1、全球電網(wǎng)儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)電網(wǎng)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，截至2017年第三季度，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為169.2吉瓦，其中電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)2244.4兆瓦，占比1.3%，排名第三，所占比重相比去年增長(zhǎng)15%。抽水蓄能仍高居榜首，占比達(dá)97%。

圖表1：截至2017年第三季度全球儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模結(jié)構(gòu)(單位：%)

2、全球電網(wǎng)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域分析

目前，儲(chǔ)能在電力領(lǐng)域的應(yīng)用情況看，基本應(yīng)用在可再生能源并網(wǎng)(專(zhuān)指儲(chǔ)能在集中式風(fēng)電場(chǎng)和光伏電站中的應(yīng)用)、輔助服務(wù)、電力輸配、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)等領(lǐng)域。

從應(yīng)用分布上看，2017年第三季度，全球新增投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，輔助服務(wù)領(lǐng)域的裝機(jī)規(guī)模最大，為31.5MW，比重為33%，同比增長(zhǎng)6200%，環(huán)比增長(zhǎng)75%。項(xiàng)目主要集中在歐洲的英國(guó)、德國(guó)和比利時(shí)等國(guó)家，例如英國(guó)的布里斯托爾和達(dá)靈頓調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目等，儲(chǔ)能以獨(dú)立電站或者與燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合運(yùn)行的方式參與歐洲的平衡市場(chǎng)，提供一次調(diào)頻服務(wù)。

圖表2：2017年三季度全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的應(yīng)用裝機(jī)分布(單位：%)

3、美國(guó)電網(wǎng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

美國(guó)發(fā)展儲(chǔ)能較早，目前擁有全球近半的示范項(xiàng)目，并且出現(xiàn)了若干實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的儲(chǔ)能項(xiàng)目。美國(guó)能源部還專(zhuān)門(mén)建立了全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)，用于對(duì)全球儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行追蹤，同時(shí)設(shè)立了多個(gè)部門(mén)來(lái)促進(jìn)并規(guī)范儲(chǔ)能的發(fā)展。據(jù)該數(shù)據(jù)庫(kù)2016年8月16日的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)24.12GW(491個(gè)在運(yùn)項(xiàng)目)，其中抽水蓄能22.56GW(38個(gè)在運(yùn)項(xiàng)目)、儲(chǔ)熱0.82GW(139個(gè)在運(yùn)項(xiàng)目)、電化學(xué)儲(chǔ)能0.57GW(289個(gè)在運(yùn)項(xiàng)目)、其他機(jī)械儲(chǔ)能0.17GW(25個(gè)在運(yùn)項(xiàng)目)。

2017年美國(guó)儲(chǔ)能繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，上半年總量達(dá)到56.5萬(wàn)千瓦，這一數(shù)字較2016年全年增長(zhǎng)了18.2萬(wàn)千瓦。

圖表3：2016-2017年美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)總量(單位：萬(wàn)千瓦)

目前，美國(guó)有22家公司在12個(gè)州經(jīng)營(yíng)著45家光伏并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目，幾乎所有的儲(chǔ)能系統(tǒng)都是電池儲(chǔ)能，只有兩個(gè)是飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)。一半以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目(23個(gè))都隸屬于PJM電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，總?cè)萘窟_(dá)30.1萬(wàn)千瓦。加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商擁有10個(gè)裝機(jī)量共計(jì)11.4萬(wàn)千瓦的儲(chǔ)能項(xiàng)目。其中最大的一處，是圣地亞哥天然氣和電力公司的3萬(wàn)千瓦的Escondido項(xiàng)目，已于2017年年初上線(xiàn)。

美國(guó)裝機(jī)容量最大的儲(chǔ)能公司是AES公司和NextEra能源公司，儲(chǔ)能裝機(jī)分別為8.33萬(wàn)千瓦和7.64萬(wàn)千瓦。

圖表4：美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)容量運(yùn)營(yíng)商結(jié)構(gòu)(單位：%)

