去年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)總電量為23.5GWh，占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的41.2%，約等于前十名中剩余9家企業(yè)的總和。在2016年和2017年，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝機(jī)量分別實(shí)現(xiàn)了210%和74%的增長(zhǎng)。
甚至據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代的車企客戶已達(dá)到58家。
不僅包括上汽、廣汽、吉利等國(guó)內(nèi)頭部車企和蔚來、威馬、小鵬等造車新勢(shì)力外，還有寶馬、戴姆勒、大眾、標(biāo)致雪鐵龍等跨國(guó)汽車巨頭。截至2018年底，工信部公布的新能源車型有效目錄顯示，共有3800余款車型入選，其中由寧德時(shí)代配套動(dòng)力電池的車型達(dá)到1100余款，占比接近30%，可謂令競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手望塵莫及。
所有的這一切，看起來都是如此地美好，寧德時(shí)代幾乎已經(jīng)壟斷了國(guó)內(nèi)電池行業(yè)。更有不少國(guó)人為之自豪，甚至將其比作電池界的華為。但在寧德時(shí)代一家獨(dú)大的背后，對(duì)中國(guó)的整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，亦或是新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言，似乎還暗藏著一些此前很少被放到臺(tái)面上來說的洶涌。
一方面，自打2019版中國(guó)新能源補(bǔ)貼政策在各種猜疑聲中落了地，國(guó)補(bǔ)退坡超過50%，地補(bǔ)全部取消，給各大主機(jī)廠帶來相當(dāng)大的成本壓力。
此舉意味著，對(duì)于所有的電動(dòng)車制造商而言，每一輛在銷新能源汽車，如果想要保持售價(jià)不變，整個(gè)供應(yīng)鏈必須要消化掉因?yàn)檎咄似露斐傻?萬元左右的成本，否則必將大大影響自身本就不高的利潤(rùn)率。而從那一刻起，電動(dòng)車制造商和動(dòng)力電池供應(yīng)商的矛盾，也到了爆發(fā)的邊緣。
事實(shí)上，不少車企在與動(dòng)力電池制造商的博弈中，都處于被脅迫的境地。
比如國(guó)內(nèi)多年來保持新能源汽車產(chǎn)銷冠軍的北汽新能源，受制于寧德時(shí)代的強(qiáng)硬，在合同中必須承諾在接下來的5年之內(nèi)，所有外采的動(dòng)力電池的份額中，要確保一定的比例給到寧德時(shí)代。更可怕的是，寧德時(shí)代鎖定的不是采供絕對(duì)值，而是鎖定了市場(chǎng)份額。要知道，在2019年第一季度，北汽新能源的采購比例占到寧德時(shí)代總出貨量的18%。
而在與動(dòng)力電池制造商的博弈中，吃了虧的不僅僅是中國(guó)一線主機(jī)廠，還包括強(qiáng)勢(shì)如大眾集團(tuán)這樣的超極巨頭也遭到了電池供應(yīng)商的脅迫。這在百年汽車產(chǎn)業(yè)中，都絕對(duì)是一件非常新鮮的事情。
作為早期大眾汽車集團(tuán)動(dòng)力電池領(lǐng)域幾乎唯一的供應(yīng)商，LG化學(xué)以原材料價(jià)格上漲為名，在2018年給大眾汽車集團(tuán)供應(yīng)的動(dòng)力電池價(jià)格上漲了10%。今年又以斷供作為威脅，要求大眾停止與SK創(chuàng)新的合作，甚至影響到了奧迪首款純電動(dòng)車型e-tron的生產(chǎn)計(jì)劃，使得大眾集團(tuán)不得不選擇暫時(shí)屈服。
如果說就連大眾和北汽新能源這樣強(qiáng)勢(shì)的主機(jī)廠，在動(dòng)力電池的供應(yīng)談判中，都處于弱勢(shì)的話，其他電動(dòng)車制造商的處境可想而知，無疑更加艱難。
