今年初,“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”的概念一經(jīng)提出,就迅速成為A股市場的熱詞。據(jù)了解,建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是國家電網(wǎng)推進“三型兩網(wǎng)”建設的重要內容和關鍵環(huán)節(jié),被業(yè)界稱為“一場顛覆性變革”。如今,新一輪電力體制改革開啟,逐步向社會資本開放成為大勢所趨。有關人士稱,這一巨大的藍海市場將被開拓。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展恰逢其時
數(shù)據(jù)顯示,近幾年,電網(wǎng)工程投資下滑明顯,尤其是2018年一季度到2019年一季度。如何在這樣的情況下繼續(xù)尋找新的增長動力?如何找到新的增長方向?
國家電網(wǎng)提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設,可謂正當時。從技術趨勢上看,由5G支撐的包括物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、人工智能和虛擬現(xiàn)實等,在速率、時延、連接數(shù)和移動性方面,相較于4G具有明顯的優(yōu)勢。對投資方而言,能不能通過新的技術應用,提高公共事業(yè)產(chǎn)品的收益率水平十分重要。由此可見,5G技術的應用,將大大推動泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
如何通過新技術來實現(xiàn)電網(wǎng)效率的提升? “下一個層面可能是在數(shù)據(jù)如何變現(xiàn),以及如何增加數(shù)據(jù)采集點,尤其是在配電側和用電側增加數(shù)據(jù)的采集量。采集到大量數(shù)據(jù)進行運算之后,如何進行有效應用?這些應用方式能夠獲得很多資本的關注。”一位電力行業(yè)證券分析師認為。
多元應用場景增加變現(xiàn)可能性
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的概念一經(jīng)發(fā)布,很快便引起了互聯(lián)網(wǎng)界、制造界等各龍頭企業(yè)的關注。360集團、格力電器、聯(lián)想集團等眾多龍頭企業(yè)紛紛表示看好,希望參與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)和智能電網(wǎng)建設。
資本市場也反響熱烈。3月11日,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念板塊股價大振,引發(fā)電氣板塊,光伏、風電、充電樁、電工電網(wǎng)等多個細分板塊共振,逾80只電力相關個股漲停。3月12日,逾20只相關個股漲停。
該證券分析師說:“由于不同資金主體差別比較大,適應的投資方向也不同。不同的金融機構,有著各自的風險偏好、資金性質和收益要求。目前來看,關鍵是應用端的多樣化和變現(xiàn)的可能性。”他進一步解釋稱,對銀行來講,提供的多是債務融資;對保險來說,方式更多樣,現(xiàn)在的保險追求更多的是穩(wěn)定收益基礎之上可以波動的范圍,而且提供的資金量比較大。
該證券分析師同時表示,通過技術進步改善公共事業(yè)資產(chǎn)的運營效率也是部分資金重點關注的方向,尤其是尋求穩(wěn)定收益類資產(chǎn)的資金,其中包括風電場和光伏電站等運營類資產(chǎn)。如果說國內這兩年整體的公募REITs發(fā)展比較順利,應該也是未來泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、尤其是綜合能源服務所能夠吸引的基金方式。
風險投資特點是更多地尋求股權方面的投資,對于數(shù)據(jù)應用和如何變現(xiàn)關注度會比較高。若未來很多應用場景多元化或變現(xiàn)的可能性比較大,尤其是在新能源汽車領域,包括用電、各種服務若可以打包,或許未來用電年費會是一個比較好的賣點。
“藍海”需更廣泛電力市場
電力網(wǎng)最強大的優(yōu)勢在于“泛在”,泛在物聯(lián)網(wǎng)旨在能夠實現(xiàn)電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互,大力提升數(shù)據(jù)自動采集、自動獲取、靈活應用能力,對內實現(xiàn)“數(shù)據(jù)一個源、電信一張網(wǎng)、業(yè)務一條線”“一網(wǎng)通辦、全程透明”,對外廣泛連接內外部、上下游資源和需求,打造能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈,適應社會形態(tài),打造行業(yè)生態(tài),培育新興生態(tài),支撐“三型兩網(wǎng)”世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建設。
做好物聯(lián)網(wǎng)應用,首先需要解決自身的能源供應,其次需要通信和感應,最后需要云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的計算存儲形成服務。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢在于,其本身是一張電力網(wǎng),電力就是能源的供應,在此基礎上加載感應的能力,便比其它網(wǎng)絡效率更高、成本更低。通過云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的再處理,使數(shù)據(jù)結果更加清晰有價值。
在國家發(fā)改委能源研究所原所長韓文科看來,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)需要考慮如何初步形成一個競爭性的電力市場,這對于電力國有企業(yè)今后的生存至關重要。當前,僅依靠發(fā)電、供電的盈利已經(jīng)受到了很大制約,如果不能形成一個更廣泛更強的電力市場,就容納不了更多的資本運作,容納不了更多的商業(yè)模式交易,就產(chǎn)生不了更多的增量的價值。
業(yè)內人士分析稱,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的提出,打開了市場一片新“藍海”。但同時也伴隨著挑戰(zhàn),若要真正實現(xiàn)“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”,還尚待時日。