4、德國(guó)電網(wǎng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

德國(guó)是歐洲重要的儲(chǔ)能市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，德國(guó)的儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模近205MW。

輔助服務(wù)和戶(hù)用光儲(chǔ)是儲(chǔ)能在德國(guó)最主要應(yīng)用的兩個(gè)領(lǐng)域。在輔助服務(wù)方面，儲(chǔ)能的技術(shù)特性以及一次調(diào)頻市場(chǎng)的較高服務(wù)價(jià)格，都使得一次調(diào)頻市場(chǎng)非常適合發(fā)展MW級(jí)電池儲(chǔ)能電站。2018年以前，儲(chǔ)能在電網(wǎng)側(cè)的應(yīng)用將主要集中于一次調(diào)頻市場(chǎng);預(yù)計(jì)2018年之后，二次調(diào)頻市場(chǎng)將會(huì)快速發(fā)展;同時(shí)，延緩配網(wǎng)設(shè)施投資也將變成極具吸引力的市場(chǎng)。

圖表5：德國(guó)儲(chǔ)能在電網(wǎng)側(cè)應(yīng)用的重點(diǎn)市場(chǎng)

在戶(hù)用儲(chǔ)能方面，2016年，德國(guó)新增了2萬(wàn)套戶(hù)用儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，目前累計(jì)約有5.2萬(wàn)套運(yùn)行中的儲(chǔ)能系統(tǒng)服務(wù)于光伏發(fā)電裝置。預(yù)計(jì)短期內(nèi)，在大幅降低的儲(chǔ)能系統(tǒng)成本(過(guò)去三年中系統(tǒng)價(jià)格下降了40%)、逐年下降的FIT3、高額的零售電價(jià)、高比例的可再生能源發(fā)電、德國(guó)復(fù)興發(fā)展銀行(KfW)戶(hù)用儲(chǔ)能補(bǔ)貼等因素的推動(dòng)下，戶(hù)用儲(chǔ)能的市場(chǎng)容量將持續(xù)攀升。從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著FIT的下降，已安裝的光伏系統(tǒng)也呈現(xiàn)出通過(guò)改造安裝儲(chǔ)能的巨大空間。

5、日本電網(wǎng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

從地域分布上看，2017年第三季度全球新增投運(yùn)項(xiàng)目中，日本是裝機(jī)規(guī)模排在第三位的國(guó)家。

福島核泄漏事故之后，日本政府改變能源策略，大力發(fā)展可再生能源，尤其是光伏，但2014年開(kāi)始，電網(wǎng)所吸收的間歇性太陽(yáng)能發(fā)電容量已達(dá)到了其可承受的最大限度。為了幫助更多的可再生能源上網(wǎng)，同時(shí)確保電網(wǎng)安全及穩(wěn)定運(yùn)行，日本政府將儲(chǔ)能列為優(yōu)先選用的技術(shù)手段之一。

2016年，日本新增的大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目幾乎全部應(yīng)用在電力輸配領(lǐng)域。日本新能源促進(jìn)會(huì)共撥款2.57億美元，開(kāi)展了兩個(gè)“利用大規(guī)模儲(chǔ)能電池系統(tǒng)提升電網(wǎng)供需平衡示范項(xiàng)目”，支持九州電力公司和東北電力公司通過(guò)安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)向電網(wǎng)中引入更多的可再生能源。日本政府還制定了到2020年，日本廠(chǎng)商生產(chǎn)的儲(chǔ)能電池產(chǎn)量占據(jù)全球50%市場(chǎng)份額的發(fā)展目標(biāo)。為了達(dá)到該目標(biāo)，日本在電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)際應(yīng)用中全面落實(shí)電池儲(chǔ)能補(bǔ)貼和激勵(lì)計(jì)劃。在日本政府的支持下，日本儲(chǔ)能企業(yè)在國(guó)內(nèi)項(xiàng)目推廣和國(guó)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中均表現(xiàn)突出。