而對(duì)于車企而言，目前動(dòng)力電池成本仍然占到整車成本40%以上，而每賣出一臺(tái)電動(dòng)車，幾乎都要將40%的營(yíng)業(yè)額給到動(dòng)力電池制造商。這樣的局面，對(duì)于所有的車企而言，是不可接受的。對(duì)于整個(gè)中國(guó)的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)而言，也是一種畸形的，有百害而無一利的境況。
好在這樣的局面正在被逐漸打破
今年初，國(guó)內(nèi)政策東風(fēng)突變。2月1日，發(fā)改委、商務(wù)部就《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(征求意見稿)》公開征求意見，鼓勵(lì)外資動(dòng)力電池企業(yè)來華投資。外資巨頭聞風(fēng)而動(dòng)，松下、LG化學(xué)等日韓動(dòng)力電池公司很快攜數(shù)百億資金回歸中國(guó)市場(chǎng)。
去年底，在松下創(chuàng)業(yè)百年紀(jì)念會(huì)議上，松下掌門人津賀一宏曾發(fā)表過一個(gè)多小時(shí)的演講，核心便是如何再次席卷曾經(jīng)慘遭政策折戟的中國(guó)市場(chǎng)。
當(dāng)松下開啟在華擴(kuò)張時(shí)，韓國(guó)動(dòng)力電池巨頭SK也宣布加入戰(zhàn)局。并放言將大力扶植集團(tuán)的化學(xué)部門SK Innovation，力爭(zhēng)讓其躋身中國(guó)市場(chǎng)最大的能源公司之一。
與此同時(shí)，這些海外動(dòng)力電池企業(yè)的入華絕非說說而已，而是在不斷加大布局。
目前，豐田將與松下在2020年末之前在日本和中國(guó)大連設(shè)立合資動(dòng)力電池公司，主要業(yè)務(wù)為寧德時(shí)代專精的方形動(dòng)力電池，同時(shí)還將開放下一代全固態(tài)電池。LG化學(xué)則已與浙江華友鈷業(yè)成立合資公司，投資10億美元建設(shè)動(dòng)力電池正極材料工廠，產(chǎn)能規(guī)劃10萬噸，2020年5月正式量產(chǎn)。而三星SDI已經(jīng)重啟了在西安的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目，并計(jì)劃投資24億美元在天津建設(shè)動(dòng)力電池和車用MLCC生產(chǎn)線。
此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅松下、SK、LG化學(xué)、三星SDI四家企業(yè)，近一年在華投資動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)總額已近500億元。
同時(shí)，以往被寧德時(shí)代壓得喘不過氣的本土車企們，也開始向外資新生力量倒戈。
比如上月底，吉利汽車集團(tuán)總裁、首席執(zhí)行官安聰慧表示，吉利將選定第二家電池供應(yīng)商，用作備貨供應(yīng)商，該供應(yīng)商將是日韓企業(yè)，雙方會(huì)采取合資方式。與吉利合資的企業(yè)，疑是LG化學(xué)。
北汽計(jì)劃與韓國(guó)CT&T成立一家合資公司，進(jìn)行電動(dòng)車的生產(chǎn)，年產(chǎn)能5萬輛，此前與SK創(chuàng)新的合資公司愛思開也將重新開張?？梢灶A(yù)見的是，在日韓動(dòng)力電池企業(yè)的攻勢(shì)下，未來或許將有更多自主品牌車企倒戈。
北汽愛斯開電池工廠
曾幾何時(shí)，寧德時(shí)代入得益于政策扶持本土電池廠商的紅利，如“獨(dú)角獸”般的的狂飆突進(jìn)，外資供應(yīng)商不得不接受敗退中國(guó)的現(xiàn)實(shí)。
但不過兩年，政策松綁，外資巨頭紛紛卷土重來，如今的動(dòng)力電池市場(chǎng)已不是前兩年任由寧德時(shí)代主導(dǎo)的那片藍(lán)海。在這個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)中，外資企業(yè)正虎視眈眈，本土車企的倒戈已成必然。
