心態(tài)。
此外，用戶側(cè)儲能盈利能力受峰谷電價政策影響較大，政策變化將使得套利空間存在不確定性。一方面總體降電價趨勢可能壓縮峰谷套利盈利空間，2018年以來一般工商業(yè)電價已降低10%，2019年《政府工作報告》明確指出將繼續(xù)深化電力體制改革，一般工商業(yè)電價再降10%?？紤]到峰谷電價調(diào)整前后平均電價水平不變這一電價設置原則，在總體電價下降的趨勢下，峰谷電價套利模式的盈利空間將會進一步收窄。另一方面目前我國峰谷分時電價政策實施多年，但動態(tài)調(diào)整較少，存在較多問題，如峰谷時段劃分調(diào)整不及時，部分省份有“峰谷倒置”現(xiàn)象，且設置峰谷電價差未充分考慮地區(qū)差異，普遍采用的2～3倍電價差在有些地區(qū)引導用電效果不明顯，而另一些地區(qū)卻反應過度。隨著未來峰谷價差政策的規(guī)范化和動態(tài)化調(diào)整，以及向電力現(xiàn)貨市場的逐步過渡，用戶側(cè)儲能的盈利測算有可能不再依據(jù)單一靜態(tài)的峰谷價差，而與市場需求和波動聯(lián)系緊密，盈利前景不確定性將大大增加。
多種用戶側(cè)儲能
應用場景待開發(fā)
用戶側(cè)儲能資源往往具有小規(guī)模、海量、分散等特點，若僅依靠用戶側(cè)儲能自發(fā)的充放電行為，既無法為用戶在電網(wǎng)生產(chǎn)運行中尋找到利益最大化的價值空間，也難以形成合力徹底釋放儲能的靈活調(diào)節(jié)能力。所以，用戶側(cè)儲能需要基于自身特點找到更適合的運營模式。從細分應用領域看，目前用戶側(cè)儲能基本都布局在工商業(yè)用戶端，居民側(cè)市場方面，儲能盈利前景更加堪憂，一是目前我國大部分地區(qū)針對居民用戶都采取單一電價或階梯電價機制，僅個別省份針對用戶制定了峰谷分時定價，且峰谷價差較小，約在0.2-0.3元/千瓦時，因此用戶側(cè)儲能現(xiàn)行套利模式對居民用戶并不適用;二是我國居民電價享受著高額電價交叉補貼，補貼標準高、規(guī)模大、影響范圍廣，從我國基本國情來看，交叉補貼在短時間內(nèi)難以取消，居民電價長時間內(nèi)將維持低價，進一步降低了居民用戶安裝儲能的積極性;三是我國居民居住條件也不利于居民側(cè)儲能發(fā)展。和國外相比，我國居民居住空間相對較小，城鎮(zhèn)居民居住多為密集型住宅群，同時樓頂?shù)犬a(chǎn)權(quán)也不明確，在空間上不具備發(fā)展居民側(cè)儲能的條件。
此外，“分布式新能源+儲能”是用戶側(cè)儲能的重要應用場景之一，但目前仍不具備經(jīng)濟性。儲能可以平滑分布式新能源出力波動，減少對電網(wǎng)沖擊，同時也可通過低充高放降低新能源棄電比例，促進新能源消納。但從經(jīng)濟性看，有研究對風電+儲能和光伏+儲能分別進行內(nèi)部收益率測算，由于儲能目前成本還較高，單純靠減少棄風棄光電量并不足以抵消投入，結(jié)果表明不同資源區(qū)風電場和光伏配置儲能后內(nèi)部收益率均有不同程度下降，總體經(jīng)濟性都欠佳，僅在西藏地區(qū)具備一定盈利空間。隨著光伏補貼不斷退坡，這一商業(yè)模式的盈利不確定性也在逐漸加強。未來在推動技術(shù)進步和成本下降的同時，還需要探索儲能在與新能源聯(lián)合應用的多重價值，給予儲能更加合理的收益和價值發(fā)現(xiàn)方式。
“因儲制宜”
實現(xiàn)資源廣域協(xié)調(diào)優(yōu)化
為實現(xiàn)儲能資源與需求的協(xié)調(diào)匹配、提升儲能裝置利用效率，聚合大量分散儲能資源、形成規(guī)?；瘍?yōu)勢是用戶側(cè)儲能充分發(fā)揮價值的可行方向。
不同儲能裝置的容量、并網(wǎng)電壓等級等技術(shù)指標存在差異。為更好地發(fā)揮資源聚合帶來的價值創(chuàng)造能力，既要搭建統(tǒng)一的網(wǎng)絡化平臺架構(gòu)，為開放共享、協(xié)同發(fā)展的儲能產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設提供支撐，也要針對不同儲能設施的運行特點、不同應用場景的實際需求設計差異化的管理方案，借助大數(shù)據(jù)、人工智能等先進信息技術(shù)手段為海量分散資源聚合提供便利。
差異化管理方面，一是要考慮“因儲制宜”的標準設計，不同儲能設施的規(guī)模容量、技術(shù)路線存在不同的特點，需要在運維管理差異化需要和規(guī)范化平臺接入準則之間實現(xiàn)有效銜接，滿足能源市場生產(chǎn)者和消費者的互動需求。二是要兼顧多元化主體利益，結(jié)合實際應用場景需求，充分考慮用戶、電網(wǎng)、儲能廠商的不同利益訴求，借助價格信號或補償機制，在用戶自主調(diào)控與平臺統(tǒng)一管理之間進行平衡，充分發(fā)揮儲能資源的聚合應用價值。
多手段聚合資源方面，需要以數(shù)據(jù)互換、通信互聯(lián)為切入點，廣泛運用大數(shù)據(jù)、人工智能等手段提升資源聚合價值。單個儲能設備往往依據(jù)自身而非全局信息進行出力狀態(tài)優(yōu)化，設備之間協(xié)作的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性較低。海量分布式儲能接入后，為有效聚合各類儲能資源、拓展儲能效益空間、提升系統(tǒng)運行效率，需要借助大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新型技術(shù)進行輔助管理，提升儲能設備“感知”能力，消除彼此間能量存儲、響應特性等信息的不對稱，從而實現(xiàn)儲能資源廣域協(xié)調(diào)優(yōu)化。通過有序參與電力市場交易、充分發(fā)揮增減負荷的靈活調(diào)節(jié)作用，用戶側(cè)儲能運營商、儲能服務消費者、電網(wǎng)企業(yè)等多方主體可實現(xiàn)共贏。
